Российский алкогольный рынок: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.
 | Количество страниц: 94 Язык отчета: Русский Дата выхода: 20.03.2018 Демо-версия: Скачать (pdf) Цена: 50 000 руб. |
Настоящее исследование посвящено российскому рынку алкогольной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка алкогольной продукции.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2017г., а также построены прогнозы до 2020 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
- Производство алкогольной продукции (водка и ликероводочные изделия, пиво, вино, коньяк, слабоалкогольные коктейли)
- Ценовая политика
- Импорт/экспорт алкогольной продукции
- Объем рынка алкогольной продукции
- Внутреннее потребление (проанализирована динамика потребления алкогольной продукции на душу населения)
- Крупнейшие игроки на рынке алкогольной продукции (производители крепких алкогольных напитков и пива)
- Тенденции и перспективы развития российского рынка алкогольной продукции
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке алкогольной продукции, в частности:
- Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в сфере производства алкогольной продукции
- Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий алкогольной промышленности
- Коммерческие директора предприятий алкогольной промышленности
- Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства алкогольной продукции
Исследование проведено в феврале-марте 2018 года.
Объем отчета – 94 стр.
Отчет содержит 12 таблиц и 54 графика.
Язык отчета – русский.
.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 8 |
Аннотация | 9 |
Макроэкономика России в 2017 году | 11 |
Конъюнктура рынка алкогольной продукции РФ | 15 |
Общие тенденции | 15 |
Характеристика отдельных сегментов отрасли | 17 |
Сегмент водки и ликероводочных изделий | 18 |
Сегмент пива | 19 |
Сегмент вина | 22 |
Сегмент слабоалкогольных коктейлей | 23 |
Сегмент коньяка | 24 |
Сегмент премиальных спиртовых напитков (виски, текила, джин, ликеры) | 25 |
Нормативно-правовая база | 27 |
Классификация алкогольной продукции | 32 |
Динамика основных показателей отрасли РФ | 34 |
Производственные показатели | 34 |
Ценовая конъюнктура | 38 |
Импорт | 40 |
Объем, динамика, объема | 40 |
Страны-импортеры | 47 |
Экспорт | 50 |
Объем, динамика объема | 50 |
Страны-экспортеры | 55 |
Объем рынка | 58 |
Потребление | 65 |
Основные участники российского рынка алкогольной продукции | 69 |
Крупнейшие игроки на рынке крепких алкогольных напитков РФ | 71 |
ОАО «Синергия» | 71 |
Общая информация | 71 |
Финансовые показатели | 72 |
Стратегия компании | 72 |
АО "Руст Россия"/ CEDC | 75 |
Общая информация | 75 |
Финансовые показатели | 76 |
Стратегия компании | 76 |
ООО «Алкогольная сибирская группа» | 78 |
Общая информация | 78 |
Финансовые показатели | 79 |
ОАО «Татспиртпром» | 80 |
Общая информация | 80 |
Финансовые показатели | 81 |
Крупнейшие игроки на рынке пива в РФ | 82 |
ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (Carlsberg) | 82 |
Общая информация | 82 |
Финансовые показатели | 83 |
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (Heineken) | 84 |
Общая информация | 84 |
Финансовые показатели | 85 |
АО «САН ИнБев» | 86 |
Общая информация | 86 |
Финансовые показатели | 87 |
АО "Пивоварня Москва-Эфес" (Efes) | 88 |
Общая информация | 88 |
Финансовые показатели | 89 |
Тенденции и перспективы развития отрасли в РФ | 90 |
О компании NeoAnalytics | 93 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., % | 11 |
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., % | 12 |
Рис. 3. Сегменты рынка алкогольной продукции РФ (в натуральном выражении), 2017г., % | 16 |
Рис. 4. Долевое участие основных игроков рынка крепкого алкоголя РФ, 2017г., % | 17 |
Рис. 5. Структура рынка пива в разрезе участников рынка по объему выручки, 2017г., % | 19 |
Рис. 6. Динамика производства слабоалкогольных коктейлей в РФ, 2009-2017гг., млн. дкл | 22 |
Рис. 7. Динамика производства водки и ликероводочных изделий за период 2007-2017гг., млн. дкл., % | 33 |
Рис. 8. Динамика производства пива за период 2007-2017гг., млн. дкл | 34 |
Рис. 9. Динамика производства вин шампанских и игристых за период 2007-2017гг., млн. дкл | 34 |
Рис. 10. Динамика производства коньяка за период 2007-2017гг., млн. дкл., % | 35 |
Рис. 11. Динамика производства вин виноградных за период 2007-2017гг., млн. дкл., % | 35 |
Рис. 12. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на водку, 2007-2017гг., руб./л | 37 |
Рис. 13. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на коньяк, 2007-2017гг., руб./л | 38 |
Рис. 14. Динамика средних цен производителей и потребительских цен на пиво, 2007-2017гг., руб./л | 38 |
Рис. 15. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2008-2017гг., млн. дкл | 39 |
Рис. 16. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2008-2017гг., млн.долл. | 40 |
Рис. 17. Темпы роста импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2016/2017гг., % | 41 |
Рис. 18. Темпы роста импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2016/2017гг., % | 41 |
Рис. 19. Структура импорта алкогольных напитков в 2017г. (в натуральном выражении), % | 42 |
Рис. 20. Структура импорта алкогольных напитков в 2017г. (в стоимостном выражении), % | 43 |
Рис. 21. Основные страны-импортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодовое», 2017г., % | 46 |
Рис. 22. Основные страны-импортеры в товарной категории 2204 «Вина виноградные натуральные», 2017г., % | 47 |
Рис. 23. Основные страны-импортеры в товарной категории 2205 «Вермуты и виноградные натуральные вина с добавлением ароматических веществ», 2017г., % | 47 |
Рис. 24. Основные страны-импортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. % (спиртовые настойки, ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2017г., % | 48 |
Рис. 25. Динамика экспорта основной алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2008-2017гг., млн. дкл. | 49 |
Рис. 26. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2008-2017гг., млн.долл. | 50 |
Рис. 27. Структура экспорта алкогольных напитков в 2017г. (в натуральном выражении), % | 51 |
Рис. 28. Структура экспорта алкогольных напитков в 2017г. (в стоимостном выражении), % | 52 |
Рис. 29. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2203 «Пиво солодовое», 2017г., % | 54 |
Рис. 30. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2204 «Вина виноградные натуральные», 2017г., % | 55 |
Рис. 31. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2207 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об. % или более», 2017г., % | 55 |
Рис. 32. Основные страны-экспортеры в товарной категории 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. % (спиртовые настойки, ликеры, виски, ром, джин, водка и прочие спиртные напитки)», 2017г., % | 56 |
Рис. 33. Динамика объема рынка алкогольной продукции в РФ, 2010-2020 гг., млн. дкл., % | 57 |
Рис. 34. Конъюнктура рынка водки и ликероводочных изделий в РФ, 2017 г., млн. дкл. | 58 |
Рис. 35. Динамика объема рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2010-2020 гг., млн. дкл., % | 58 |
Рис. 36. Конъюнктура рынка пива РФ, 2017 г., млн. дкл | 60 |
Рис. 37. Динамика объема рынка пива РФ, 2010-2020 гг., млн. дкл, % | 60 |
Рис. 38. Конъюнктура рынка вина РФ, 2017 г., млн. дкл. | 62 |
Рис. 39. Динамика объема рынка вина РФ, 2010-2020 гг., млн. дкл., % | 62 |
Рис. 40. Динамика потребления алкогольной продукции в РФ, 2010-2017гг., литров в год на человека | 64 |
Рис. 41. Структура потребления алкогольной продукции в РФ, 2017г., млн.л., % | 65 |
Рис. 42. Сравнение структуры потребления алкогольной продукции в РФ со странами Европы, % | 66 |
Рис. 43. Выручка крупнейших производителей алкоголя, 2016 г., млрд. руб. | 68 |
Рис. 44. Динамика прироста выручки по крупнейшим производителям алкоголя, 2012-2016 г., млрд. руб., % | 69 |
Рис. 45. Динамика выручки ОАО «Синергия», 2009-2016 гг., млрд. руб., % | 71 |
Рис. 46. Динамика выручки АО "Руст Россия", 2009-2016 гг., млрд. руб., % | 75 |
Рис. 47. Динамика выручки ООО «Алкогольная сибирская группа», 2011-2016 гг., млрд. руб., % | 78 |
Рис. 48. Динамика выручки ОАО «Татспиртпром», 2011-2016 гг., млрд. руб., % | 80 |
Рис. 49. Динамика выручки ООО "Пивоваренная компания "Балтика", 2014-2016 гг., млрд. руб., % | 82 |
Рис. 50. Динамика выручки ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», 2011-2016 гг., млрд. руб., % | 84 |
Рис. 51. Динамика выручки АО «САН ИнБев», 2011-2016 гг., млрд. руб., % | 86 |
Рис. 52. Динамика выручки АО "Пивоварня Москва-Эфес", 2011-2016 гг., млрд. руб., % | 88 |
Рис. 53. Динамика объема рынка алкогольной продукции в РФ, 2018-2020 гг., млрд.руб. | 89 |
Рис. 54. Минимальная стоимость 0,5 л бутылки водки, 2011-2018гг., руб. | 90 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 15 |
Табл. 2. Основные лидеры сегмента премиальных крепких напитков | 26 |
Табл. 3. Классификация алкогольной продукции | 33 |
Табл. 4. Динамика производства алкогольной продукции в РФ, 2007-2017 гг. | 38 |
Табл. 5. Динамика импорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2008-2017гг., млн. дкл | 45 |
Табл. 6. Динамика импорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2008-2017гг., млн.долл. | 46 |
Табл. 7. Динамика экспорта алкогольной продукции (в натуральном выражении) 2008-2017гг., млн. дкл | 54 |
Табл. 8. Динамика экспорта алкогольной продукции (в стоимостном выражении) 2008-2017гг., млн. долларов | 55 |
Табл. 9. Объем рынка водки и ликероводочных изделий РФ, 2005-2020 гг., млн. дкл | 61 |
Табл. 10. Объем рынка пива РФ, 2005-2020 гг., млн. дкл | 63 |
Табл. 11. Объем рынка вина РФ, 2005-2020 гг., млн. дкл | 65 |
Табл. 12. Динамика прироста выручки по крупнейшим производителям алкоголя, 2012-2016 г., млрд. руб., % | 71 |
