Партнёр РБК

Эксперт в области маркетинга, маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций

Банковский ритейл: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.

Количество страниц: 109

Язык отчета: Русский

Дата выхода: 20.10.2015

Демо-версия: Скачать (pdf)

Цена: 45 000 руб.   

Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.

В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2014г., а также построены прогнозы до 2017 г.

 

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

  • Конъюнктура российского банковского ритейла
  • Характеристика основных продуктов розничного банка
  • Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей)
  • Профили ведущих банков на российском рынке
  • Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:

  • Маркетологи
  • Аналитики-маркетологи
  • Специалисты по проведению маркетинговых исследований
  • Менеджеры по продажам
  • Директора по маркетингу
  • Коммерческие директора

 

Исследование проведено в сентябре 2015 года.

Объем отчета – 109 стр.

Отчет содержит  20 таблиц и 31 графиков.

Язык отчета – русский.

.

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

6

Аннотация  

8

Макроэкономические показатели России в 2014 г    

9

Общие тенденции   

9

Конъюнктура российского банковского ритейла      

17

Общие тенденции   

17

Законодательство в области банковской деятельности

21

Характеристика банковского сектора     

24

Кредитные организации    

24

Виды банковских продуктов        

30

Показатели деятельности банковского ритейла 

40

Депозиты      

40

Кредиты       

46

Общие тенденции   

46

Ипотека        

47

Платежные карты   

54

Приемы платежей   

61

Инвестиционные услуги (ПИФы)           

64

Профили ведущих банков РФ    

65

ОАО «АЛЬФА-БАНК»    

67

Основные показатели деятельности банка         

67

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

68

ОАО «Банк Москвы»       

70

Основные показатели деятельности банка         

70

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

71

ЗАО «ВТБ-24»        

73

Основные показатели деятельности банка         

73

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

74

ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК»)

76

Основные показатели деятельности банка         

76

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

77

ОАО «Райффайзенбанк»  

79

Основные показатели деятельности банка         

79

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

80

ОАО «Сбербанк России» 

82

Основные показатели деятельности банка         

82

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

84

ОАО "Промсвязьбанк"   

86

Основные показатели деятельности банка         

86

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

87

ОАО «УРАЛСИБ»

89

Основные показатели деятельности банка         

89

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

90

ОАО «Газпромбанк»        

92

Основные показатели деятельности банка         

92

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

93

ЗАО «ЮниКредит Банк»

95

Основные показатели деятельности банка         

95

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

96

ОАО «Россельхозбанк»    

97

Основные показатели деятельности банка         

97

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

98

ОАО АКБ «Росбанк»

99

Основные показатели деятельности банка         

99

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц

100

ЗАО КБ «Ситибанк»        

101

Основные показатели деятельности банка         

101

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

102

ОАО «Нордеа банк»          

103

Основные показатели деятельности банка         

103

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

104

Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла 

106

О компании NeoAnalytics 

108

 

Список диаграмм

 

Рис. 1.Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., %  

14

Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., %  

15

Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ,     2004 – 2014гг., %     

18

Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2014гг., млрд. рублей

20

Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2005-2014гг., млрд. рублей  

20

Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2014 гг., единиц          

25

Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2014г., %         

26

Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, 2014г., %      

27

Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2005-2014гг., млрд. рублей  

41

Рис. 10. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2014г., млрд.руб., %

42

Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2014г., млрд.руб., % 

43

Рис. 12. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2007-2014гг., %           

43

Рис. 13. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 2014г., млн.руб.     

44

Рис. 14. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2014гг., млрд. рублей

47

Рис. 15. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ, 2007-2014гг., млрд.руб.     

48

Рис. 16. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2014гг.       

49

Рис. 17. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2014гг.    

49

Рис. 18. Средний размер кредита и срок кредитования, 2008-2014гг.

50

Рис. 19. Рейтинг банков по ипотеке в 2014 году, млн.руб.      

51

Рис. 20. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2014 года, млн.руб.     

53

Рис. 21. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2014гг., %  

55

Рис. 22. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2014гг., млн.шт.          

56

Рис. 23. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 января 2015 года, %

57

Рис. 24. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2014гг.,%          

58

Рис. 25. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2008-2014гг., тыс.шт.     

59

Рис. 26. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2014г., %  

59

Рис. 27. Рейтинг банков по выдаче кредитных карт на 1 июля 2014 года     

60

Рис. 28. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), 2008-2014гг.,%

62

Рис. 29. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), 2008-2014гг., %       

64

Рис. 30. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2014гг., млрд.руб.    

65

Рис. 31. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2014гг., %     

83

 

Список таблиц

 

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2013 – 2014гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

16

Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, 2014г. %   

25

Табл. 3. Структура банков на территории РФ по виду (отечественный/иностранный) уставного капитала, 2013-2014гг., %

27

Табл. 4. Рейтинг банков по количеству филиалов, сентябрь 2015 г.  

27

Табл. 5. Группировка банков по принадлежности капитала   

28

Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 

31

Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты   

33

Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты  36

36

Табл. 9. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги   

38

Табл. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2014гг., %           

43

Табл. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц в 2014 году

44

Табл. 12. Рейтинг банков по ипотеке в 2014 году, млн.руб.    

50

Табл. 13. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2014 года        

52

Табл. 14. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2014гг., млрд.руб.      

56

Табл. 15. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2014гг., шт. 

59

Табл. 16. Рейтинг банков по выдаче кредитных карт на 1 июля 2014 года   

60

Табл. 17. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2014гг., млн.шт.      

62

Табл. 18. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2014гг., млрд. рублей         

63

Табл. 19. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ        

65

Табл. 20. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ, %        

105