Партнёр РБК

Эксперт в области маркетинга, маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций

Банковский ритейл: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

Количество страниц: 91

Язык отчета: Русский

Дата выхода: 25.10.2018

Демо-версия: Скачать (pdf)

Цена: 50 000 руб.   

Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2017г., а также построены прогнозы до 2020 г.

 

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

  • Конъюнктура российского банковского ритейла
  • Характеристика основных продуктов розничного банка
  • Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей)
  • Профили ведущих банков на российском рынке
  • Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:

  • Маркетологи
  • Аналитики-маркетологи
  • Специалисты по проведению маркетинговых исследований
  • Менеджеры по продажам
  • Директора по маркетингу
  • Коммерческие директора

 

Исследование проведено в сентябре 2018 года.

Объем отчета – 91 стр.

Отчет содержит  18 таблиц и 30 графиков.

Язык отчета – русский.

.

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация   

9

Макроэкономика России в 2017 году      

10

Реальные располагаемые доходы 

10

Оборот розничной торговли         

12

Оборот, динамика и структура оборота  

12

Инфляция     

13

Конъюнктура российского банковского ритейла      

16

Общие тенденции   

16

Законодательство в области банковской деятельности

20

Характеристика банковского сектора 

23

Кредитные организации    

23

Виды банковских продуктов        

29

Показатели деятельности банковского ритейла       

38

Депозиты      

38

Кредиты       

44

Общие тенденции   

44

Ипотека        

45

Платежные карты   

51

Приемы платежей   

57

Инвестиционные услуги (ПИФы)           

61

Профили ведущих банков РФ    

61

АО «АЛЬФА-БАНК»       

63

Основные показатели деятельности банка         

63

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

64

ПАО «ВТБ-24» (Группа ВТБ с 2018 года)       

65

Основные показатели деятельности банка         

65

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

66

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК»)        

67

Основные показатели деятельности банка         

67

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

68

АО «Райффайзенбанк»     

69

Основные показатели деятельности банка         

69

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

70

ПАО «Сбербанк России» 

71

Основные показатели деятельности банка         

71

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

73

ПАО "Промсвязьбанк"   

74

Основные показатели деятельности банка         

74

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

75

ПАО  Банк «УРАЛСИБ» 

76

Основные показатели деятельности банка         

76

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

77

ОАО «Газпромбанк»        

78

Основные показатели деятельности банка         

78

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

79

АО «ЮниКредит Банк»   

81

Основные показатели деятельности банка         

81

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

82

АО «РоссельхозБанк»      

83

Основные показатели деятельности банка         

83

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

84

ПАО «Росбанк»      

85

Основные показатели деятельности банка         

85

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

86

АО КБ «Ситибанк»          

87

Основные показатели деятельности банка         

87

Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц      

88

Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла 

90

О компании NeoAnalytics 

91

 

Список диаграмм

 

 

Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2017 гг., руб., %        

10

Рис. 2. Структура среднедушевых денежных доходов населения по величине, 2015-2017 гг., %    

11

Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2017гг., млн. руб., %           

12

Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2017гг., млн. руб.         

12

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2017г., млн. руб.      

13

Рис. 6. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., %       

14

Рис. 7. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., %     

14

Рис. 8. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ,     2004 – 2017гг., %     

16

Рис. 9. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2009-2017гг., млрд.руб., % 

18

Рис. 10. Динамика объема депозитов физических лиц, 2009-2017гг., млрд.руб., % 

19

Рис. 11. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2017 гг., единиц          

23

Рис. 12. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2017., %         

24

Рис. 13. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, 2017г., %      

25

Рис. 14. Динамика объема депозитов физических лиц, 2009-2017гг., млрд.руб., % 

38

Рис. 15. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2017г., млрд.руб., %

39

Рис. 16. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2017г., млрд.руб., % 

40

Рис. 17. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2014-2017гг., %           

41

Рис. 18. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 2017г., млн.руб.     

42

Рис. 19. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2014гг., млрд.руб., % 

44

Рис. 20. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ, 2007-2017гг., млрд.руб., %

45

Рис. 21. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2017гг., %  

46

Рис. 22. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2017гг., %           

46

Рис. 23. Средний размер кредита и срок кредитования, 2008-2017гг., %      

47

Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке в 1 полугодие 2017 года, млн.руб.        

47

Рис. 25. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2017 г., млн.руб.          

49

Рис. 26. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2017гг., %  

51

Рис. 27. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2017гг., млн.шт., %     

52

Рис. 28. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 октября 2017 года, %          

52

Рис. 29. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2017гг.,%          

54

Рис. 30. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2008-2017гг.,тыс.шт.      

55

Рис. 31. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2017г., %   

55

Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), 2008-2017гг.,%

57

Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), 2008-2017гг., %       

58

Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2017гг., млрд.руб., %           

60

Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения, 2007-2017гг., %     

71

Список таблиц

 

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

13

Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, 2017г. %   

22

Табл. 3. Рейтинг банков по количеству офисов, январь 2017 г.          

24

Табл. 4. Группировка банков по принадлежности капитала   

24

Табл. 5. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 

27

Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты   

29

Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты 

32

Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги   

34

Табл. 9. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2017гг., %

39

Табл. 10. Рейтинг банков по депозитам физических лиц в 2017 г.     

40

Табл. 11. Рейтинг банков по ипотеке в 1 полугодие 2017 г.    

46

Табл. 12. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2017 года, млн.руб.   

48

Табл. 13. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2017гг., млрд.руб.      

51

Табл. 14. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2017гг., тыс.шт.      

54

Табл. 15. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2017гг., млн.шт.      

55

Табл. 16. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2017гг., млрд.рублей          

57

Табл. 17. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ        

59

Табл. 18. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ, %        

87