Российский рынок букмекерских контор и тотализаторов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.
 | Количество страниц: 100 Язык отчета: Русский Дата выхода: 11.04.2019 Демо-версия: Скачать (pdf) Цена: 50 000 руб. |
Настоящее исследование посвящено российскому рынку букмекерских контор и тотализаторов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка букмекерских контор и тотализаторов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.
Детальным образом проанализированы такие показатели, как:
- Анализ конъюнктуры российского рынка букмекерских контор и тотализаторов
- Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей российский рынок БКиТ
- Анализ финансовые показатели отрасли БКиТ
- Анализ уровня конкуренции в отрасли
- Тенденции и перспективы развития российского рынка БКиТ до 2021 г.
Исследование проведено в марте 2019 года.
Объем отчета – 100 стр.
Отчет содержит 18 таблиц и 72 графика.
Язык отчета – русский.
.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 8 |
Аннотация | 9 |
Макроэкономические показатели России в 2018 г. | 10 |
Оборот розничной торговли | 12 |
Оборот, динамика и структура оборота | 12 |
Товарная структура оборота | 20 |
Оборот оптовой торговли | 23 |
Покупательская активность | 24 |
Инфляция | 27 |
Российский рынок букмекерских контор и тотализаторов | 28 |
Текущая ситуация | 28 |
Нормативно-правовая база, регулирующая российский рынок БКиТ | 30 |
Нормативные документы, регулирующие деятельность букмекерских контор и тотализаторов | 30 |
Лицензирование букмекерской деятельности | 34 |
Общие данные | 34 |
Необходимые документы для получения лицензии на территории РФ | 36 |
Иностранные лицензии | 38 |
Объем российского рынка БКиТ | 45 |
Структура рынка | 47 |
Офлайн-онлайн сегменты | 47 |
Букмекерские конторы и тотализаторы | 49 |
Характеристика пунктов приема ставок | 51 |
Характеристика ставок | 54 |
Общее количество ставок | 54 |
Величина средней ставки | 57 |
Средний размер выигрыша в БК | 59 |
Среднее количество посетителей БК | 60 |
Налогообложение букмекерской деятельности | 62 |
Общие положения | 62 |
Популярные события, на которые делают ставки | 63 |
Реальные события/быстрые игры | 64 |
Виды спорта | 64 |
Ординар/мультиставка | 68 |
Ставки Prematch и Live | 70 |
Характеристика участников рынка | 73 |
Профили участников рынка | 78 |
ООО "Ф.О.Н." | 78 |
Основные показатели деятельности компании | 78 |
Финансовые показатели | 79 |
ООО "Санторин" (БалтБет) | 80 |
Основные показатели деятельности компании | 80 |
Финансовые показатели | 80 |
ООО "Букмекер Паб" (1xbet) | 82 |
Основные показатели деятельности компании | 82 |
Финансовые показатели | 82 |
ООО "Стар Бет" (Бинго Бум) | 84 |
Основные показатели деятельности компании | 82 |
Финансовые показатели | 84 |
ООО «Первая международная букмекерская компания» (Лига ставок) | 86 |
Основные показатели деятельности компании | 86 |
Финансовые показатели | 86 |
ООО "Инвест Гарант" (Зенит) | 88 |
Основные показатели деятельности компании | 88 |
Финансовые показатели | 88 |
ООО "Панорама" (Unionbet) | 90 |
Основные показатели деятельности компании | 90 |
Финансовые показатели | 90 |
ООО "Фортуна" (Bet City) | 92 |
Основные показатели деятельности компании | 92 |
Финансовые показатели | 92 |
ООО "Мелофон" (Мелбет) | 94 |
Основные показатели деятельности компании | 94 |
Финансовые показатели | 94 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка БКиТ | 96 |
О компании NeoAnalytics | 99 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., % | 11 |
Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., % | 12 |
Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., % | 13 |
Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., % | 13 |
Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., % | 14 |
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % | 14 |
Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % | 15 |
Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % | 16 |
Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % | 17 |
Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., % | 18 |
Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел. | 18 |
Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., % | 19 |
Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., % | 20 |
Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., % | 21 |
Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., % | 22 |
Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., % | 24 |
Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., % | 24 |
Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел. | 25 |
Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., % | 26 |
Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., % | 26 |
Рис. 21. Доля РФ в мировом рынке БКиТ, 2018 г., % | 27 |
Рис. 22. Структура участников букмекерского рынка по выручке, 2018г., % | 28 |
Рис. 23. Международные лицензии, встречающиеся в России, 2018 г., % | 38 |
Рис. 24. Объем российского рынка БКиТ, 2013-2018 гг., млрд. руб., % | 44 |
Рис. 25. Структура российского рынка БКиТ, 2018г., % | 44 |
Рис. 26. Объем выручки букмекерских компаний в России, 2015-2018гг., млрд.руб., % | 45 |
Рис. 27. Структура российского рынка БКиТ (offline/online сегменты), 2018 г., % | 47 |
Рис. 28. Структура российского рынка БКиТ (букмекерские конторы/тотализаторы), 2018 г., % | 48 |
Рис. 29. Структура тотализаторов по продуктам, 2018г., % | 49 |
Рис. 30. Общее количество ППС по РФ, 2011-2018гг., ед., % | 50 |
Рис. 31. Структура ППС по федеральным округам, 2018 г., % | 51 |
Рис. 32. Структура ППС по букмекерским лицензиям, 2018 г., % | 51 |
Рис. 33. Динамика количества ППС букмекерских контор, 2017-2018гг., ед. | 52 |
Рис. 34. Структура исхода ставок (выигрыш/проигрыш), 2018 г., % | 53 |
Рис. 35. Среднее количество ставок по БК, ежедневно, 2017г., ед. | 54 |
Рис. 36. Среднее количество ставок по каждому игроку, день, неделя, месяц, год, ед. | 55 |
Рис. 37. Размер средней ставки по видам спорта, 2017г., руб. | 56 |
Рис. 38. Средний размер выигрыша по БК, 2017 г., руб. | 58 |
Рис. 39. Динамика объема российского трафика на букмекерских сайтах, 2013-2018 гг. млн. чел., % | 59 |
Рис. 40. Структура ставок (реальные события/быстрые игры), 2018 г., % | 63 |
Рис. 41. Структура ставок (виды спорта), 2018 г., % | 64 |
Рис. 42. Структура ставок по видам спорта (дни недели), 2018 г., % | 65 |
Рис. 43. Структура ставок по популярным видам спорта в течение суток, 2018 г., % | 66 |
Рис. 44. Структура ставок (ординар/мультиставка), 2018 г., % | 67 |
Рис. 45. Структура популярных видов ставок по видам спорта, 2018 г., % | 68 |
Рис. 46. Структура ставок (Live/Prematch), 2018 г., % | 69 |
Рис. 47. Соотношение ставок Live и Prematch в течение суток, 2018 г., % | 70 |
Рис. 48. Структура ставок (российские/международные события), 2018 г. % | 71 |
Рис. 49. Структура участников букмекерского рынка по выручке, 2018г., % | 72 |
Рис. 50. Динамика объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2012-2017 гг., млрд. руб. | 73 |
Рис. 51. Динамика прироста объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2012-2017 гг., % | 74 |
Рис. 52. Структура участников букмекерского рынка по количеству ППС, 2018г., % | 75 |
Рис. 53. Динамика объема выручки ООО "Ф.О.Н." (Fonbet) , 2013-2017гг. млрд. руб., % | 78 |
Рис. 54. Динамика объема чистой прибыли ООО "Ф.О.Н." (Fonbet), 2013-2017гг. млн. руб., % | 78 |
Рис. 55. Динамика объема выручки ООО "Санторин" (БалтБет), 2013-2017гг. млрд. руб., % | 79 |
Рис. 56. Динамика объема чистой прибыли ООО "Санторин" (БалтБет), 2013-2017гг. млн. руб., % | 80 |
Рис. 57. Динамика объема выручки ООО "Букмекер Паб", 2015-2017 гг. млрд. руб., % | 81 |
Рис. 58. Динамика объема чистой прибыли ООО "Букмекер Паб", 2015-2017 гг. млн. руб., % | 82 |
Рис. 59. Динамика объема выручки ООО "Стар Бет" (Бинго Бум), 2013-2017 гг. млрд. руб., % | 83 |
Рис. 60. Динамика объема чистой прибыли ООО "Стар Бет" (Бинго Бум), 2013-2017 гг. млн. руб., % | 84 |
Рис. 61. Динамика объема выручки ООО «ПМБК» (Лига ставок), 2013-2017 гг. млрд. руб., % | 85 |
Рис. 62. Динамика объема чистой прибыли ООО «ПМБК» (Лига ставок), 2013-2017 гг. млн. руб., % | 86 |
Рис. 63. Динамика объема выручки ООО «Инвест Гарант (Зенит)», 2012-2017 гг. млрд. руб., % | 87 |
Рис. 64. Динамика объема чистой прибыли ООО «Инвест Гарант (Зенит)», 2012-2017 гг. млн. руб., % | 88 |
Рис. 65. Динамика объема выручки ООО «Панорама» (Unionbet), 2012-2017 гг. млрд. руб., % | 89 |
Рис. 66. Динамика объема чистой прибыли ООО «Панорама» (Unionbet), 2012-2017 гг. млн. руб., % | 90 |
Рис. 67. Динамика объема выручки ООО «Фортуна», 2013-2017 гг. млрд. руб., % | 91 |
Рис. 68. Динамика объема чистой прибыли ООО «Фортуна», 2013-2017 гг. млн. руб., % | 92 |
Рис. 69. Динамика объема выручки ООО «Мелофон», 2012-2017 гг. млрд. руб., % | 93 |
Рис. 70. Динамика объема чистой прибыли ООО «Мелофон», 2012-2017 гг. млн. руб., % | 94 |
Рис. 71. Динамика объема выручки участников рынка БКиТ, 2015-2021 гг., млрд. руб., % | 95 |
Рис. 72. Динамика общего количества ППС в РФ, 2015-2021 гг., ед., % | 96 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 12 |
Табл. 2. Характеристика международных лицензий | 41 |
Табл. 3. Международные лицензии - лицензиаты | 45 |
Табл. 4. Международные лицензии – виды игорного бизнеса | 45 |
Табл. 5. Динамика структуры ППС по букмекерским лицензиям, 2017-2018 гг. ед. | 55 |
Табл. 6. Статистика лучших результатов выигрышей по популярным видам спорта и средняя маржа игроков, % | 57 |
Табл. 7. Посещаемость сайтов букмекерских компаний, 2017-2018 г., тыс.посещений за месяц | 63 |
Табл. 8. Динамика объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2012-2017гг., млрд. руб. | 76 |
Табл. 9. Динамика прироста объемов выручки по участникам российского рынка БКиТ, 2012-2017 гг., % | 77 |
Табл. 10. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО "Ф.О.Н.", 2013-2017гг. | 81 |
Табл. 11. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО "Санторин", 2013-2017гг. | 83 |
Табл. 12. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО "Букмекер Паб", 2011-2017гг. | 85 |
Табл. 13. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО "Стар Бет" (Бинго Бум), 2013-2017гг. | 87 |
Табл. 14. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «ПМБК» (Лига ставок), 2013-2017гг. | 89 |
Табл. 15. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Инвест Гарант (Зенит)», 2012-2017гг. | 91 |
Табл. 16. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Панорама» (Unionbet), 2012-2017гг. | 93 |
Табл. 17. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Фортуна», 2013-2017гг. | 95 |
Табл. 18. Динамика объема выручки и чистой прибыли ООО «Мелофон», 2013-2017гг. | 97 |
