Партнёр РБК

Эксперт в области маркетинга, маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций

Российский рынок независимых производителей газа: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

Количество страниц: 127

Язык отчета: Русский

Дата выхода: 19.06.2017

Демо-версия: Скачать (pdf)

Цена: 45 000 руб.   

Настоящее исследование посвящено анализу возможностей независимых производителей газа по осуществлению поставок топлива промышленным потребителям.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2015г., а также построены прогнозы до 2018 г.

Детальным образом проанализированы такие данные как:

  • Конъюнктура российского рынка газа
  • Объём и динамика добычи газа независимыми производителями
  • Объём реализации газа крупнейшим промышленным потребителям России
  • Характеристика и мощность ЕСГ
  • Нормативно-правовое регулирование правил поставки газа промышленным потребителям
  • Тарифное регулирование отрасли
  • Тенденции и перспективы развития российского рынка газа

Исследование проведено в декабре 2016 года.

Объем отчета –127 стр.

Отчет содержит 22 таблиц и 28 графиков.

Язык отчета – русский.

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

3

Список таблиц       

6

Аннотация  

8

Российский рынок газа от независимых производителей   

9

Конъюнктура рынка

9

Биржевая торговля природным газом      

15

Электронная площадка «Газпром межрегионгаз»          

18

Добыча газа с раскрытием информации до организаций, объём добычи, которых превышает 1% от общей добычи по РФ  

19

Объём добычи газа  

19

Динамика добычи газа

21

Перспективы увеличения объёмов добычи газа до 2018 г.       

26

СУРГУТНЕФТЕГАЗ           

27

НОВАТЭК   

27

РОСНЕФТЬ 

33

ЛУКОЙЛ      

34

Реализация газа       

35

Поставщики газа, объём поставки которых превышает 300 млн. м3 в год

35

ОАО «НОВАТЭК» 

38

ОАО «Сургутнефтегаз»     

39

Газодобывающие компании Республики Саха (Якутия)

41

ОАО «СИБУР Холдинг»    

41

ОАО «ЛУКОЙЛ»    

41

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»   

42

Газотрейдеры           

43

Основные условия договоров поставки газа (место поставки, цена, объём поставки, порядок оплаты)

45

Единая система газоснабжения     

48

Характеристика и мощность ЕСГ России

48

Независимые производители газа, имеющие доступ к ГТС ОАО «Газпром»

65

Нормативно-правовое регулирование доступа независимых производителей газа к Единой системе газоснабжения (ЕСГ)  

68

Нормативно-правовое регулирование правил поставки газа в России

76

Перечень документов, необходимых для заключения договора поставки газа с независимыми производителями газа      

76

Тарифное регулирование отрасли

78

Цены на газ для промышленных потребителей по регионам России  

78

Тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам

81

Цены на природный газ для конечных потребителей    

84

Транспортировка газа по газораспределительным сетям          

89

Плата за снабженческо-сбытовые услуги

92

Тенденции и перспективы развития российского рынка газа       

94

Приложение №1

96

Приложение №2     

100

Профили участников рынка      

108

НОВАТЭК  

108

Основные показатели деятельности компании  

108

Роснефть     

114

Основные показатели деятельности компании  

114

Лукойл         

117

Основные показатели деятельности компании  

117

Сибур Холдинг       

120

Основные показатели деятельности компании  

120

Сургурнефтегаз      

124

Основные показатели деятельности компании  

124

О компании  NeoAnalytics

127

Список диаграмм

 

Рис. 1.  Объём добычи газа в России, млрд. куб. м3, 2015 г     

11

Рис. 2.  Структура продаж газа компании «Газпром» по группам потребителей, 2015 год, млрд. куб. м         

12

Рис. 3. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2015 год, млрд. куб.м/ %        

13

Рис. 4. Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа, 2015 г.

13

Рис. 5. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом, 2015 г.        

14

Рис. 6.  Объём добычи газа в России, млрд. куб. м3, 2015 г.    

20

Рис. 7. Динамика объёма добычи газа в России, млрд. м3, 2007-2015 гг.       

21

Рис. 8. Динамика добычи газа в России, 2008-2015 гг., млрд. м3        

22

Рис. 9. Динамика валовой добычи газа ОАО «НОВАТЭК», млрд. м3, 2008-2015 гг.      

23

Рис. 10. Динамика объёма добычи газа в России ведущими компаниями отрасли, млрд. м3, 2008-2015 гг.      

24

Рис. 11. Динамика объёма добычи газа в России ведущими компаниями отрасли, млрд. м3, 2008-2015 гг.      

25

Рис. 12. Динамика прироста запасов природного газа ОАО «НОВАТЭК», млрд. куб. м., 2008-2015 гг.          

28

Рис. 13. Прогноз добычи газа ОАО «НОВАТЭК», млрд. м3, 2015-2018 гг.   

31

Рис. 14. Прогноз капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», млн. долларов США, 2015-2018 гг.

32

Рис. 15. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», 2006-2015гг., млрд.руб.      

32

Рис. 16. Структура поставок газа на внутренний рынок, 2015 г., %    

36

Рис. 17. Структура крупнейших независимых производителей в поставках газа на внутренний рынок, 2015 г., %       

37

Рис. 18. Динамика объемов реализации газа ОАО «НОВАТЭК», 2008-2015гг., млрд. куб. м. 

38

Рис. 19. Динамика изменения средних цен реализации газа ОАО «НОВАТЭК», руб./1000 куб.м., 2008-2015 гг.      

39

Рис. 20. Направления использования газа ОАО «Сургутнефтегаз», 2015 г., %

40

Рис. 21. Структура реализации природного газа ОАО «ЛУКОЙЛ», млрд. м3, 2015г.

42

Рис. 22. Динамика объемов реализации газа ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», млрд. кубометров, 2008-2015 гг.  

43

Рис. 23. Изношенность труб Единой системы газоснабжения России,  31 декабря 2015г., %       

64

Рис. 24. Динамика общего объема выданных разрешений ОАО «Газпром» независимым потребителям в допуске к ГТС, млрд. куб.м, 2009-2014 гг.     

65

Рис. 25. Средние расчетные оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром», 2010–2015 гг., в среднем по России, руб./1000 куб. м. без НДС          

79

Рис. 26. Региональная составляющая конечной цены на природный газ, 2010-2013 гг., руб./1000 куб. м.

90

Рис. 27. Величина тарифов на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям по группам потребителей, 2010-2013 гг., руб./1000 м3

91

Рис. 28. Динамика размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 2010-2013 гг.      

93

Список таблиц

 

Табл. 1. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций по добыче природного и попутного газа

9

Табл. 2. Объём добычи газа в России, млрд. м3, 2015 г.

19

Табл. 3. Объём добычи газа в России, 2008-2015 гг., млрд. м3 

20

Табл. 4. Динамика объёма добычи газа в России ведущими независимыми производителями, газодобывающими нефтяными компаниями и операторами СРП, млрд. м3, 2008-2015гг.         

21

Табл. 5. Прогноз добычи газа в России ведущими независимыми производителями, газодобывающими нефтяными компаниями и операторами СРП, млрд. м3, 2015-2018 гг.

25

Табл. 6. Месторождения ОАО «НОВАТЭК», 2015 г.    

27

Табл. 7. Запасы новых лицензионных участков «НОВАТЭКа» в соответствии с Российской классификацией по состоянию на 31.12.2011 г.    

29

Табл. 8. Прогноз капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», млн. долларов, 2013-2018 гг.

30

Табл. 9. Объём реализации газа в России ведущими независимыми производителями, млрд. м3, 2012 -2015гг.          

36

Табл. 10. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации более 10 лет

48

Табл. 11. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации менее 10 лет           

49

Табл. 12. Проектируемые газопроводы, 2015 г.  

56

Табл. 13. Независимые производители газа, имеющие допуск к ГТС ОАО «Газпром»    

66

Табл. 14. Прогноз роста оптовых цен (тарифов) субъектов естественных монополий на газ природный, %, в среднем за год к предыдущему году       

77

Табл. 15. Предельные минимальные и предельные максимальные уровни оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами          

79

Табл. 16. Динамика среднего уровня тарифов на услуги ОАО «Газпром» для независимых организаций по транспортировке газа по магистральным газопроводам, руб./1 000 м3 на 100 км (без НДС)          

81

Табл. 17. Оптовые цены на газ и индексы роста в 2012—2013 годах (руб./1000 м3), без НДС

84

Табл. 18. Средний рост конечных цен на природный газ с 1 июля 2015 г. по группам потребителей, %   

88

Табл. 19. Количество регулируемых газораспределительных организаций, для которых установлены тарифы на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям в 2009–2012 гг.         

89

Табл. 20. Количество принятых решений по установлению ПССУ в 2010–2013 гг.

91

Табл. 21. Крупнейшие поставщики и потребители природного газа в России

95

Табл. 22. Независимые производители, газодобывающие нефтяные компании и операторы по реализации газа

99