Партнёр РБК

Эксперт в области маркетинга, маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций

Российский рынок полиэтилена и полиэтиленовой продукции: итоги 2019 г., прогноз до 2023 г.

Количество страниц: 112

Язык отчета: Русский

Дата выхода: 25.09.2020

Демо-версия: Скачать (pdf)

Цена: 50 000 руб.   

Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка полиэтилена и полиэтиленовой продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка полиэтиленовой продукции.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019г., а также построены прогнозы до 2023 г.

 

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

 

  • Производственные показатели
  • Анализ участников рынка
  • Тенденции и прогнозы развития

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

 

  • маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства полиэтилена и полиэтиленовой продукции;
  • директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства полиэтилена и полиэтиленовой продукции;
  • коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства полиэтилена и полиэтиленовой продукции;
  • частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере полиэтилена и полиэтиленовой продукции.

 

Исследование проведено в сентябре 2020 года.

Объем отчета – 112 стр.

Отчет содержит  24 таблицы и 99 графиков.

Язык отчета – русский.

.

Полное оглавление

 

 

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

5

Список таблиц        

10

Аннотация            

12

Макроэкономические показатели России в 2019 г.           

14

Оборот розничной торговли           

17

Оборот, динамика и структура оборота    

17

Товарная структура оборота          

22

Покупательская активность

24

Конъюнктура российского рынка          

28

Общие данные          

28

Объем и структура рынка

29

Полиэтилен   

29

Продукция из полиэтилена  

36

Структура потребления по отраслям         

37

Динамика основных показателей           

45

Производство          

45

Производство полиэтилена 

45

Общая ситуация       

45

Производство по федеральным округам   

47

Производство продукции из полиэтилена 

50

Общая ситуация       

50

Производство по федеральным округам   

51

Импорт         

53

Полиэтилен в первичных формах   

53

Общие данные          

53

В натуральном выражении  

53

В стоимостном выражении 

56

Страны-импортеры  

60

Продукция из полиэтилена  

62

Общие данные          

62

В натуральном выражении  

62

В стоимостном выражении 

64

Страны-импортеры  

66

Экспорт        

69

Полиэтилен в первичных формах   

69

Общие данные          

69

В натуральном выражении  

69

В стоимостном выражении 

71

Страны-экспортеры  

74

Продукция из полиэтилена  

76

Общие данные          

76

В натуральном выражении  

76

В стоимостном выражении 

77

Страны-экспортеры  

79

Ценовая конъюнктура      

82

Цены на полиэтилен 

82

Анализ потребления на рынке     

83

Общие данные          

83

Анализ участников рынка

87

Производители полиэтилена           

87

Производители продукции из полиэтилена           

89

Профили участников         

93

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ТАИФ) 

93

Основные показатели деятельности компании     

93

ПАО «Казаньоргсинтез» (ТАИФ)

94

Основные показатели деятельности компании     

94

ООО «Томскнефтехим»  (Сибур) 

95

Основные показатели деятельности компании     

95

ООО «Газпром НефтехимСалават»        

96

Основные показатели деятельности компании     

96

ООО «Ангарский завод полимеров» (Роснефть)          

97

Основные показатели деятельности компании     

97

ООО «Ставролен»  (Лукойл)        

98

Основные показатели деятельности компании     

98

АО «ДПО Пластик»           

99

Основные показатели деятельности компании     

99

ООО «Данафлекс-нано»   

100

Основные показатели деятельности компании     

100

АО «Артпласт»       

101

Основные показатели деятельности компании     

101

ООО «ДИПО»         

102

Основные показатели деятельности компании     

102

ООО «Полимер»     

103

Основные показатели деятельности компании     

103

ООО «Десногорский Полимерный завод»        

104

Основные показатели деятельности компании     

104

ООО «Группа «Полипластик»    

105

Основные показатели деятельности компании     

105

ООО "Техстрой"    

106

Основные показатели деятельности компании     

106

Тенденции и перспективы развития рынка      

107

Общая ситуация       

107

ПЭ Пленка    

109

ПЭ Трубы      

110

О компании NeoAnalytics  

111

Список диаграмм

 

Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., %     

14

Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., %     

15

Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., %  

17

Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %           

18

Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., %         

18

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., %         

19

Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %

20

Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %  

21

Рис. 9. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., %

22

Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % 

23

Рис. 11. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., %

24

Рис. 12.Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., %    

26

Рис. 13. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., %     

27

Рис. 14. Структура населения по размеру доходов, 2019 г., %   

27

Рис. 15. Динамика объема рынка полиэтилена и продукции по сегментам в натуральном выражении, 2014-2019гг., %

29

Рис. 16. Динамика объема рынка полиэтилена, 2014-2019гг., тыс. тонн, %      

30

Рис. 17. Динамика структуры объема рынка полиэтилена по сегментам, 2014-2019гг., тыс. тонн       

30

Рис. 18. Структура объема рынка ПЭ в разрезе российского производства/импорта, 2014-2019гг., %        

31

Рис. 19. Структура потребления полиэтилена в России в разрезе видов ПЭ, 2019г., %

33

Рис. 20. Предложение/спрос на рынке полиэтилена, 2019гг., тыс. тонн 

33

Рис. 21. Структура рынка полиэтиленовой продукции в России, 2019г., %       

37

Рис. 22. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн, %         

38

Рис. 23. Динамика объема рынка ПЭ пленки по сегментам, 2014-2019гг., тыс. тонн, %           

39

Рис. 24. Структура рынка ПЭ-пленки в разрезе российского производства/импорта, 2014-2019гг., %        

40

Рис. 25. Динамика объема рынка ПЭ труб в России, 2013-2019гг., тыс. тонн, %          

41

Рис. 26. Динамика объема рынка ПЭ труб в России по сегментам, 2014-2019гг., тыс. тонн   

41

Рис. 27. Структура рынка ПЭ труб в разрезе российского производства/импорта, 2013-2019гг., %     

42

Рис. 28. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ в России, 2013-2019гг., тыс. тонн, %          

43

Рис. 29. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ в России по сегментам, 2014-2019гг., тыс. тонн, %           

43

Рис. 30. Структура рынка ПЭ тары и емкостей в разрезе российского производства/импорта, 2013-2019гг., %    

44

Рис. 31. Динамика производства полиэтилена в первичных формах в России, 2014-2019г., тыс. тонн, % 

45

Рис. 32. Структура производства ПЭ по видам в натуральном выражении, 2019г., %

46

Рис. 33. Динамика производства полимеров полиэтилена, 2014-2019гг., тыс. тонн     

46

Рис. 34. Структура производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., %          

47

Рис. 35. Динамика структуры производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2017-2019гг., %

48

Рис. 36. Динамика производства ПЭ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн, %          

50

Рис. 37. Динамика производства ПЭ труб, 2013-2019гг., тыс. тонн, %  

50

Рис. 38. Структура производства ПЭ труб по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., %          

51

Рис. 39. Динамика структуры производства ПЭ труб по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., %           

52

Рис. 40. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн, %        

53

Рис. 41. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2019гг., тыс. тонн, %  

53

Рис. 42. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, %         

54

Рис. 43. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2013-2019гг., тыс. тонн, %           

54

Рис. 44. Динамика импорта полиэтилена прочего, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 

55

Рис. 45. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2019г., %          

55

Рис. 46. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., млн. долл., %        

56

Рис. 47. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2019гг., млн. долл., %

57

Рис. 48. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., %       

57

Рис. 49. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2013-2019гг., млн. долл., %         

58

Рис. 50. Динамика импорта полиэтилена прочего, 2013-2019гг., млн. долл., %           

58

Рис. 51. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2019г., %          

59

Рис. 52. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2019г., %     

60

Рис. 53. Страны-импортеры линейного полиэтилена, 2019г., % 

60

Рис. 54. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2019г., %           

61

Рис. 55. Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2013-2019гг., тыс. тонн, %         

62

Рис. 56. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, %  

62

Рис. 57. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, %           

63

Рис. 58.Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2013-2019гг., млн. долл., %        

64

Рис. 59. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., %

64

Рис. 60. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., %        

65

Рис. 61. Страны-импортеры полиэтиленовой пленки, 2019г., % 

66

Рис. 62. Страны-импортеры труб из полиэтилена, 2019г., %      

66

Рис. 63. Страны-импортеры тары и емкости из полиэтилена, 2019г., %

67

Рис. 64. Структура объема импорта продукции из полиэтилена в натуральном выражении, 2019г., %          

68

Рис. 65. Структура импорта продукции из полиэтилена в стоимостном выражении, 2019г., %       

68

Рис. 66. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн, %        

69

Рис. 67.  Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2019гг., тыс. тонн, %  

69

Рис. 68.  Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2013-2019гг., тыс. тонн, %  

70

Рис. 69.  Динамика экспорта полиэтилена прочего, 2013-2019гг., тыс. тонн, %

70

Рис. 70. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2019г., %          

71

Рис. 71.  Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., млн. долл., %        

72

Рис. 72.  Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2019гг., млн. долл., %

72

Рис. 73.  Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2013-2019гг., млн. долл., %

73

Рис. 74.  Динамика экспорта полиэтилена прочего, 2013-2019гг., млн. долл., %          

73

Рис. 75. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2019г., %          

74

Рис. 76. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2019г., %    

74

Рис. 77. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2019г., %

75

Рис. 78. Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2013-2019гг., тыс. тонн, %        

76

Рис. 79. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, %  

76

Рис. 80. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, %           

77

Рис. 81.Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2013-2019гг., млн. долл., %       

78

Рис. 82. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., %

78

Рис. 83. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., %        

79

Рис. 84. Страны-экспортеры полиэтиленовой пленки, 2019г., %

80

Рис. 85.Страны-экспортеры труб из полиэтилена, 2019г., %       

80

Рис. 86.Страны-экспортеры тары и емкости из полиэтилена, 2019г., % 

81

Рис. 87. Средние цены производителей на полиэтилен в первичных формах, 2013-2019гг., руб./тонну   

82

Рис. 88. Производство/спрос на рынке полиэтилена, 2019г., тыс. тонн 

83

Рис. 89. Структура применения полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), 2019г., %    

84

Рис. 90.  Производство/спрос на рынке ПЭ пленок, 2014-2019г., тыс. тонн      

85

Рис. 91. Структура потребления ПЭ труб в России, 2019г., %    

86

Рис. 92. Структура производства ПЭ в разрезе производителей, 2019г., %      

87

Рис. 93. Структура производителей пленки из ПЭ в России, 2019г., %  

90

Рис. 94. Структура производства ПЭ труб в России в разрезе производителей, 2019г., %        

91

Рис. 95. Рейтинг предприятий отрасли по объему выручки, 2019г., млрд. руб.

92

Рис. 96. Прогноз динамики прироста объема рынка полиэтилена и продукции, 2019-2023 гг., %    

107

Рис. 97. Прогноз динамики объема рынка полиэтилена и продукции, 2019-2022 гг., тыс. тонн   

108

Рис. 98. Прогноз объема рынка ПЭ пленки в России, 2019-2023гг., тыс. тонн, %        

109

Рис. 99. Прогнозы объема рынка ПЭ  труб в России, 2019-2023гг., тыс. тонн, %         

110

 

Список таблиц

 

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

15

Табл. 2.Динамика объема рынка полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн   

31

Табл. 3. Характеристика полимеров полиэтилена

34

Табл. 4. Технологии переработки полиэтилена    

36

Табл. 5. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн   

39

Табл. 6. Динамика объема рынка ПЭ труб, 2013-2019гг., тыс. тонн      

42

Табл. 7. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ, 2013-2019гг., тыс. тонн        

44

Табл. 8. Динамика производства полиэтилена в России, 2014-2019г., тыс. тонн          

47

Табл. 9. Структура производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., тыс. тонн         

48

Табл. 10. Динамика структуры производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., тыс. тонн          

49

Табл. 11. Динамика производства продукции из полиэтилена в России, 2014-2019г., тыс. тонн       

51

Табл. 12. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн   

56

Табл. 13. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., млн. долл.  

59

Табл. 14. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, %

63

Табл. 15. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл.     

65

Табл. 16. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн   

71

Табл. 17. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., млн. долл.  

74

Табл. 18. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн      

77

Табл. 19. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл.     

79

Табл. 20. Средние цены производителей на полиэтилен, 2013-2019гг., руб./тонну      

82

Табл. 21. Мощности по производству полиэтилена в России, 2019г., тыс. тонн           

84

Табл. 22. Динамика производства пленки из полиэтилена в России, 2014-2019г., тыс. тонн   

85

Табл. 23. Российские производители полиэтилена, 2019г.          

88

Табл. 24. Производственные мощности полиэтилена в России, 2019г.  

89