Партнёр РБК

Эксперт в области маркетинга, маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций

Российский рынок бытовой техники и электроники: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.

Количество страниц: 111

Язык отчета: Русский

Дата выхода: 11.11.2015

Демо-версия: Скачать (pdf)

Цена: 45 000 руб.   

 

Настоящее исследование посвящено анализу российского ритейла бытовой техники и электроники. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития ритейла бытовой техники и электроники на российском рынке.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития ритейла бытовой техники и электроники в 2014г., а также построены прогнозы до 2017 г.

 

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

  • Конъюнктура российского рынка бытовой техники и электроники
  • Сегменты рынка бытовой техники и электроники
  • Показатели рынка бытовой техники и электроники (объем рынка, структура рынка)
  • Характеристики и профили ведущих торговых сетей бытовой техники и электроники РФ
  • Тенденции и перспективы развития ритейла бытовой техники и электроники РФ

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере ритейла:

 

  • Маркетологи
  • Аналитики-маркетологи
  • Специалисты по проведению маркетинговых исследований
  • Менеджеры по продажам
  • Директора по маркетингу
  • Коммерческие директора

 

 

Исследование проведено в октябре 2015 года.

Объем отчета – 111 стр.

Отчет содержит  17 таблиц и 41 графиков.

Язык отчета – русский.

.

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

8

Макроэкономические показатели России в 2014 г        

10

Global Retail Development Index™ (Глобальный индекс развития розничной торговли)      

17

Конъюнктура российского рынка бытовой техники и электроники       

23

Общие тенденции   

23

Объем российского рынка бытовой техники и электроники  

25

Сегменты рынка бытовой техники и электроники       

26

Структура рынка по виду продукции     

26

Бытовая техника     

28

Теле/ аудио/видео аппаратура       

31

Мобильные телефоны и смартфоны        

33

Компьютеры (в том числе мобильные)   

37

Региональная структура рынка     

40

Характеристика торговых сетей бытовой техники и электроники    

47

Интернет-торговля 

52

Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники        

56

Программы лояльности на рынке бытовой техники и электроники  

62

Бонусная карта «Техносила»         

63

Описание программы        

63

«М.Видео-Бонус»    

65

Описание программы        

65

«Клуб Эльдорадо» - Сберегательная карта         

67

Описание программы        

67

«Медиа Маркт Сатурн»     

69

«ДОМО» - «Карта на счастье»      

69

Описание программы        

69

«Эксперт-ритейл»   

71

Описание программы        

71

Профили ведущих торговых сетей бытовой техники и электроники      

72

«М Видео»   

72

Основные показатели деятельности компании  

72

Развитие компании:

74

«Эльдорадо»           

78

Основные показатели деятельности компании  

78

Развитие компании 

79

«Медиа Маркт»     

82

Основные показатели деятельности компании  

82

Развитие компании 

84

«Техносила»

87

Основные показатели деятельности компании  

87

Развитие компании 

89

«ДОМО»      

92

Основные показатели деятельности компании

92

Развитие компании 

94

«Корпорация Центр»       

96

Основные показатели деятельности компании  

96

«Эксперт-ритейл» 

98

Основные показатели деятельности компании  

98

Развитие компании 

99

«Телемакс» 

101

Основные показатели деятельности компании  

101

Развитие компании 

102

«Техношок»

104

Основные показатели деятельности компании  

104

Развитие компании 

105

«В-Лазер»    

106

Основные показатели деятельности компании  

106

Тенденции и перспективы развития российского рынка бытовой техники и электроники           

108

О компании  NeoAnalytics

110

 

Список диаграмм

 

Рис. 1.Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., %  

14

Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., %  

15

Рис. 3. Темпы роста рынка бытовой техники и электроники, 2007-2017гг., %        

23

Рис. 4. Структура рынка бытовой техники и электроники в разрезе крупных сетей, 2014г., %       

24

Рис. 5. Объем рынка бытовой техники и электроники РФ, 2006-2017гг., млрд.руб.           

25

Рис. 6. Сегменты рынка бытовой техники и электроники по виду продукции, 2014г., %       

26

Рис. 7. Структура рынка крупногабаритной бытовой техники, 2014г., % (в штуках)

28

Рис. 8. Структура рынка мелкогабаритной бытовой техники (в денежном выражении), 2014г., %       

30

Рис. 9. Объем рынка цифровых фотоаппаратов, 2010-2014гг., млн.шт./млрд.руб.

32

Рис. 10. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов, 2010-2014гг., млн.шт./млрд.руб.   

33

Рис. 11. Структура рынка мобильных телефонов и смартфонов в 2014г., %

34

Рис. 12. Средняя рыночная цена  на смартфоны/GSM-телефоны, 2010-2014гг., руб./шт.         

35

Рис. 13. Доля вендоров на рынке смартфонов, 2014г., %         

36

Рис. 14. Динамика объема продаж компьютеров (в том числе мобильных) 2008-2014гг., млн.шт.      

37

Рис. 15. Структура рынка компьютеров в натуральном выражении, 2013-2014гг., %

38

Рис. 16. Региональная структура рынка бытовой техники и электроники, 2014г., %           

40

Рис. 17. Рейтинг городов РФ по количеству магазинов крупных торговых сетей (М Видео, Эльдорадо, Медиа Маркт Сатурн, Техносила, ДОМО), 2014г., %     

46

Рис. 18. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по количеству магазинов (включая франчайзинговые), 2014г. 

49

Рис. 19. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по общей площади магазинов, 2014г., тыс.кв. метров       

49

Рис. 20. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по общей выручке, 2014г., млрд.руб.

50

Рис. 21. Структура рынка бытовой техники и электроники в разрезе объема выручки крупных участников рынка, 2014г., % (млрд.руб.)   

51

Рис. 22. Структура интернет-продаж, 2014г., %

52

Рис. 23. Структура Интернет-торговли бытовой техники и электроники по виду участников, 2014г., %        

53

Рис. 24. Структура рынка Интернет-торговли бытовой техники и электроники в разрезе крупнейших ритейлеров по объему выручки, 2014г., млрд.руб.       

54

Рис. 25. Доля интернет-продаж в общей выручке крупных ритейлеров бытовой техники и электроники, 2011-2014гг., %

55

Рис. 26. Соотношение собственных/франчайзинговых магазинов торговых сетей бытовой техники и электроники, 2014г. 

57

Рис. 27. Динамика развития сети по количеству магазинов, 2001-2014гг.    

75

Рис. 28.Динамика выручки сети «М Видео», 2006-2014гг., млрд. руб.          

76

Рис. 29. Структура выручки сети «М Видео» в разрезе онлайн/офлайн торговли, 2014г., %       

77

Рис. 30. Динамика выручки сети «Эльдорадо» 2006-2014гг., млрд.руб.        

80

Рис. 31. Структура выручки сети «Эльдорадо» в разрезе онлайн/офлайн торговли, 2014г., %       

80

Рис. 32. Динамика количества магазинов сети «Эльдорадо» (без учета франчайзинговых), 2009-2014гг.  

81

Рис. 33.Динамика выручки сети «Media Markt», 2009-2014гг., млрд.руб.     

85

Рис. 34. Динамика выручки сети «Техносила», 2006-2014гг., млрд.руб.       

90

Рис. 35. Структура выручки сети «Техносила» в разрезе онлайн/офлайн торговли (оценка), 2014г., %  

90

Рис. 36. Динамика количества магазинов сети «Техносила» 2006-2014гг.   

91

Рис. 37. Динамика выручки сети «ДОМО», 2010-2013гг., млрд.руб. 

95

Рис. 38. Динамика количества магазинов сети «ДОМО», 2003-2014гг.        

95

Рис. 39. Динамика количества магазинов сети «Эксперт-ритейл», 2004-2014гг.     

100

Рис. 40. Динамика выручки сети «Телемакс», 2009-2013гг., млрд.руб.         

103

Рис. 41. Прогнозы объема рынка бытовой техники и электроники РФ, 2015-2017гг., млрд.руб.      

108

 

Список таблиц

 

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2013 – 2014гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

17

Табл. 2. Global Retail Development Index™ -GRDI (Глобальный индекс развития розничной торговли)          

18

Табл. 3. Стадии развития рынка   

21

Табл. 4. Стратегия поведения на рынке  

22

Табл. 5. Присутствие крупных торговых сетей в ЦФО, 2014г.           

42

Табл. 6. Присутствие крупных торговых сетей в СЗФО, 2014г.         

43

Табл. 7. Присутствие крупных торговых сетей в ЮФО, 2014г.          

43

Табл. 8. Присутствие крупных торговых сетей в СКФО, 2014г.        

44

Табл. 9. Присутствие крупных торговых сетей в ПФО, 2014г.           

44

Табл. 10. Присутствие крупных торговых сетей в УФО, 2014г.         

45

Табл. 11. Присутствие крупных торговых сетей в СФО, 2014г.         

45

Табл. 12. Присутствие крупных торговых сетей в ДФО, 2014г.         

46

Табл. 13. Классификация сетей по географическому охвату   

48

Табл. 14. Присутствие крупных сетей в ФО РФ, 2014г.           

49

Табл. 15. Перечень интернет-магазинов ведущих компаний бытовой техники и электроники, 2014г.

55

Табл. 16. Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники    

58

Табл. 17. Условия франшизы на рынке бытовой техники и электроники

59