Партнёр РБК

Эксперт в области маркетинга, маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций

Российский рынок металлоконструкций: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.

Количество страниц: 105

Язык отчета: Русский

Дата выхода: 18.02.2016

Демо-версия: Скачать (pdf)

Цена: 45 000 руб.   

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка металлоконструкций. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка металлоконструкций.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2014г., а также построены прогнозы до 2017 г.

 

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

 

  • Классификация отрасли
  • Производственные показатели
  • Анализ участников рынка
  • Тенденции и прогнозы развития

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

 

  • маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства металлоконструкций;
  • директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства металлоконструкций;
  • коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства металлоконструкций;
  • частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства металлоконструкций.

 

 

Исследование проведено в декабре-январе 2015-2016 гг.

Объем отчета – 105 стр.

Отчет содержит  15 таблиц и 66 графиков.

Язык отчета – русский.

.

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

3

Список таблиц       

8

Аннотация  

9

Макроэкономические показатели России в 2014 г        

11

Классификация отрасли     

18

Конъюнктура российского рынка        

21

Общие данные         

21

Анализ сырьевого рынка   

22

Общие данные         

22

Производство стали

24

Экспорт стали         

26

Импорт стали          

29

Производители стали в РФ           

32

Динамика основных показателей 

34

Производство металлоконструкций        

34

Экспорт металлоконструкций      

37

Импорт металлоконструкций       

51

Цены на металлоконструкции      

66

Объем рынка металлоконструкций         

68

Анализ спроса на рынке    

74

Общие данные         

74

Коммерческая недвижимость       

75

Жилая недвижимость         

77

Промышленное строительство     

78

Сельскохозяйственное строительство     

79

Дорожное строительство   

80

Анализ участников рынка 

82

Структура промышленности        

82

Профили участников       

84

ОАО «Мостостройиндустрия»   

84

Основные показатели деятельности компании  

84

ЗАО «Евразийская строительная компания»

87

Основные показатели деятельности компании  

87

ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций»      

89

Основные показатели деятельности компании  

89

ЗАО «Энергомаш БЗЭМ»

91

Основные показатели деятельности компании  

91

ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций»

93

Основные показатели деятельности компании  

93

ООО «Кузнецкие металлоконструкции»         

94

Основные показатели деятельности компании  

94

ООО НПО «Мостовик»    

95

Основные показатели деятельности компании  

95

ЗАО «Курганстальмост» 

97

Основные показатели деятельности компании  

97

ОАО «Энергостальконструкция»         

98

Основные показатели деятельности компании  

98

ОАО «Воронежстальмост»         

100

Основные показатели деятельности компании  

100

ООО «Руукки Рус»

101

Основные показатели деятельности компании  

101

Тенденции и перспективы развития рынка металлоконструкций          

103

О компании NeoAnalytics 

104

 

Список диаграмм

 

Рис. 1.Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., %  

14

Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., %  

15

Рис. 3. Динамика производства стали, 2008-2014гг., млн. тонн         

23

Рис. 4. Структура производства стали по ФО РФ, 2014г., %   

24

Рис. 5. Динамика экспорта стали в натуральном выражении, 2008-2014гг., млн. тонн.  

25

Рис. 6. Динамика экспорта стали в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов.          

26

Рис. 7. Страны-экспортеры стали, 2014г., %      

27

Рис. 8. Динамика импорта стали, 2008-2014гг., тыс. тонн       

28

Рис. 9. Динамика импорта стали, 2008-2014гг., млн.долларов

29

Рис. 10. Страны-импортеры стали, 2014г., %     

30

Рис. 11. Структура производства стали в разрезе основных производителей, 2014г., %        

31

Рис. 12. Динамика производства металлоконструкций из стали, 2010-2014гг., тыс. тонн   

33

Рис. 13. Динамика производства металлоконструкций из алюминия, 2008-2014гг., тыс. тонн      

34

Рис. 14. Динамика производства конструкций строительных шпунтовых, фасонных и специальных профилей, 2010-2014гг., тыс. тонн       

34

Рис. 15. Динамика экспорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн       

36

Рис. 16. Структура экспорта металлоконструкций из черных металлов в натуральном выражении, 2014г., %         

37

Рис. 17. Динамика экспорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн        

38

Рис. 18. Динамика экспорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн     

38

Рис. 19. Динамика экспорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн        

39

Рис. 20.Динамика экспорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов           

41

Рис. 21. Структура экспорта металлоконструкций из черных металлов в стоимостном выражении, 2014г., %        

42

Рис. 22. Динамика экспорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов 

43

Рис. 23. Динамика экспорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов         

43

Рис. 24. Динамика экспорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов

44

Рис. 25. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 730810 «Мосты и секции из черных металлов», 2014г., %        

46

Рис. 26. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 730820 «Башни и решетчатые мачты из черных металлов», 2014г., %    

46

Рис. 27. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 730830 «Двери, окна, рамы, пороги для дверей из черных металлов», 2014г., %      

47

Рис. 28. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 730840 «Оборудование для строительных лесов», 2014г., %   

47

Рис. 29. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 730890 «Конструкции для морских и судоходных сооружений», 2014г., %

48

Рис. 30. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 7301 «Конструкции шпунтовые, уголки фасонные и специальные профили», 2014г., %  

48

Рис. 31. Страны-экспортеры продукции код ТН ВЭД 7610 «Металлоконструкции из алюминия», 2014г., %    

49

Рис. 32. Страны - экспортеры продукции код ТН ВЭД 9460 «Сборные строительные конструкции», 2014г., %  

49

Рис. 33. Динамика импорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн       

50

Рис. 34. Структура импорта металлоконструкций из черных металлов натуральном выражении, 2014г., %        

51

Рис. 35. Динамика импорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн        

52

Рис. 36. Динамика импорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн     

52

Рис. 37. Динамика импорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в натуральном выражении, 2008-2014гг., тыс. тонн        

53

Рис. 38. Динамика импорта металлоконструкций из черных металлов (код ТН ВЭД 7308) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов           

55

Рис. 39. Структура импорта металлоконструкций из черных металлов в стоимостном выражении, 2014г., %        

56

Рис. 40. Динамика импорта конструкций шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей из черных металлов (код ТН ВЭД 7301) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов 

57

Рис. 41. Динамика импорта металлоконструкций алюминиевых (код ТН ВЭД 7610) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов         

57

Рис. 42. Динамика импорта сборных строительных конструкций (мобильные дома, код ТН ВЭД 9406) в стоимостном выражении, 2008-2014гг., млн.долларов

58

Рис. 43.Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 730810 Мосты и секции из черных металлов, 2014г., %          

60

Рис. 44. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 730820 «Башни и решетчатые мачты из черных металлов», 2014г., %    

60

Рис. 45. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 730830 «Двери, окна, рамы, пороги для дверей из черных металлов», 2014г., %      

61

Рис. 46. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 730840 «Оборудование для строительных лесов», 2014г., %   

61

Рис. 47. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 730890 «Конструкции для морских и судоходных сооружений», 2014г., %

62

Рис. 48. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 7301 «Конструкции шпунтовые, уголки фасонные и специальные профили», 2014г., %  

63

Рис. 49. Страны-импортеры продукции код ТН ВЭД 7610 «Металлоконструкции из алюминия», 2014г., %        

63

Рис. 50. Страны - импортеры продукции код ТН ВЭД 9460 «Сборные строительные конструкции», 2014г., %    

64

Рис. 51. Средние цены производителей на металлоконструкции из стали и алюминия, 2010-2014гг., руб. за тонну    

65

Рис. 52. Средние цены производителей на легкие металлоконструкции и металлоконструкции из тонкой листовой стали, 2010-2014гг., руб. за кв. метр      

66

Рис. 53. Объем рынка металлоконструкций из стали, 2010-2014гг., тыс. тонн        

67

Рис. 54. Структура отечественного рынка металлоконструкций из стали, 2010-2014гг., %     

68

Рис. 55. Объем рынка металлоконструкций из алюминия, 2010-2014гг., тыс. тонн

69

Рис. 56. Структура отечественного рынка металлоконструкций из алюминия, 2010-2014гг., %     

70

Рис. 57. Объем рынка конструкций строительных шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей, 2010-2014гг., тыс. тонн          

71

Рис. 58. Структура отечественного рынка конструкций строительных шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей, 2010-2014гг., %           

72

Рис. 59. Структура потребления металлоконструкций по отраслям, 2014г., %        

73

Рис. 60. Объем качественных торговых площадей РФ, 2010-2014гг., млн.кв.метров           

74

Рис. 61. Объем качественных складских площадей РФ, 2010-2014гг., млн.кв.метров

75

Рис. 62. Объем жилой недвижимости РФ, 2005-2014гг., млн.кв.метров       

76

Рис. 63. Количество введенных зданий промышленного назначения, 2008-2014гг., тыс.ед.           

77

Рис. 64. Количество введенных зданий сельскохозяйственного назначения в РФ, 2008-2014гг., тыс.ед.          

78

Рис. 65. Объем государственного финансирования ФЦП «Развитие транспортной системы России на период 2010-2020г.».

79

Рис. 66. Прогнозы объема рынка металлоконструкций, 2014-2017гг., тыс. тонн    

102

 

Список таблиц

 

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2013 – 2014гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

18

Табл. 2. Основные виды металлоконструкций и области применения          

20

Табл. 3. Экспорт стали, 2008-2014гг., млн. тонн/млн.долларов          

28

Табл. 4. Импорт стали, 2008-2014гг., тыс. тонн/млн.долларов

31

Табл. 5. Показатели деятельности ведущих компаний сталелитейной промышленности РФ, 2014г.        

34

Табл. 6. Производство основных видов металлоконструкций, 2008-2014гг.

37

Табл. 7. Экспорт металлоконструкций, 2008-2014гг., тыс. тонн         

41

Табл. 8. Экспорт металлоконструкций, 2008-2014гг., млн.долларов  

46

Табл. 9. Импорт металлоконструкций, 2008-2014гг., тыс. тонн          

55

Табл. 10. Импорт металлоконструкций, 2008-2014гг., млн.долларов 

60

Табл. 11. Средние цены производителей на металлоконструкции, 2010-2014гг., руб./ед. измерения   

68

Табл. 12. Объем рынка металлоконструкций из стали, 2010-2014гг., тыс. тонн      

69

Табл. 13. Объем рынка металлоконструкций из алюминия, 2010-2014гг., тыс. тон

71

Табл. 14. Объем рынка конструкций строительных шпунтовых, уголков фасонных и специальных профилей, 2010-2014гг., тыс. тонн       

73

Табл. 15. Классификация участников рынка металлоконструкций РФ         

84