Российский рынок мяса и мясных продуктов: итоги 2017 г., прогноз до 2021 г.
 | Количество страниц: 90 Язык отчета: Русский Дата выхода: 01.07.2019 Демо-версия: Скачать (pdf) Цена: 50 000 руб. |
Настоящее исследование посвящено российскому рынку мяса и мясопродуктов. Данный отчет является инициированным исследованием. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка мяса и мясопродуктов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
- объемы производства мяса и мясосырья
- ценовая политика (проанализированы средние цены производителей и потребительские цены на мясо и мясопродукты)
- объемы импорта
- объем рынка мяса и мясопродуктов
- крупнейшие поставщики-производители
- внутреннее потребление (проанализирована динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения)
- тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов до 2021 г.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке мяса и мясопродуктов, в частности:
- Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям
- Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий по производству мяса и мясопродуктов
- Коммерческие директора предприятий по производству мяса и мясопродуктов
- Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства мяса и мясопродуктов
Исследование проведено в июне 2019 года.
Объем отчета – 90 стр.
Отчет содержит 21 таблица и 75 графиков.
Язык отчета - русский.
.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 8 |
Аннотация | 9 |
Макроэкономические показатели России в 2018 г | 11 |
Оборот розничной торговли | 13 |
Оборот, динамика и структура оборота | 13 |
Товарная структура оборота | 21 |
Оборот оптовой торговли | 24 |
Покупательская активность | 25 |
Инфляция | 28 |
Состояние агропромышленного комплекса России | 29 |
Структура рынка мяса и мясопродуктов | 32 |
Классификация мяса и мясопродуктов | 32 |
Структура производителей | 34 |
Структура предложения на рынке (соотношение производства/ импорта/ экспорта, объем рынка) | 36 |
Производство | 41 |
Поголовье КРС, свиней и птицы | 41 |
Поголовье КРС | 41 |
Поголовье свиней | 45 |
Поголовье птиц | 48 |
Производство мяса (КРС, свиней и птицы на убой в убойном весе) | 51 |
Общие данные | 51 |
Производство КРС на убой | 53 |
Производство свиней на убой | 54 |
Производство птицы на убой | 56 |
Производство мясопродуктов и колбасных изделий | 58 |
Ценовая конъюнктура | 60 |
Цены сельскохозяйственных производителей | 60 |
Цены производителей | 62 |
Потребительские цены | 63 |
Импорт и экспорт | 64 |
Динамика импорта живых КРС, свиней и птицы | 64 |
Общие данные | 64 |
Страны-импортеры | 66 |
Динамика импорта мяса КРС, свинины и мяса птицы | 68 |
Общие данные | 68 |
Страны-импортеры | 73 |
Импорт колбасных изделий | 75 |
Общие данные | 75 |
Страны-импортеры | 76 |
Экспорт мяса | 77 |
Потребление | 79 |
Динамика потребления мяса на душу населения | 79 |
Производители мяса и мясопродуктов РФ | 82 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов | 87 |
Мясо птицы | 87 |
Свинина | 88 |
Говядина | 88 |
Мясопродукты и колбасные изделия | 89 |
О компании NeoAnalytics | 90 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., % | 12 |
Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., % | 13 |
Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., % | 14 |
Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., % | 14 |
Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., % | 15 |
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % | 15 |
Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % | 16 |
Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % | 17 |
Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % | 18 |
Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., % | 19 |
Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел. | 19 |
Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., % | 20 |
Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., % | 21 |
Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., % | 22 |
Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., % | 23 |
Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., % | 25 |
Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., % | 25 |
Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел. | 26 |
Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., % | 27 |
Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., % | 27 |
Рис. 21. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1995-2018 гг., тыс. т., % | 28 |
Рис. 22. Динамика оборота российского рынка мяса и мясных продуктов на фоне основных макроэкономических показателей, 2011-2018гг., % | 29 |
Рис. 23. Динамика объема российского рынка мяса в натуральном выражении, 2010-2018гг., тыс. тонн, % | 35 |
Рис. 24. Структура внутреннего производства/ импорта мяса, 2018г., % | 37 |
Рис. 25. Динамика структуры российского рынка мяса (внутреннее производство) по видам 2009- 2018 гг., % | 38 |
Рис. 26. Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий, 1990-2018 гг., млн. голов, % | 40 |
Рис. 27. Структура поголовья КРС в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2018г., % | 42 |
Рис. 28. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2018г., % | 43 |
Рис. 29. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий за период 1990 – 2018гг., млн. голов, % | 44 |
Рис. 30. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2018 г., % | 45 |
Рис. 31. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2018г., % | 46 |
Рис. 32. Динамика поголовья птицы в хозяйствах всех категорий за период 2000-2018гг., млн., голов, % | 47 |
Рис. 33. Структура поголовья птицы в хозяйствах всех категорий в разрезе ФО РФ, 2018 г., млн., голов, % | 48 |
Рис. 34. Структура поголовья птицы по видам хозяйств, 2018 г., % | 48 |
Рис. 35. Производство мяса на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2000-2018гг., тыс.тонн, % | 50 |
Рис. 36. Структура производства мяса на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2018г., тыс.тонн, % | 51 |
Рис. 37. Структура хозяйств в производстве мяса на убой в убойном весе, 2018г., % | 51 |
Рис. 38. Производство КРС на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2005-2018гг., тыс.тонн, % | 52 |
Рис. 39. Структура производства КРС на убой в разрезе хозяйств, 2018г., % | 52 |
Рис. 40. Производство свиней на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2000-2018гг., тыс.тонн, % | 53 |
Рис. 41. Структура хозяйств в производстве свиней на убой, 2018г., % | 54 |
Рис. 42. Производство птицы на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2000-2018гг., тыс.тонн, % | 55 |
Рис. 43. Структура хозяйств в производстве птицы на убой, 2018г., % | 56 |
Рис. 44. Динамика объема производства мяса, включая субпродукты, 2010-2018 гг., тыс. тонн, % | 57 |
Рис. 45. Динамика объема производства мясных полуфабрикатов, 2010-2018 гг., тыс. тонн, % | 58 |
Рис. 46. Динамика объема производства колбасных изделий, 2010-2018 гг., тыс. тонн, % | 58 |
Рис. 47. Средние цены производителей КРС по РФ, 2010-2018 гг., руб/т., % | 59 |
Рис. 48. Средние цены производителей свиней по РФ, 2010-2018 гг., руб./т., % | 59 |
Рис. 49. Средние цены производителей птицы по РФ, 2010-2018 гг., руб./т., % | 60 |
Рис. 50. Динамика цен промышленных производителей мяса, 2010-2018гг. руб./кг | 61 |
Рис. 51. Средняя потребительская цена на мясо, 2010-2018гг., руб. за кг | 62 |
Рис. 52. Динамика импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн.долл., % | 63 |
Рис. 53. Структура импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2018г., % | 64 |
Рис. 54. Основные страны-экспортеры КРС (ТН ВЭД 0102), 2018г.,% | 65 |
Рис. 55. Основные страны-экспортеры свиней (ТН ВЭД 0103), 2018г.,% | 65 |
Рис. 56. Основные страны-экспортеры птицы (ТН ВЭД 0105), 2018г.,% | 66 |
Рис. 57. Динамика импорта мяса в натуральном выражении, 2009-2018гг., тыс.тонн, % | 67 |
Рис. 58. Динамика импорта говядины в натуральном выражении, 2009-2018гг., тыс.тонн, % | 68 |
Рис. 59. Динамика импорта свинины в натуральном выражении, 2009-2018гг., тыс.тонн, % | 68 |
Рис. 60. Динамика импорта мяса птицы в натуральном выражении, 2009-2018гг., тыс.тонн, % | 69 |
Рис. 61. Структура импорта мяса в натуральном выражении, 2018г., % | 69 |
Рис. 62. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн.долл., % | 70 |
Рис. 63. Структура импорта мяса в стоимостном выражении, 2018г., % | 71 |
Рис. 64. Основные страны-экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного (ТН ВЭД 0201 -0202), 2018г., % | 72 |
Рис. 65. Основные страны-экспортеры мяса свинины свежей, охлажденной или замороженной (ТН ВЭД 0203), 2018г., % | 73 |
Рис. 66. Основные страны-экспортеры мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свежего, охлажденного или замороженного (ТН ВЭД 0207), 2016г., % | 73 |
Рис. 67. Динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2009-2018гг., тыс.тонн, % | 74 |
Рис. 68. Динамика импорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн.долл., % | 74 |
Рис. 69. Основные страны-импортеры колбасных изделий (ТН ВЭД 1601), 2018г., % | 75 |
Рис. 70. Структура экспорта мяса в натуральном выражении, 2018г., % | 76 |
Рис. 71. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг на человека, 2006-2018 гг. | 78 |
Рис. 72. Структура потребления мяса на душу населения, 2018г., кг в год на чел., % | 79 |
Рис. 73. Крупнейшие производители мяса птицы в РФ, 2018г., тыс. тонн | 82 |
Рис. 74. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2018г., тыс. тонн | 84 |
Рис. 75. Прогноз объема российского рынка мяса в натуральном выражении, 2010-2021гг., тыс. тонн, % | 86 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 10 |
Табл. 2. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1995 - 2018 гг., тыс.тонн | 28 |
Табл. 3. Классификация мяса согласно ТН ВЭД | 31 |
Табл. 4. Классификация мяса согласно данным Минсельхоза и Росстата | 31 |
Табл. 5. Категории хозяйств РФ | 33 |
Табл. 6. Динамика объема производства/ импорта/ экспорта российского рынка мяса, 2000-2018гг., тыс. тонн | 35 |
Табл. 7. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2018 г., тыс. тонн, % | 37 |
Табл. 8. Структура российского рынка мяса (внутреннее производство) по видам 2009- 2018 гг., тыс тонн (убойный вес) | 38 |
Табл. 9. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2011-2018гг., тыс. голов | 43 |
Табл. 10. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2011-2018гг., тыс. голов | 46 |
Табл. 11. Структура поголовья птицы по видам хозяйств, 2011-2018гг., тыс. голов, % | 49 |
Табл. 12. Структура импорта живого скота и птицы, 2010-2018гг.,шт. | 64 |
Табл. 13. Структура импорта живого скота и птицы, 2010-2018гг.,млн.долл. | 64 |
Табл. 14. Динамика импорта мяса, 2009-2018гг., тыс.тонн | 70 |
Табл. 15. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн.долл. | 71 |
Табл. 16. Объем импорта колбасных изделий, 2009-2018гг., тыс. тонн/млн.долл. | 75 |
Табл. 17. Динамика экспорта мяса в натуральном выражении, 2012-2018гг., тонн | 77 |
Табл. 18. Динамика экспорта мяса в стоимостном выражении, 2012-2018гг., млн.долл. | 77 |
Табл. 19. Крупнейшие сельскохозяйственные организации РФ по производству говядины | 81 |
Табл. 20. Крупнейшие производители мяса птицы в России, 2018г. | 82 |
Табл. 21. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2018г. | 84 |
