Партнёр РБК

Эксперт в области маркетинга, маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций

Российский рынок мяса и мясных продуктов: итоги 2017 г., прогноз до 2021 г.

Количество страниц: 90

Язык отчета: Русский

Дата выхода: 01.07.2019

Демо-версия: Скачать (pdf)

Цена: 50 000 руб.   



Настоящее исследование посвящено российскому рынку мяса и мясопродуктов. Данный отчет является инициированным исследованием. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка мяса и мясопродуктов.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности.

           

Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:

  • объемы производства мяса и мясосырья
  • ценовая политика (проанализированы средние цены производителей и потребительские цены на мясо и мясопродукты)
  • объемы импорта
  • объем рынка мяса и мясопродуктов
  • крупнейшие поставщики-производители
  • внутреннее потребление (проанализирована динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения)
  • тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов до 2021 г.

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке мяса и мясопродуктов, в частности:

  • Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям
  • Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий по производству мяса и мясопродуктов
  • Коммерческие директора предприятий по производству мяса и мясопродуктов
  • Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства мяса и мясопродуктов

 

 

Исследование проведено в июне 2019 года.

Объем отчета – 90 стр.

Отчет содержит 21 таблица и 75 графиков.

Язык отчета - русский.

.

Полное оглавление

 

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

4

Список таблиц        

8

Аннотация   

9

Макроэкономические показатели России в 2018 г

11

Оборот розничной торговли           

13

Оборот, динамика и структура оборота    

13

Товарная структура оборота          

21

Оборот оптовой торговли   

24

Покупательская активность

25

Инфляция      

28

Состояние агропромышленного комплекса России    

29

Структура рынка мяса и мясопродуктов          

32

Классификация мяса и мясопродуктов      

32

Структура производителей 

34

Структура предложения на рынке (соотношение производства/ импорта/ экспорта, объем рынка)    

36

Производство           

41

Поголовье КРС, свиней и птицы     

41

Поголовье КРС         

41

Поголовье свиней     

45

Поголовье птиц        

48

Производство мяса (КРС, свиней и птицы на убой  в убойном весе)      

51

Общие данные          

51

Производство КРС на убой 

53

Производство свиней на убой         

54

Производство птицы на убой          

56

Производство мясопродуктов и колбасных изделий        

58

Ценовая конъюнктура      

60

Цены сельскохозяйственных производителей      

60

Цены производителей          

62

Потребительские цены        

63

Импорт и экспорт   

64

Динамика импорта живых КРС, свиней и птицы   

64

Общие данные          

64

Страны-импортеры  

66

Динамика импорта мяса КРС, свинины и мяса птицы      

68

Общие данные          

68

Страны-импортеры  

73

Импорт колбасных изделий

75

Общие данные          

75

Страны-импортеры  

76

Экспорт мяса

77

Потребление

79

Динамика потребления мяса на душу населения  

79

Производители мяса и мясопродуктов РФ

82

Тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов

87

Мясо птицы   

87

Свинина         

88

Говядина       

88

Мясопродукты и колбасные изделия         

89

О компании NeoAnalytics  

90

 

Список диаграмм

 

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %  

12

Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %       

13

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %        

14

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., %         

14

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., %         

15

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %        

15

Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %        

16

Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %       

17

Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %  

18

Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., %        

19

Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.        

19

Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., %           

20

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., % 

21

Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., %

22

Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %     

23

Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %    

25

Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %          

25

Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.      

26

Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., %        

27

Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., %     

27

Рис. 21.  Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1995-2018 гг., тыс. т., % 

28

Рис. 22. Динамика оборота российского рынка мяса и мясных продуктов на фоне основных макроэкономических показателей, 2011-2018гг., %   

29

Рис. 23. Динамика объема российского рынка мяса в натуральном выражении, 2010-2018гг., тыс. тонн, %           

35

Рис. 24. Структура внутреннего производства/ импорта мяса, 2018г., %          

37

Рис. 25. Динамика структуры российского рынка мяса  (внутреннее производство) по видам 2009- 2018 гг., %       

38

Рис. 26. Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий, 1990-2018 гг., млн. голов, %        

40

Рис. 27. Структура поголовья КРС в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2018г., %

42

Рис. 28. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2018г., %          

43

Рис. 29. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий за период 1990 – 2018гг., млн. голов, %         

44

Рис. 30. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2018 г., %     

45

Рис. 31. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2018г., %      

46

Рис. 32. Динамика поголовья птицы в хозяйствах всех категорий за период 2000-2018гг., млн., голов, %        

47

Рис. 33. Структура поголовья птицы в хозяйствах всех категорий в разрезе ФО РФ,  2018 г., млн., голов, %         

48

Рис. 34. Структура поголовья птицы по видам хозяйств, 2018 г., %      

48

Рис. 35. Производство мяса на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2000-2018гг., тыс.тонн, %

50

Рис. 36. Структура производства мяса на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2018г., тыс.тонн, %         

51

Рис. 37. Структура хозяйств в производстве мяса на убой в убойном весе, 2018г., %

51

Рис. 38. Производство КРС на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2005-2018гг., тыс.тонн, %

52

Рис. 39. Структура производства КРС на убой в разрезе хозяйств, 2018г., %   

52

Рис. 40. Производство свиней на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2000-2018гг., тыс.тонн, %   

53

Рис. 41. Структура хозяйств в производстве свиней на убой, 2018г., %

54

Рис. 42. Производство птицы на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2000-2018гг., тыс.тонн, %   

55

Рис. 43. Структура хозяйств в производстве птицы на убой, 2018г.,  %

56

Рис. 44. Динамика объема производства мяса, включая субпродукты, 2010-2018 гг., тыс. тонн, %  

57

Рис. 45. Динамика объема производства мясных полуфабрикатов, 2010-2018 гг., тыс. тонн, %          

58

Рис. 46. Динамика объема производства колбасных изделий, 2010-2018 гг., тыс. тонн, %        

58

Рис. 47. Средние цены производителей КРС по РФ, 2010-2018 гг., руб/т., %    

59

Рис. 48. Средние цены производителей свиней по РФ, 2010-2018 гг., руб./т., %          

59

Рис. 49. Средние цены производителей птицы по РФ, 2010-2018 гг., руб./т., %           

60

Рис. 50. Динамика цен промышленных производителей мяса, 2010-2018гг. руб./кг    

61

Рис. 51. Средняя потребительская цена на мясо, 2010-2018гг., руб. за кг         

62

Рис. 52. Динамика импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн.долл., %          

63

Рис. 53. Структура импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2018г., %        

64

Рис. 54. Основные страны-экспортеры КРС (ТН ВЭД 0102), 2018г.,%   

65

Рис. 55. Основные страны-экспортеры свиней (ТН ВЭД 0103), 2018г.,%          

65

Рис. 56. Основные страны-экспортеры птицы (ТН ВЭД 0105), 2018г.,%           

66

Рис. 57. Динамика импорта мяса в натуральном выражении, 2009-2018гг., тыс.тонн, %           

67

Рис. 58. Динамика импорта говядины в натуральном выражении, 2009-2018гг., тыс.тонн, %   

68

Рис. 59. Динамика импорта свинины в натуральном выражении, 2009-2018гг., тыс.тонн, %   

68

Рис. 60. Динамика импорта мяса птицы в натуральном выражении, 2009-2018гг., тыс.тонн, %   

69

Рис. 61. Структура импорта мяса в натуральном выражении, 2018г., %           

69

Рис. 62. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн.долл., %        

70

Рис. 63. Структура импорта мяса в стоимостном выражении, 2018г., %           

71

Рис. 64. Основные страны-экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного (ТН ВЭД 0201 -0202), 2018г., %  

72

Рис. 65. Основные страны-экспортеры мяса свинины свежей, охлажденной или замороженной  (ТН ВЭД 0203),  2018г., %

73

Рис. 66. Основные страны-экспортеры мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свежего, охлажденного или замороженного (ТН ВЭД 0207), 2016г., %

73

Рис. 67. Динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2009-2018гг., тыс.тонн, %

74

Рис. 68. Динамика импорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн.долл., %          

74

Рис. 69. Основные страны-импортеры колбасных изделий (ТН ВЭД 1601), 2018г., %

75

Рис. 70. Структура экспорта мяса в натуральном выражении, 2018г., %           

76

Рис. 71. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг на человека, 2006-2018 гг.

78

Рис. 72. Структура потребления мяса на душу населения, 2018г., кг в год на чел., %

79

Рис. 73. Крупнейшие производители мяса птицы в РФ, 2018г., тыс. тонн         

82

Рис. 74. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2018г., тыс. тонн  

84

Рис. 75. Прогноз объема российского рынка мяса в натуральном выражении, 2010-2021гг., тыс. тонн, %           

86

                                                                                                                                                                                                               

Список таблиц

 

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

10

Табл. 2. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1995 - 2018 гг., тыс.тонн  

28

Табл. 3. Классификация мяса согласно ТН ВЭД   

31

Табл. 4. Классификация мяса согласно данным Минсельхоза и Росстата         

31

Табл. 5. Категории хозяйств РФ     

33

Табл.  6. Динамика объема производства/ импорта/ экспорта российского рынка мяса, 2000-2018гг., тыс. тонн       

35

Табл. 7. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2018 г., тыс. тонн, %           

37

Табл. 8. Структура российского рынка мяса  (внутреннее производство) по видам 2009- 2018 гг., тыс тонн (убойный вес)     

38

Табл. 9. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2011-2018гг., тыс. голов         

43

Табл. 10. Структура поголовья свиней по видам хозяйств,  2011-2018гг., тыс. голов

46

Табл. 11. Структура поголовья птицы по видам хозяйств,  2011-2018гг., тыс. голов, %

49

Табл. 12. Структура импорта живого скота и птицы, 2010-2018гг.,шт. 

64

Табл. 13. Структура импорта живого скота и птицы, 2010-2018гг.,млн.долл.  

64

Табл. 14. Динамика импорта мяса, 2009-2018гг., тыс.тонн         

70

Табл. 15. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2009-2018гг., млн.долл.           

71

Табл. 16. Объем импорта колбасных изделий,  2009-2018гг., тыс. тонн/млн.долл.      

75

Табл. 17. Динамика экспорта мяса в натуральном выражении, 2012-2018гг., тонн      

77

Табл. 18. Динамика экспорта мяса в стоимостном выражении, 2012-2018гг., млн.долл.           

77

Табл. 19. Крупнейшие сельскохозяйственные организации РФ по производству говядины       

81

Табл. 20. Крупнейшие производители мяса птицы в России, 2018г.      

82

Табл. 21. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2018г.      

84