Российский рынок программ лояльности: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.
 | Количество страниц: 136 Язык отчета: Русский Дата выхода: 23.06.2020 Демо-версия: Скачать (pdf) Цена: 50 000 руб. |
Настоящее исследование посвящено анализу программ лояльности на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития программ лояльности на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития программ лояльности в 2019г., а также построены прогнозы до 2022 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
- Конъюнктура российского рынка программ лояльности
- Классификация программ лояльности
- Технология разработки и реализации программ лояльности
- Инвестиционная привлекательность внедрения программ лояльности
- Ошибки при внедрении программ лояльности
- Примеры программ лояльности, существующих на российском рынке
- Тенденции и перспективы развития программ лояльности российского рынка
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
- Маркетологи
- Аналитики-маркетологи
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований
- Менеджеры по продажам
- Директора по маркетингу
- Коммерческие директора
Исследование проведено в июне 2020 года.
Объем отчета – 136 стр.
Отчет содержит 21 таблица и 43 графика.
Язык отчета – русский.
.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 9 |
Аннотация | 10 |
Макроэкономические показатели России в 2019 г | 11 |
Оборот розничной торговли | 14 |
Оборот, динамика и структура оборота | 14 |
Товарная структура оборота | 19 |
Покупательская активность | 21 |
Интернет-торговля | 25 |
Объем рынка | 25 |
Конъюнктура российского рынка программ лояльности | 27 |
Общие данные | 27 |
Объем рынка | 30 |
Теоретические основы программ лояльности | 34 |
Определение лояльности потребителя и программы лояльности | 34 |
Лояльность потребителя | 34 |
Программа лояльности | 36 |
История возникновения программ лояльности | 38 |
Классификация программ лояльности | 41 |
Виды программ по количеству участников | 41 |
Виды коалиционных программ лояльности | 44 |
Классификация программ по виду материальных привилегий | 46 |
Технология разработки и внедрения программ лояльности | 49 |
Инвестиционная привлекательность внедрения программ лояльности | 54 |
Мобильные технологии на рынке программы лояльности | 56 |
Типичные ошибки при внедрении программ лояльности | 59 |
Потребительские предпочтения | 61 |
Примеры зарубежного опыта по реализации программ лояльности | 63 |
Payback | 63 |
AIR MILES UK | 63 |
Nectar | 64 |
Groupon | 65 |
Membership Rewards | 65 |
Особенности программ лояльности в отдельных сферах бизнеса РФ | 67 |
Программы лояльности в розничной торговле | 71 |
Программы лояльности в сфере авиаперевозок | 72 |
Программы лояльности в банковском секторе | 73 |
Программы лояльности сотовых операторов | 74 |
Программы лояльности автозаправочных станций | 75 |
Программы лояльности ресторанных сетей | 75 |
Программы лояльности в сфере онлайн коммерции | 76 |
Программы лояльности мобильных приложений | 79 |
Программы лояльности крупных маркетплейсов (OZON, Беру, Wildberries) | 80 |
Программы лояльности с кэшбэком | 83 |
Западные программы лояльности мобильных приложений | 85 |
Независимые разработчики программ лояльности РФ | 88 |
LMC Group | 88 |
Фабрика лояльности | 88 |
Лавтек | 89 |
Лоялти Партнерс Восток | 89 |
Примеры программ лояльности в отдельных сферах бизнеса РФ | 90 |
Программы лояльности розничных сетей | 90 |
Yves Rocher | 90 |
Основные показатели программы | 90 |
Л’Этуаль | 92 |
Основные показатели программы | 92 |
Рив Гош | 94 |
Основные показатели программы | 94 |
М.Видео-Бонус | 95 |
Основные показатели программы | 95 |
Клуб Эльдорадо - Сберегательная карта | 97 |
Основные показатели программы | 97 |
Вкусомания | 99 |
Основные показатели программы | 99 |
Клуб Перекресток | 100 |
Основные показатели программы | 100 |
МEGACARD | 102 |
Основные показатели программы | 102 |
Yo-Yo (Детский Мир) | 103 |
Основные показатели программы | 103 |
Красный куб | 104 |
Основные показатели программы | 104 |
INCITY/DESEO | 105 |
Основные показатели программы | 105 |
GloriaJeans | 106 |
Основные показатели программы | 106 |
Спортмастер | 107 |
Основные показатели программы | 107 |
Библио-глобус | 109 |
Основные показатели программы | 109 |
Программы лояльности авиаперевозчиков | 111 |
Аэрофлот Бонус | 111 |
Основные показатели программы | 111 |
S7 Приоритет | 113 |
Основные показатели программы | 113 |
Статус (авиакомпания «ЮТэйр») | 115 |
Основные показатели программы | 115 |
Крылья (авиакомпании «Уральские Авиалинии») | 117 |
Основные показатели программы | 117 |
Программы лояльности в банковском секторе | 118 |
Спасибо от Сбербанка | 118 |
Основные показатели программы | 118 |
Программы лояльности автозаправочных станций (АЗС) | 120 |
Нам по пути (АЗС «Газпромнефть») | 120 |
Основные показатели программы | 120 |
Заправься выгодой (АЗС «Лукойл») | 122 |
Основные показатели программы | 122 |
Shell CLUBSMART (Shell) | 124 |
Основные показатели программы | 124 |
Программы лояльности в сети ресторанов | 125 |
Почетный гость | 125 |
Основные показатели программы | 125 |
GoodFoodClub (Ассоциация «Веста-центр-интернешнл») | 126 |
Основные показатели программы | 126 |
Программы лояльности других видов и прочих сегментах рынка | 127 |
Mnogo.ru | 127 |
Основные показатели программы | 127 |
Кукуруза | 129 |
Основные показатели компании | 129 |
РЖД бонус | 130 |
Основные показатели программы | 130 |
Тенденции и перспективы развития программ лояльности на российском рынке | 131 |
О компании NeoAnalytics | 136 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., % | 10 |
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., % | 11 |
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., % | 13 |
Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % | 14 |
Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., % | 14 |
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., % | 15 |
Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % | 16 |
Рис. 8. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2010-2019г., % | 17 |
Рис. 9. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2018 г., руб./чел. | 17 |
Рис. 10. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., % | 18 |
Рис. 11. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % | 19 |
Рис. 12. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., % | 20 |
Рис. 13. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., % | 22 |
Рис. 14. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., % | 23 |
Рис. 15. Структура населения по размеру доходов, 2019 г., % | 23 |
Рис. 16. Динамика объема рынка Интернет-торговли в РФ в денежном выражении, 2010-2019гг., млрд. руб., % | 24 |
Рис. 17. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % | 25 |
Рис. 18. Динамика объема российского рынка программам лояльности на фоне динамики объемов розничной и Интернет торговли в РФ, 2010-2019гг., млрд. руб., % | 29 |
Рис. 19. Динамика объема рынка программ лояльности (затраты компаний на участие), 2011-2019 гг., млрд. руб., % | 30 |
Рис. 20. Структура объема рынка программ лояльности по компаниям-участникам (по количеству участников), % | 31 |
Рис. 21. Доля активных держателей карт лояльности по компаниям-участникам, 2019 г., % | 32 |
Рис. 22. Факторы, формирующие лояльность потребителя | 33 |
Рис. 23. Уровни покупательского поведения | 34 |
Рис. 24. Основные составляющие программы лояльности | 35 |
Рис. 25. Виды программы лояльности по количеству участников | 40 |
Рис. 26. Виды коалиционных программ лояльности | 43 |
Рис. 27. Виды программ лояльности по виду материальных привилегий | 45 |
Рис. 28. Этапы формирования программы лояльности | 48 |
Рис. 29. Наиболее предпочтительные каналы коммуникации компании-организатора программы лояльности с клиентом в целом по РФ, % | 57 |
Рис. 30. Уровень удовлетворенности пользования картами лояльности (картами постоянного клиента), ед. | 60 |
Рис. 31. Уровень неудовлетворенности пользования картами лояльности (картами постоянного клиента), % | 61 |
Рис. 32. Наличие карт постоянного клиента у лояльных покупателей по количеству в РФ, апрель 2020 г. | 67 |
Рис. 33. Частота использования карт постоянного клиента лояльными покупателями в РФ, апрель 2020 г. | 67 |
Рис. 34. Сферы принадлежности карт постоянного покупателя (карт лояльности), используемые респондентами, % | 68 |
Рис. 35. Рейтинг крупнейших программ лояльности по количеству клиентов в РФ, 2019 г., млн. человек | 69 |
Рис. 36. Географическая структура клиентов программ лояльности в РФ, 2019 г. | 70 |
Рис. 37. Динамика объемов рынка Интернет-торговли и рынка программ лояльности в РФ в денежном выражении, 2011-2019гг., млрд. руб. | 75 |
Рис. 38. Функции программ лояльности для электронной торговли | 76 |
Рис. 39. Отношение респондентов (опыт использования) к картам с кэшбеком, % | 84 |
Рис. 40. Сценарии развития российского рынка программ лояльности, 2020-2022 гг. (пессимистичный и оптимистичный прогнозы), прирост объема, % | 130 |
Рис. 41. Прогнозы объема рынка программ лояльности, 2019-2022гг., млрд. руб., % | 131 |
Рис. 42. Прогноз географической структуры клиентов программ лояльности в РФ, 2020-2022гг., % | 133 |
Рис. 43. Прогноз динамики российского рынка программ лояльности на фоне основных макроэкономических показателей, 2020-2022 гг., прирост объема, % | 134 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 12 |
Табл. 2. Факторы, формирующие лояльность потребителя | 35 |
Табл. 3. Основные составляющие программы лояльности | 37 |
Табл. 4. Исторические примеры возникновения программ лояльности в некоторых странах | 38 |
Табл. 5. Характеристика программ лояльности по количеству участников | 42 |
Табл. 6. Характеристика ко-брендинговых программ лояльности банков | 43 |
Табл. 7. Характеристика программ лояльности с независимым оператором | 44 |
Табл. 8. Характеристика программ лояльности с якорным оператором | 45 |
Табл. 9. Характеристика дисконтных программ лояльности | 46 |
Табл. 10. Характеристика программ лояльности с накопительной скидкой | 47 |
Табл. 11. Характеристика бонусных программ лояльности | 47 |
Табл. 12. Основные этапы формирования программы лояльности | 50 |
Табл. 13. Выгоды компании и потребителей от использования программ лояльности | 54 |
Табл. 14. Описание программ лояльности сетей общественного питания в России | 56 |
Табл. 15. Примеры ошибок и трудностей при реализации программ лояльности | 59 |
Табл. 16. Примеры сфер применения системы баллов и начислений за активности покупателей в ритейле | 72 |
Табл. 17. Характеристика ряда российских программ лояльности мобильных приложений | 80 |
Табл. 18. Описание программ лояльности крупнейших маркетплейсов в России | 81 |
Табл. 19. Размер кэшбэка по розничным точкам | 83 |
Табл. 20. Кэшбэк сервисы | 84 |
Табл. 21. Характеристика ряда зарубежных программ лояльности мобильных приложений | 86 |
