Партнёр РБК

Эксперт в области маркетинга, маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций

Российский рынок транспортной перевозки грузов: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.

Количество страниц: 130

Язык отчета: Русский

Дата выхода: 10.07.2015

Демо-версия: Скачать (pdf)

Цена: 45 000 руб.

 

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка транспортно-логистических услуг. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка транспортно-логистических услуг. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка транспортных услуг в 2014г., а также построены прогнозы до 2017 г.

 

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

 

  • Конъюнктура российского рынка транспортно-логистических услуг
  • Основные показатели российского рынка транспортно-логистических услуг.
  • Основные участники российского рынка транспортно-логистических услуг.
  • Тенденции и перспективы развития российского рынка транспортно-логистических услуг.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

 

  • Маркетологи
  • Аналитики-маркетологи
  • Специалисты по проведению маркетинговых исследований
  • Менеджеры по продажам
  • Директора по маркетингу
  • Коммерческие директора

 

 

Исследование проведено в июне 2015 года.

Объем отчета – 130 стр.

Отчет содержит  8 таблиц и 37 графиков.

Язык отчета – русский.

.

Полное оглавление

 

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

5

Список таблиц        

7

Аннотация   

8

Макроэкономические показатели России в 2014 г      

10

Конъюнктура транспортно-логистического рынка РФ          

17

Общие тенденции     

17

Объем рынка транспортно-логистических услуг  

21

Структура рынка по видам услуг   

22

Рынок складских услуг        

23

Рынок экспресс-доставки     

27

Уровни логистического сервиса     

31

Характеристика уровня российского рынка логистических услуг          

33

Перевозки грузов и грузооборот транспорта РФ  

39

Структура и динамика перевозки грузов   

39

Структура и динамика грузооборота         

43

Автомобильные транспортировки грузов  

47

Железнодорожные транспортировки грузов         

50

Водные транспортировки грузов    

53

Воздушные транспортировки грузов         

56

Характеристика участников рынка 

58

Профили основных участников рынка  

63

DHL   

63

Основные показатели деятельности компании     

63

TNT Express 

66

Основные показатели деятельности компании     

66

UPS    

69

Основные показатели деятельности компании     

69

ОАО «Армадилло Бизнес Посылка» и ЗАО «Армадилло» (DPD)      

71

Основные показатели деятельности компании     

71

FedEx

74

Основные показатели деятельности компании     

74

GEFCO         

76

Основные показатели деятельности компании     

76

GEODIS        

78

Основные показатели деятельности компании     

78

Kuehne+Nagel          

80

Основные показатели деятельности компании     

80

Maersk (A.P. Moller-Maersk Group)         

82

Основные показатели деятельности компании     

82

Panalpina      

84

Основные показатели деятельности компании     

84

Rhenus           

85

Основные показатели деятельности компании     

85

Schenker        

87

Основные показатели деятельности компании     

87

AsstrA Associated Traffic AG         

88

Основные показатели деятельности компании     

88

Itella Logistics (ООО «Ителла»)    

91

Основные показатели деятельности компании     

91

FM LOGISTIC         

94

Основные показатели деятельности компании     

94

FESCO          

95

Основные показатели деятельности компании     

95

Major Cargo Service           

97

Основные показатели деятельности компании     

97

Tablogix        

98

Основные показатели деятельности компании     

98

Деловые линии

99

Основные показатели деятельности компании

99

Холдинговая компания ЗАО «Совтрансавто»  

101

Основные показатели деятельности компании     

101

СПСР-Экспресс      

103

Основные показатели деятельности компании

103

Pony Express

106

Основные показатели деятельности компании     

106

Группа компаний «Совфрахт-Совмортранс»   

108

Основные показатели деятельности компании     

108

Группа компаний АЛИДИ           

111

Основные показатели деятельности компании     

111

ООО «С-Лоджистик»        

113

Основные показатели деятельности компании     

113

STS Logistic  

115

Основные показатели деятельности компании     

115

ООО «ТИС-Лоджистик»   

117

Основные показатели деятельности компании     

117

МАКСИЛОГ – Система комплексной логистики        

119

Основные показатели деятельности компании     

119

Логистическая Компания МОЛКОМ     

121

Основные показатели деятельности компании     

121

ГК Дело

122

Основные показатели деятельности компании

122

Евросиб

124

Основные показатели деятельности компании

124

Тенденции и перспективы развития транспортно-логистического рынка РФ      

126

О компании NeoAnalytics  

130

 

Список диаграмм

 

Рис. 1.Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., %

14

Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2013-2014гг., %

15

Рис. 3. Структура логистики российских предприятий, 2014г., %          

19

Рис. 4. Динамика объема рынка транспортно-логистического аутсорсинга РФ, 2007-2014 (2015-2017 – прогноз), млрд.руб.     

21

Рис. 5. Структура транспортно-логистического рынка РФ по видам услуг, 2014г., %

22

Рис. 6. Структура предложения на рынке складской недвижимости РФ, 2014г., %      

24

Рис. 7. Структура спроса на складские помещения, 2014г., %    

25

Рис. 8. Арендные ставки на складские помещения в некоторых регионах России 2014г., руб.за кв.метр в год 

26

Рис. 9. Объем рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2007-2017гг., млрд.руб.           

27

Рис. 10. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2014г., %       

28

Рис. 11. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2014г., %        

29

Рис. 12. Региональная структура рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2014г., %

29

Рис. 13. Доля бюджетов компаний, потраченных на 3PL 4PL услуги, 2012г.    

34

Рис. 14. Структура клиентов 3PL компаний, %, 2014 г.   

36

Рис. 15. Структура 3 PL операторов в России, % 

37

Рис. 16. Динамика перевозки грузов в РФ, 2007-2014г., млн.тонн          

39

Рис. 17. Структура перевозки грузов в РФ по видам транспорта, 2014г., %      

40

Рис. 18 Динамика коммерческой перевозки грузов в РФ, 2007-2014г., млн.тонн         

41

Рис. 19. Структура коммерческой перевозки грузов РФ, 2014г.,%         

42

Рис. 20. Динамика грузооборота в РФ, 2006-2014гг., млрд. тонно-километров

43

Рис. 21. Динамика грузооборота по видам транспорта в РФ, 2014г., % 

44

Рис. 22. Динамика коммерческого грузооборота в РФ, 2006-2014гг., млрд. тонно-километров   

45

Рис. 23. Структура коммерческого грузооборота транспорта РФ, 2014г., %    

46

Рис. 24. Динамика коммерческой перевозки грузов автомобильным транспортом, 2010-2014гг., млн.тонн        

47

Рис. 25. Динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, 2010-2014гг., млрд. тонно-километров   

48

Рис. 26. Динамика коммерческие перевозки грузов железнодорожным транспортом, 2010-2014гг., млн.тонн        

50

Рис. 27. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта, 2010-2014гг., млрд. тонно-километров    

51

Рис. 28. Динамика коммерческой перевозки грузов водным транспортом, 2010-2014гг., млн.тонн       

53

Рис. 29. Динамика коммерческого грузооборота водного транспорта, 2010-2014гг., млрд. тонно-километров     

54

Рис. 30. Динамика коммерческой перевозки грузов воздушным транспортом, 2010-2014гг., млн.тонн     

56

Рис. 31. Динамика коммерческого грузооборота воздушного транспорта, 2010-2014гг., млрд. тонно-километров     

57

Рис. 32. Структура транспортно-логистического рынка по типу участников, 2014г., %           

59

Рис. 33. Региональная структура участников рынка по месту нахождения головного офиса, 2014г., %       

60

Рис. 34. Структура участников ТЛ рынка по годовому обороту, 2014г., %      

62

Рис. 35. Прогноз объема коммерческой перевозки грузов, 2015-2017гг., млн.тонн     

126

Рис. 36. Прогноз коммерческого грузооборота РФ, 2015-2017гг., млрд. тонно-километров   

127

Рис. 37. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг РФ, 2007-2014 (2015-2017 – прогноз), млрд.руб.   

128

 

Список таблиц

 

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2013 – 2014гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

16

Табл. 2. Положение России в рейтинге LPI, 2013-2014гг.

17

Табл. 3.Уровни логистического сервиса    

31

Табл. 4. Динамика перевозки грузов по видам транспорта в РФ, 2006-2014гг., млн.тонн           

40

Табл. 5.Динамика коммерческой перевозки грузов по видам транспорта в РФ, 2010-2014гг., млн.тонн     

42

Табл. 6. Динамика грузооборота по видам транспорта в РФ, 2006-2014гг., млрд. тонно-километров    

44

Табл. 7.Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта в РФ, 2010-2014гг., млрд. тонно-километров   

46

Табл. 8. Лидеры рынка логистических услуг РФ по годовому обороту, 2014г.

61