Партнёр РБК

Эксперт в области маркетинга, маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций

Российский рынок транспортной перевозки грузов: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

Количество страниц: 116

Язык отчета: Русский

Дата выхода: 27.04.2016

Демо-версия: Скачать (pdf)

Цена: 45 000 руб.

 

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка транспортно-логистических услуг. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка транспортно-логистических услуг. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка транспортных услуг в 2015г., а также построены прогнозы до 2018 г.

 

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

  • Конъюнктура российского рынка транспортно-логистических услуг
  • Основные показатели российского рынка транспортно-логистических услуг.
  • Основные участники российского рынка транспортно-логистических услуг.
  • Тенденции и перспективы развития российского рынка транспортно-логистических услуг.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

  • Маркетологи
  • Аналитики-маркетологи
  • Специалисты по проведению маркетинговых исследований
  • Менеджеры по продажам
  • Директора по маркетингу
  • Коммерческие директора

 

 Исследование проведено в апреле 2016 года.

Объем отчета – 116 стр.

Отчет содержит 6 таблиц и 30 графика.

Язык отчета – русский.

.

Полное оглавление

 

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

4

Список таблиц        

6

Аннотация   

7

Макроэкономические показатели России в 2015 г

9

Конъюнктура транспортно-логистического рынка РФ          

17

Общие тенденции     

17

Объем рынка транспортно-логистических услуг  

20

Структура рынка по видам услуг   

21

Рынок складских услуг        

22

Рынок экспресс-доставки     

25

Уровни логистического сервиса     

29

Перевозки грузов и грузооборот транспорта РФ  

33

Структура и динамика коммерческой перевозки грузов  

33

Структура и динамика коммерческого грузооборота      

35

Автомобильные транспортировки грузов  

37

Железнодорожные транспортировки грузов         

40

Водные транспортировки грузов    

43

Воздушные транспортировки грузов         

46

Характеристика участников рынка 

48

Профили основных участников рынка  

53

DHL   

53

Основные показатели деятельности компании     

53

TNT Express 

56

Основные показатели деятельности компании     

56

UPS    

59

Основные показатели деятельности компании     

59

ОАО «Армадилло Бизнес Посылка» и ЗАО «Армадилло» (DPD)      

61

Основные показатели деятельности компании     

61

FedEx

64

Основные показатели деятельности компании     

64

GEFCO         

66

Основные показатели деятельности компании     

68

GEODIS        

68

Основные показатели деятельности компании     

68

Kuehne+Nagel          

70

Основные показатели деятельности компании     

70

Maersk (A.P. Moller-Maersk Group)         

72

Основные показатели деятельности компании     

72

Panalpina      

74

Основные показатели деятельности компании     

74

Rhenus           

76

Основные показатели деятельности компании     

76

Schenker        

78

Основные показатели деятельности компании     

78

AsstrA Associated Traffic AG         

79

Основные показатели деятельности компании     

79

Itella Logistics (ООО «Ителла»)    

82

Основные показатели деятельности компании     

82

FM LOGISTIC         

86

Основные показатели деятельности компании     

86

FESCO          

87

Основные показатели деятельности компании     

87

Major Cargo Service           

89

Основные показатели деятельности компании     

89

Tablogix        

90

Основные показатели деятельности компании     

90

Холдинговая компания ЗАО «Совтрансавто»  

91

Основные показатели деятельности компании

91

СПСР-Экспресс

93

Основные показатели деятельности компании     

93

Pony Express

96

Основные показатели деятельности компании     

96

Группа компаний «Совфрахт-Совмортранс»   

98

Основные показатели деятельности компании     

98

Группа компаний АЛИДИ           

101

Основные показатели деятельности компании     

101

ООО «С-Лоджистик»        

103

Основные показатели деятельности компании     

103

STS Logistic  

105

Основные показатели деятельности компании     

107

ООО «ТИС-Лоджистик»   

107

Основные показатели деятельности компании     

107

МАКСИЛОГ           

109

Основные показатели деятельности компании     

109

Логистическая Компания МОЛКОМ     

111

Основные показатели деятельности компании     

111

Тенденции и перспективы развития транспортно-логистического рынка РФ      

112

О компании NeoAnalytics  

115

 

Список диаграмм

 

Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., %

15

Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., %

16

Рис. 3. Структура логистики российских предприятий, 2015г., %          

20

Рис. 4. Динамика объема рынка транспортно-логистического аутсорсинга РФ, 2007-2015 (2016-2018 – прогноз), млрд.руб.

21

Рис. 5. Структура транспортно-логистического рынка РФ по видам услуг, 2015г., %

22

Рис. 6. Структура предложения на рынке складской недвижимости РФ, 2015г., %      

23

Рис. 7. Структура спроса на складские помещения, 2015г., %    

24

Рис. 8. Объем рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2007-2018гг., млрд.руб.           

26

Рис. 9. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2015г., %       

27

Рис. 10. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2015г., %        

28

Рис. 11. Региональная структура рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2015г., %

28

Рис. 12. Доля бюджетов компаний, потраченных на 3PL 4PL услуги     

32

Рис. 13. Динамика коммерческой перевозки грузов в РФ, 2007-2015г., млн. тонн       

34

Рис. 14. Структура коммерческой перевозки грузов РФ, 2015г.,%         

35

Рис. 15. Динамика коммерческого грузооборота в РФ, 2006-2015гг., млрд. тонно-километров   

36

Рис. 16. Структура коммерческого грузооборота транспорта РФ, 2015г., %    

37

Рис. 17. Динамика коммерческой перевозки грузов автомобильным транспортом, 2010-2015гг., млн. тонн       

38

Рис. 18. Динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, 2010-2015гг., млрд. тонно-километров   

39

Рис. 19. Динамика коммерческой перевозки грузов железнодорожным транспортом, 2010-2015гг., млн. тонн       

41

Рис. 21. Динамика коммерческой перевозки грузов водным транспортом, 2010-2015гг., млн. тонн

44

Рис. 22. Динамика коммерческого грузооборота водного транспорта, 2010-2015гг., млрд. тонно-километров     

45

Рис. 23. Динамика коммерческой перевозки грузов воздушным транспортом, 2010-2015гг., млн. тонн    

47

Рис. 24. Динамика коммерческого грузооборота воздушного транспорта, 2010-2015гг., млрд. тонно-километров     

48

Рис. 25. Структура транспортно-логистического рынка по типу участников, 2015г., %           

50

Рис. 26. Региональная структура участников рынка по месту нахождения головного офиса, 2015г., %       

51

Рис. 27. Структура участников ТЛ рынка по годовому обороту, 2014-2015гг., %       

53

Рис. 28. Прогноз объема коммерческой перевозки грузов, 2016-2018гг., млн. тонн    

113

Рис. 29. Прогноз коммерческого грузооборота РФ, 2016-2018гг., млрд. тонно-километров   

114

Рис. 29. Прогноз коммерческого грузооборота РФ, 2016-2018гг., млрд. тонно-километров   

114

Рис. 29. Прогноз коммерческого грузооборота РФ, 2016-2018гг., млрд. тонно-километров   

114

 

Список таблиц

 

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2014 – 2015гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

17

Табл. 2. Положение России в рейтинге LPI, 2013-2014гг.

18

Табл. 3.Уровни логистического сервиса    

30

Табл. 4.Динамика коммерческой перевозки грузов по видам транспорта в РФ, 2010-2015гг., млн. тонн    

35

Табл. 5.Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта в РФ, 2010-2015гг., млрд. тонно-километров   

37

Табл. 6. Лидеры рынка логистических услуг РФ по годовому обороту, 2015г.

52