Российский рынок бизнес-авиации: итоги I полугодия, прогноз до 2023 г.
 | Количество страниц: 90 Язык отчета: Русский Дата выхода: 19.08.2020 Демо-версия: Скачать (pdf) Цена: 60 000 руб. |
Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка бизнес-авиации (БА). Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка бизнес-авиации.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в I полугодии 2020г., а также построены прогнозы до 2023 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
- Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации;
- Юридический статус рынка бизнес-авиации и его современное состояние;
- Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации;
- Показатели рынка бизнес-авиации (объем производства, объем рынка);
- Структура рынка бизнес-авиации по производителям, моделям бизнес-джетов, количеству летных часов, основным направлениям полетов, основным участникам рынка, видам услуг;
- Основные игроки на рынке бизнес-авиации и их профили (собственники, эксплуатанты, авиаброкеры);
- Ценовая конъюнктура рынка бизнес-авиации (продажная стоимость бизнес-джета, затраты собственника на содержание и обслуживание бизнес-джета, стоимость долгосрочной аренды, стоимость чартерного рейса по различным направлениям, стоимость покресельной аренды).
- Спрос и предложение российского рынка бизнес-авиации.
- Потребители российского рынка бизнес-авиации.
- Тенденции и перспективы развития рынка бизнес-авиации РФ.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере услуг бизнес-авиации:
- Маркетологи;
- Аналитики-маркетологи;
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований;
- Менеджеры по продажам;
- Директора по маркетингу;
- Коммерческие директора;
Исследование проведено в июле-августе 2020 года.
Объем отчета – 90 стр.
Отчет содержит 26 таблиц и 51 график.
Язык отчета – русский.
.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 8 |
Аннотация | 10 |
Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации | 12 |
Основные термины и сокращения рынка бизнес-авиации | 12 |
Юридический статус бизнес-авиации | 14 |
Современное состояние российского рынка бизнес-авиации | 15 |
Общие тенденции | 15 |
Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации | 18 |
Внутреннее производство гражданских самолетов | 20 |
Объем, динамика объема | 20 |
Российский производитель бизнес-джетов | 26 |
Объем российского рынка бизнес-авиации | 29 |
Сегменты российского рынка бизнес-авиации | 30 |
Общие данные российского рынка гражданской авиации | 30 |
Структура российского рынка бизнес-авиации по производителям бизнес-джетов | 31 |
Структура российского рынка бизнес-авиации по моделям бизнес-джетов | 35 |
Структура российского рынка бизнес-авиации по количеству летных часов | 39 |
Структура российского рынка бизнес-авиации по основным направлениям полетов | 41 |
Общие данные по основным направлениям полетов | 41 |
Внутренние рейсы | 43 |
Международные рейсы | 44 |
Россия - Ближнее зарубежье | 45 |
Россия - Дальнее зарубежье | 48 |
Структура российского рынка бизнес-авиации по основным участникам | 51 |
Собственники бизнес-джетов | 51 |
Эксплуатанты бизнес-джетов | 53 |
Авиаброкеры | 63 |
Структура российского рынка бизнес-авиации по видам услуг | 69 |
Ценовая конъюнктура | 72 |
Продажная стоимость бизнес-джета | 72 |
Затраты собственника на содержание и обслуживание бизнес-джета | 74 |
Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета | 75 |
Стоимость чартерного рейса на бизнес-джете по различным направлениям | 76 |
Стоимость покресельной аренды в бизнес-джете | 81 |
Спрос и предложение российского рынка бизнес-авиации | 83 |
Потребители услуг российского рынка бизнес-авиации | 83 |
Объем предложения российского рынка бизнес-авиации | 84 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка бизнес-авиации до 2023 г. | 85 |
О компании NeoAnalytics | 90 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2019гг., шт., % | 19 |
Рис. 2. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов по группам, 2014-2019гг., шт. | 21 |
Рис. 3. Структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2019г., % | 21 |
Рис. 4. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг в натуральном выражении, 2014-2019гг., шт., % | 22 |
Рис. 5. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, в натуральном выражении по округам, 2019г., % | 23 |
Рис. 6. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении, 2014-2019гг., шт., %. | 23 |
Рис. 7. Динамика внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении по округам, шт. 2019г. | 24 |
Рис. 8. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг в натуральном выражении, 2014-2019гг., шт., % | 24 |
Рис. 9. Структура объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке основных участников, %, 2019г. | 28 |
Рис. 10. Структура гражданских самолетов и летательных аппаратов реестра ВС РФ, %, 2020г. | 30 |
Рис. 11. Структура бизнес-джетов отечественного и зарубежного производства реестра ВС РФ, %, 2020г. | 31 |
Рис. 12. Структура импортных и отечественных бизнес-джетов (БД) реестра ВС РФ, произведенные как БД и переоборудованные под БД, %,2020г. | 32 |
Рис. 13. Рейтинг стран-производителей бизнес-джетов (БД) реестра ВС РФ, кол-во БД, 2020г. | 32 |
Рис. 14. Рейтинг популярных зарубежных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД.,2020г. | 33 |
Рис. 15. Рейтинг популярных отечественных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД,2020г. | 34 |
Рис. 16. Рейтинг популярных отечественных и зарубежных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., 2020г. | 35 |
Рис. 17. Структура популярных зарубежных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., %, 2020г. | 36 |
Рис. 18. Структура отечественных популярных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., %, 2020г. | 36 |
Рис. 19. Рейтинг популярных моделей бизнес-джетов по кол-ву рейсов, 2020г. | 37 |
Рис. 20. Структура внутренних и международных рейсов российского рынка бизнес-авиации по количеству летных часов, %, 2020г. | 39 |
Рис. 21. Структура международных рейсов, выполненных на бизнес-джетах, кол-во летных часов, %, 2020г. | 39 |
Рис. 22. Структура закрытой и открытой информации по основным направлениям полетов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ | 41 |
Рис. 23. Структура внутренних и международных рейсов по основным направлениям полетов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, | 41 |
Рис. 24. Рейтинг популярных пар городов внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г. | 42 |
Рис. 25. Рейтинг популярных пунктов вылета внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г. | 43 |
Рис. 26. Структура международных рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г. | 43 |
Рис. 27. Структура популярных международных направлений полетов на бизнес-джетах Россия-ближнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г. | 44 |
Рис. 28. Рейтинг популярных пар городов по направлению Россия-ближнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г. | 45 |
Рис. 29. Структура популярных российских городов вылета-прилета по направлению Россия-ближнее зарубежье, I полугодие, %, 2020г. | 46 |
Рис. 30. Структура популярных иностранных городов вылета-прилета по направлению Россия-ближнее зарубежье, I полугодие, %, 2020г. | 46 |
Рис. 31. Рейтинг популярных международных направлений полетов на бизнес-джетах Россия-дальнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, % 2020г. | 47 |
Рис. 32. Рейтинг популярных российских городов вылета-прилета международных направлений полетов на бизнес-джетах Россия-дальнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, % 2020г. | 49 |
Рис. 33. Рейтинг популярных иностранных городов вылета-прилета международных направлений полетов на бизнес-джетах Россия-дальнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, % 2020г. | 49 |
Рис. 34. Структура собственников бизнес-джетов реестра ВС РФ, I полугодие, %, 2020г. | 51 |
Рис. 35. Рейтинг собственников бизнес-джетов реестра ВС РФ по количеству бизнес-джетов, I полугодие, 2020г. | 51 |
Рис. 36. Рейтинг компаний-эксплуатантов бизнес судов, специализирующихся на услугах бизнес-авиации, по объему выручки, млн. руб., 2018г. | 61 |
Рис. 37. Рейтинг авиаброкеров российского рынка деловой авиации по объему выручки за 2018г., млн. руб. | 66 |
Рис. 38. Структура российского рынка деловой авиации по объему выручки авиаброкеров за 2018г., % | 67 |
Рис. 39. Структура услуг бизнес-авиации по количеству предложений, %, 2020 г. | 70 |
Рис. 40. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на вторичном рынке, млн. долл., 2020г. | 73 |
Рис. 41. Рейтинг внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия) по среднерыночной стоимости в тыс. долл. за самолет, 2020г. | 76 |
Рис. 42. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - ближнее зарубежье) по среднерыночной стоимости в тыс. долл. за самолет, 2020г. | 77 |
Рис. 43. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости, тыс. долл. за самолет, 2020г. | 79 |
Рис. 44. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости отдельных стран, тыс. долл. за самолет, 2020г. | 80 |
Рис. 45. Прогноз динамики объема российского рынка бизнес-авиации по основным сегментам, 2020-2023гг., % | 84 |
Рис. 46. Прогноз динамики объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2023гг., шт., % | 85 |
Рис. 47. Прогноз динамики объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке эксплуатантов и брокеров в денежном выражении, 2018-2023гг., млрд. руб., % | 86 |
Рис. 48. Прогноз динамики парка бизнес-джетов российского рынка бизнес-авиации в натуральном выражении, 2020-2023г., шт.,% | 86 |
Рис. 49. Прогноз динамики объема летных часов российского рынка бизнес-авиации, 2020-2023г., кол-во часов, % | 87 |
Рис. 50. Прогноз динамики объема рейсов российского рынка бизнес-авиации, 2020-2023г., кол-во рейсов, % | 87 |
Рис. 51. Прогноз динамики объема предложения российского рынка бизнес-авиации по средней стоимости рейсов, 2020-2023г., млн. долл., % | 88 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Основные термины и сокращения бизнес-авиации | 12 |
Табл. 2. Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации, 2020г. | 18 |
Табл. 3. Внутреннее производство гражданских самолетов по группам в РФ, 2014-2019гг., шт. | 21 |
Табл. 4. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг. по округам, 2014-2019гг., шт. | 26 |
Табл. 5. Профиль российской компании-производителя бизнес-джетов, 2020г. | 26 |
Табл. 6. Основные характеристики модели Sukhoi Business Jet, 2020г. | 28 |
Табл. 7. Объем российского рынка бизнес-авиации, млрд. руб., 2019г. | 29 |
Табл. 8. Гражданские самолеты и летательные аппараты реестра ВС РФ, шт., 2020г. | 30 |
Табл. 9. Бизнес-джеты отечественного и зарубежного производства реестра ВС РФ, шт., 2020г. | 31 |
Табл. 10. Импортные и отечественные бизнес-джеты (БД) реестра ВС РФ, произведенные как БД и переоборудованные под БД, шт.,2020г. | 32 |
Табл. 11. Летные часы, выполненные на бизнес-джетах реестра ВС РФ по основным направлениям, I полугодие, кол-во час, 2020г. | 39 |
Табл. 12. Основные направления полетов, выполненные на бизнес-джетах реестра ВС РФ, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г. | 41 |
Табл. 13. Основные пункты прилета-вылета по направлению Россия-ближнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г. | 46 |
Табл. 14. Основные пункты прилета-вылета по направлению Россия-ближнее зарубежье, I полугодие, кол-во рейсов, 2020г. | 49 |
Табл. 15. Перечень эксплуатантов бизнес-джетов, имеющих сертификат эксплуатанта (СЭ) авиации общего назначения (АОН) и для осуществления коммерческих воздушных перевозок (КВП), 2020г. | 53 |
Табл. 16. Перечень и характеристика авиаброкеров российского рынка бизнес-авиации, 2020г. | 63 |
Табл. 17. Характеристика услуги бизнес-авиации, 2020г. | 69 |
Табл. 18. Продажная стоимость бизнес-джета на первичном рынке, млн. долл., 2020г. | 72 |
Табл. 19. Продажная стоимость бизнес-джета на вторичном рынке, тыс. долл., 2020г. | 73 |
Табл. 20. Затраты на содержание и обслуживание бизнес-джета при полном праве собственности, тыс. долл., 2020г. | 74 |
Табл. 21. Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета, долл./месяц, 2020г. | 75 |
Табл. 22. Среднерыночная стоимость внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия - Россия), долл. за самолет, 2020г. | 76 |
Табл. 23. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - Ближнее зарубежье), долл. за самолет, 2020г. | 77 |
Табл. 24. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия - дальнее зарубежье), долл. за самолет, 2020г. | 79 |
Табл. 25. Стоимость покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) международных чартерных бизнес-рейсов, долл. за место, 2020г. | 82 |
Табл. 26. Объем предложения российского рынка бизнес-авиации по средней стоимости выполненных рейсов, I полугодие 2020г., млн. долл. | 84 |
