Партнёр РБК

Эксперт в области маркетинга, маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций

Рынок коммерческой недвижимости г. Москвы: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

 

Количество страниц: 89

Язык отчета: Русский

Дата выхода: 30.11.2016

Демо-версия: Скачать (pdf)

Цена: 45 000 руб.   

Настоящее исследование посвящено анализу рынка коммерческой недвижимости г. Москвы. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка коммерческой недвижимости г. Москвы.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2015г., а также построены прогнозы на 2016-2018 гг.

 

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

 

  • Классификация коммерческой недвижимости
  • Объем предложения коммерческой недвижимости
  • Объем спроса коммерческой недвижимости
  • Уровень вакантных площадей коммерческой недвижимости
  • Ставки аренды и стоимость продажи коммерческой недвижимости
  • Крупнейшие девелоперы на рынке коммерческой недвижимости
  • Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой не-движимости г. Москвы

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке недвижимости, в частности:

 

  • маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в области рынка недвижимости;
  • директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере недвижимости;
  • коммерческие директора компаний, работающих в сфере не-движимости;
  • частные инвесторы, планирующие приобрести акции, осуществляющих свою деятельность в сфере недвижимости.

 

 

Исследование проведено в октябре 2016 года.

Объем отчета – 89 стр.

Отчет содержит  20 таблицы и 41 график.

Язык отчета – русский.

.

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

9

Макроэкономические показатели РФ в 2015 г.  

11

Конъюнктура рынка коммерческой недвижимости

20

Офисная недвижимость     

23

Торговые площади  

23

Складская недвижимость  

24

Классификация рынка       

25

Классификация коммерческой недвижимости  

25

Офисные помещения         

25

Торговые помещения         

30

Складские помещения       

33

Классификация территориальных зон г. Москвы         

37

Динамика основных показателей 

38

Офисные помещения         

38

Предложение на рынке      

38

Спрос

41

Вакантные  площади          

44

Ставка аренды         

45

Стоимость продажи

50

Торговые помещения         

55

Предложение на рынке      

55

Спрос

59

Вакантные площади           

62

Ставка аренды         

63

Складские помещения       

64

Предложение на рынке      

64

Спрос

66

Вакантные  площади          

69

Ставка аренды         

70

Основные девелоперы     

71

«Capital Group»     

71

Основные показатели деятельности компании  

71

«Белая дача»          

73

Основные показатели деятельности компании  

73

«АЛМ Девелопмент»        

74

Основные показатели деятельности компании  

74

«AFI Development»

75

Основные показатели деятельности компании  

75

«Coalco»       

77

Основные показатели деятельности компании  

77

«Ташир Групп»     

78

Основные показатели деятельности компании  

78

«Гарант-Инвест Недвижимость»          

80

Основные показатели деятельности компании  

80

«Снегири»          

81

Основные показатели деятельности компании  

81

«Галс Девелопмент»         

83

Основные показатели деятельности компании  

83

«МР Групп»

85

Основные показатели деятельности компании  

85

Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой недвижимости       

86

Офисные помещения         

87

Торговые помещения         

87

Складские помещения       

88

О компании NeoAnalytics 

89

 

Список диаграмм

 

Рис. 1.Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., %  

15

Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., %  

16

Рис. 3. Динамика объема коммерческого грузооборота РФ, 2009-2015гг., млн. тонно-километров   

17

Рис. 4. Динамика объема коммерческих перевозок грузов РФ, 2009-2015гг., млн.тонн       

17

Рис. 5. Динамика объема инвестиций в коммерческую недвижимость РФ, 2006-2016гг., млрд.долларов      

20

Рис. 6. Структура инвестиций по видам коммерческой недвижимости, 2015г., % 

20

Рис. 7. Динамика объема ввода складских помещений в Московском регионе, 2007-2015гг., тыс.кв. метров      

23

Рис. 8. Динамика ввода в эксплуатацию офисных помещений в г.Москва,                2008-2018гг., тыс.кв. метров         

37

Рис. 9. Структура предложения офисных помещений по классам, 2015 год, %       

38

Рис. 10. Динамика объема  предложений аренды качественных офисных помещений, 2004-2015гг., млн.кв.метров           

39

Рис. 11. Динамика объема  спроса аренды качественных офисных помещений, 2011-2016гг., тыс.кв. метров         

40

Рис. 12. Структура сделок с офисной недвижимостью, 2006-2015гг., %       

41

Рис. 13. Структура спроса на аренду офисных помещений по профилю арендаторов, 2015 год, %   

42

Рис. 14. Доля вакантных площадей по аренде офисной недвижимости 2008-2015 гг., % 

43

Рис. 15. Средняя ставка аренды офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год       

44

Рис. 16. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год     

45

Рис. 17. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год   

46

Рис. 18. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год      

47

Рис. 19. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год    

48

Рис. 20. Средняя стоимость продажи офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр     

49

Рис. 21. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр   

50

Рис. 22. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр 

51

Рис. 23. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр

52

Рис. 24. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр          

53

Рис. 25. Динамика ввода в эксплуатацию торговых помещений в г.Москва, 2006-2015гг., тыс.кв. метров      

54

Рис. 26. Объем предложения торговых площадей Москвы, 2010-2015гг., тыс.кв. метров           

56

Рис. 27. Структура введенных ТЦ по типу охвата, 2015 г., % 

56

Рис. 28. Распределение спроса арендаторов по форматам помещений в торговых центрах внутри Садового Кольца г. Москвы, 2015 год, %      

58

Рис. 29. Распределение спроса арендаторов по форматам помещений в торговых центрах в г.Москва, 2015 год, %  

59

Рис. 30. Распределение спроса по профилю арендаторов в торговых центрах внутри Садового кольца, 2015 год, %     

59

Рис. 31. Распределение спроса по профилю арендаторов в торговых центрах в г. Москва, 2015 год, %           

60

Рис. 32. Доля вакантных площадей торговой недвижимости в Москве, 2008-2015гг., %     

61

Рис. 33. Динамика объема ввода складских помещений г. Москвы, 2007-2015гг., тыс.кв. метров         

63

Рис. 34. Динамика объема предложения складских помещений г. Москвы,                       2007-2015гг., млн.кв.метров         

64

Рис. 35. Структура спроса по профилю арендаторов, 2015 год, %     

65

Рис. 36. Структура спроса по московским регионам, 2015 год, %      

66

Рис. 37. Структура спроса на складскую недвижимость по типу сделки, 2015 год, %

67

Рис. 38. Доля вакантных площадей складских помещений в г. Москве, 2007-2015гг., %     

68

Рис. 39. Арендные ставки на складские помещения Московского региона, 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год          

69

Рис. 40. Динамика объема инвестиций в коммерческую недвижимость РФ, 2016-2018гг., млрд.долларов      

85

Рис. 41. Структура инвестиций по видам коммерческой недвижимости, 2016-2018 гг., % 

85

 

Список таблиц

 

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2014 – 2015гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

18

Табл. 2. Классификация офисных помещений   

24

Табл. 3. Классификация торговых центров по масштабу         

29

Табл. 4. Характеристика складского помещения класса «А»   

32

Табл. 5. Характеристика складского помещения класса «B»   

33

Табл. 6. Характеристика складского помещения класса «C»   

35

Табл. 7. Территориальные зоны г. Москвы         

36

Табл. 8. Примеры некоторых объектов офисной недвижимости, введенных в эксплуатацию в 2015 году 

38

Табл. 9. Средняя ставка аренды офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год       

44

Табл. 10. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год     

45

Табл. 11. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год   

46

Табл. 12. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год      

47

Табл. 13. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр в год    

48

Табл. 14. Средняя стоимость продажи офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр    

49

Табл. 15. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр  

50

Табл. 16. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр

51

Табл. 17. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (запад Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр

52

Табл. 18. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (восток Москвы), 2007-2015гг., долларов за кв. метр          

53

Табл. 19. Примеры объектов торговой недвижимости, введенных в эксплуатацию в 2015 году      

55

Табл. 20. Примеры складских помещений, введенных в эксплуатацию в 2015 году

64