Партнёр РБК

Эксперт в области маркетинга, маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций

Российский рынок минеральных удобрений: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.


Количество страниц: 85

Язык отчета: Русский

Дата выхода: 04.04.2012

Демо-версия: Скачать (pdf)

Цена: 40 000 руб.


     Настоящее исследование посвящено российскому рынку минеральных удобрений. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка минеральных удобрений.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2010-2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.

Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:

·                    Производство минеральных удобрений

·                    Ценовая политика 

·                    Импорт/экспорт минеральных удобрений

·                    Емкость рынка минеральных удобрений

·                    Потребление минеральных удобрений на внутреннем рынке РФ

·                    Крупнейшие производители РФ на рынке минеральных удобрений

·                    Тенденции и перспективы развития российского рынка минеральных   

            удобрений

            Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке минеральных удобрений, в частности:

·                    Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по  

маркетинговым исследованиям в сфере производства минеральных удобрений

·                    Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий по

производству минеральных удобрений

·                    Коммерческие директора предприятий по производству минеральных

удобрений

·                    Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий,

осуществляющих свою деятельность в сфере производства минеральных удобрений

 

 Исследование проведено в марте 2012 года.

Объем отчета – 85 стр.

Отчет содержит  14 таблиц и 43 графика.

Язык отчета – русский. 


Полное оглавление

Список диаграмм

4

Список таблиц

7

Аннотация

8

1.         Макроэкономика России в 2011 году

 

10

2.         Конъюнктура рынка минеральных удобрений РФ

 

14

2.1.      Общие тенденции

 

14

2.2.      Нормативно-правовая база

 

19

3.         Характеристика отрасли 

 

24

3.1.      Использование минеральных удобрений в сельском хозяйстве

 

24

3.2.      Сырьевая база

 

26

3.3.      Классификация

 

29

4.         Динамика основных показателей отрасли РФ

 

32

4.1.      Производство минеральных удобрений в РФ    

 

32

4.2.      Цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке РФ

 

38

4.3.      Экспорт и импорт минеральных удобрений

 

42

4.4.      Емкость рынка минеральных удобрений РФ

 

55

4.5.      Потребление  минеральных удобрений на внутреннем рынке РФ

 

56

5.         Основные участники российского рынка минеральных удобрений

 

59

ОАО “ФосАгро АГ»         

 

59

Общая информация

 

59

Финансовые показатели

 

60

История развития компании

 

60

Стратегия компании          

 

62

Ключевые фигуры

 

62

Контактная информация

 

62

МХК «Евро Хим» 

 

63

Общая информация

 

63

Финансовые показатели

 

64

История развития компании

 

64

Стратегия компании          

 

66

Ключевые фигуры

 

67

Контактная информация

 

67

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

 

68

Общая информация

 

68

Финансовые показатели

 

68

История развития компании

 

69

Ключевые фигуры

 

70

Контактная информация

 

70

Холдинг Акрон

 

71

Общая информация

 

71

Финансовые показатели

 

71

История развития компании

 

72

Стратегия развития 

 

74

Ключевые фигуры  

 

75

Контактная информация

 

75

ОАО «СДС Азот»  (до 2012 года  - ОАО «СИБУР - Минеральные Удобрения»)

 

76

Общая информация

 

76

Финансовые показатели

 

76

Стратегия развития 

 

76

Ключевые фигуры  

 

77

Контактная информация

 

77

ОАО "Уралкалий"

 

78

Общая информация

 

78

Финансовые показатели

 

79

История развития компании

 

79

Стратегия развития

 

80

Ключевые фигуры

 

80

Контактная информация

 

80

6.         Тенденции и перспективы развития отрасли в РФ

 

81


Список диаграмм

 

 

Рис. 1. Динамика мирового производства минеральных удобрений 2007-2010гг.             (млн.тонн, в пересчете на 100% питательных веществ)           

 

13

Рис. 2. Доля экспорта минеральных удобрений в РФ, 2005-2011 гг., %

 

14

Рис. 3. Динамика производства минеральных удобрений в РФ, 2000-2011гг. (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн    

 

15

Рис. 4. Структура производства минеральных удобрений в РФ, 2011гг.      

 

16

Рис. 5. Структура мирового потребления минеральных удобрений, 2011 год, %    

 

17

Рис. 6. Доли основных игроков в производстве фосфорных и азотных минеральных удобрений в РФ, 2010г.     

 

17

Рис. 7. Размер субсидий, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям на приобретение минеральных удобрений, млн.руб.         

 

19

Рис. 8. Целевые индикаторы Программы по внесению минеральных удобрений, млн.тонн       

 

20

Рис. 9. Целевые индикаторы Программы по внесению минеральных удобрений, млн.тонн       

 

22

Рис. 10. Динамика производства концентрата апатитового в РФ (в пересчете на 39,4% р2о5), 2005-2011 гг., тыс.тонн       

 

26

Рис. 11. Динамика производства карналлита обогащенного в РФ, 2005-2011 гг.,тонн         

 

27

Рис. 12. Динамика производства аммиака синтетического в РФ, 2005-2011 гг.,млн.тонн 

 

28

Рис. 13. Динамика производства минеральных удобрений в РФ, 2000-2011гг. (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн    

 

31

Рис. 14. Динамика производства азотных удобрений в РФ, 2000-2011гг. (в пересчете на 100% азота), млн.тонн         

 

32

Рис. 15. Динамика производства фосфорных удобрений в РФ, 2000-2011гг. (в пересчете на 100% Р2О5), млн.тонн        

 

33

Рис. 16. Динамика производства калийных удобрений в РФ, 2000-2011гг. (в пересчете на 100% К2О), млн.тонн          

 

34

Рис. 17. Структура производства минеральных удобрений в РФ, 2011гг. (в пересчете на 100% питательных веществ, %)     

 

34

Рис. 18. Динамика цен на минеральные удобрения в РФ, 2009-2011 гг. (руб. за тонну)           

 

38

Рис. 19. Динамика цен на удобрения азотные минеральные в РФ, 2009-2011 гг. (руб. за тонну)         

 

38

Рис. 20. Динамика цен на удобрения фосфорные минеральные в РФ, 2009-2011 гг. (руб. за тонну)         

 

39

Рис. 21. Динамика цен на удобрения калийные минеральные в РФ, 2009-2011 гг. (руб. за тонну)         

 

39

Рис. 22. Динамика экспорта минеральных удобрений РФ, 2005-2010гг., млн.т., %

 

41

Рис. 23. Структура экспорта минеральных удобрений РФ, 2010гг., в натуральном выражении, %)

 

42

Рис. 24. Динамика экспорта минеральных удобрений РФ, 2005-2010гг., млн.долл., %

 

43

Рис. 25. Структура экспорта минеральных удобрений РФ, 2010гг., (в стоимостном выражении, %)        

 

44

Рис. 26. Страны - экспортеры «3102  Удобрения минеральные или химические, азотные», 2010г., % 

45

Рис. 27. Страны - экспортеры «3104  Удобрения минеральные или химические, калийные», 2010г., %         

 

46

Рис. 28. Страны - экспортеры «3105  Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три элемента», 2010г.,%    

 

47

Рис. 29. Динамика импорта минеральных удобрений РФ, 2005-2010гг., тыс.тонн, %        

 

48

Рис. 30. Структура импорта минеральных удобрений РФ, 2010гг., (в натуральном выражении, %)        

 

49

Рис. 31. Динамика импорта минеральных удобрений РФ, 2005-2010гг., млн.долл.,%  

 

50

Рис. 32. Структура импорта минеральных удобрений РФ, 2010гг., (в стоимостном выражении, %)        

 

50

Рис. 33. Страны-импортеры «3102  Удобрения минеральные или химические, азотные», 2010г., % 

 

52

Рис. 34. Страны-импортеры «3104  Удобрения минеральные или химические, калийные», 2010г., %         

 

52

Рис. 35. Страны-импортеры «3105  Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три элемента», 2010г., %   

 

53

Рис. 36. Емкость рынка минеральных удобрений (азотные, фосфорные и калийные), 2005-2014 гг., млн.тонн в пересчете на 100% питательных веществ     

 

53

Рис. 37. Внесение минеральных удобрений в РФ, 1990-2010 гг., млн.тонн, %        

 

55

Рис. 38. Соотношение посевной площади с внесенными минеральными удобрениями и без использования минеральных удобрений в РФ , 1990-2009 гг., %        

 

56

Рис. 39. Распределение внесения минеральных удобрений по ФО РФ , 2010 г., %

 

57

Рис. 40. Структура выручки по видам минеральных удобрений ОАО “ФосАгро АГ», млрд.руб.

 

59

Рис. 41. Структура выручки по видам минеральных удобрений МХК «Евро Хим», млрд.руб.

 

63

Рис. 42. Объемы производства минеральных удобрений Холдинга Акрон, тыс.тонн

 

70

Рис. 43. Производство минеральных удобрений ОАО «Уралкалий», млн.тонн.

 

78

 

 

Список таблиц

 

 

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г., %         

 

13

Табл. 2. Индикаторы по вводу новых мощностей по производству минеральных удобрений согласно Стратегии

 

22

Табл. 3. Классификация минеральных удобрений в соответствие с  кодами ОКП

 

29

Табл. 4. Динамика производства минеральных удобрений в РФ, 2000-2011 гг.,  млн.тонн

 

36

Табл. 5. Производство основных видов минеральных удобрений в РФ в 2010-2011 гг., млн.тонн

 

36

Табл. 6. Динамика цен на минеральные удобрения в РФ, 2009-2011 гг. (руб. за тонну)           

 

41

Табл. 7. Динамика экспорта минеральных удобрений в РФ, 2005-2010 гг., млн.тонн       

 

43

Табл. 8. Динамика экспорта минеральных удобрений в РФ, 2005-2010 гг., млн.долл.      

 

45

Табл. 9. Динамика импорта минеральных удобрений в РФ, 2005-2010 гг., тыс.тонн

 

50

Табл. 10. Динамика импорта минеральных удобрений в РФ, 2005-2010 гг., млн.долл.

 

52

Табл. 11. Емкость рынка минеральных удобрений (азотные, фосфорные, калийные) в РФ, 2005-2014 гг., млн.тонн  в пересчете на 100% питательных веществ

 

55

Табл. 12. Внесение минеральных удобрений в РФ, 1990-2010 гг.

 

57

Табл. 13. Внесение минеральных удобрений по ФО РФ, 2007-2010 гг., тыс.ц.

 

58

Табл. 14. Прогноз производства и потребления минеральных удобрений в РФ, 2012-2014 гг, млн.тонн

 

81