Российский рынок протезов и ортезов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.
 | Количество страниц: 89 Язык отчета: Русский Дата выхода: 08.10.2019 Демо-версия: Скачать (pdf) Цена: 50 000 руб. (без НДС) |
Настоящее исследование посвящено российскому рынку протезов и ортезов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка протезов и ортезов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
- Динамика объемов производства протезов и ортезов
- Ценовая политика (цены производителей)
- Динамика объемов импорта/экспорта протезов и ортезов
- Объем рынка протезов и ортезов
- Динамика объемов внутреннего потребления (проанализирована динамика потребления протезов и ортезов на душу населения)
- Крупнейшие игроки на рынке производства протезов и ортезов по объему выручки
- Тенденции и перспективы развития российского рынка протезов и ортезов
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке протезно-ортопедических изделий, в частности:
- Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в отрасли протезно-ортопедических изделий
- Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий, производящих протезы и ортезы
- Коммерческие директора предприятий, производящих протезы и ортезы
- Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства протезно-ортопедических изделий
Исследование проведено в сентябре 2019 года.
Объем отчета – 89 стр.
Отчет содержит 23 таблицы и 78 графиков.
Язык отчета – русский.
.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 10 |
Аннотация | 12 |
Конъюнктура российского рынка протезов и ортезов | 14 |
Описание продукции рынка протезов и ортезов | 14 |
Протезно-ортопедические изделия | 14 |
Протезы | 14 |
Ортезы | 18 |
Нормативно-правовая база производства протезов и ортезов | 21 |
Текущая ситуация на рынке | 23 |
Внутреннее производство | 26 |
Объем, динамика объема | 26 |
Протезы и ортопедические приспособления (общий показатель) | 26 |
Импорт/экспорт протезно-ортопедических изделий | 28 |
Классификация протезно-ортопедических изделий (импорт/экспорт) по кодам ТН ВЭД | 28 |
Импорт | 29 |
Объем, динамика объема | 29 |
Протезы и ортопедические приспособления (общий показатель) | 29 |
Зубы искусственные | 31 |
Суставы искусственные | 33 |
Протезы глазные | 34 |
Части тела искусственные | 35 |
Слуховые аппараты, их части и принадлежности | 36 |
Приспособления ортопедические | 37 |
Страны-импортеры | 38 |
Экспорт | 44 |
Объем, динамика объема | 44 |
Протезы и ортопедические приспособления (общий показатель) | 44 |
Зубы искусственные | 45 |
Суставы искусственные | 47 |
Протезы глазные | 48 |
Части тела искусственные | 49 |
Слуховые аппараты, их части и принадлежности | 50 |
Приспособления ортопедические | 52 |
Страны-экспортеры | 54 |
Объем рынка | 60 |
Объем, динамика объема | 60 |
Общие данные | 60 |
Протезы и ортопедические приспособления (общий показатель) | 60 |
Ценовая конъюнктура | 62 |
Среднерыночные цены на протезы | 62 |
Среднерыночные цены на ортезы | 67 |
Спрос и предложение | 74 |
Конкурентная среда | 79 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2021 г. | 86 |
О компании NeoAnalytics | 89 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Динамика российского рынка протезов и ортезов на фоне основных макроэкономических показателей в денежном выражении, 2015-2018 гг., % | 21 |
Рис. 2. Динамика объема внутреннего производства протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в денежном выражении, 2014-2018 гг., тыс. руб., % | 24 |
Рис. 3. Структура объема внутреннего производства протезов и ортопедических приспособлений в денежном выражении по федеральным округам, 2018 г., % | 25 |
Рис. 4. Динамика объема импорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в натуральном выражении, 2014 - 2018 гг., тыс. шт., % | 28 |
Рис. 5. Динамика объема импорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 28 |
Рис. 6. Динамика объема зубов искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., млн. шт., % | 29 |
Рис. 7. Динамика объема импорта зубов искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 30 |
Рис. 8. Структура объема импорта зубов искусственных в натуральном выражении, 2018 г., % | 30 |
Рис. 9. Динамика объема импорта суставов искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % | 31 |
Рис. 10. Динамика объема импорта суставов искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 31 |
Рис. 11. Динамика объема импорта протезов глазных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % | 32 |
Рис. 12. Динамика объема импорта протезов глазных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 32 |
Рис. 13. Динамика объема импорта частей тела искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % | 33 |
Рис. 14. Динамика объема импорта частей тела искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 33 |
Рис. 15. Динамика объема импорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % | 34 |
Рис. 16. Динамика объема импорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 34 |
Рис. 17. Структура объема импорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в натуральном выражении, 2018 г., % | 35 |
Рис. 18. Динамика объема импорта приспособлений ортопедических в натуральном выражении, 2014-2018 гг., млн. шт., % | 35 |
Рис. 19. Динамика объема импорта приспособлений ортопедических в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 36 |
Рис. 20. Структура объема импорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) по странам-импортерам, 2018 г., % | 36 |
Рис. 21. Структура объема импорта зубов искусственных из пластмассы по странам-импортерам, 2018 г., % | 37 |
Рис. 22. Структура объема импорта зубов искусственных из других материалов по странам-импортерам, 2018 г., % | 37 |
Рис. 23. Структура объема импорта зубов искусственных прочих по странам-импортерам, 2018 г., % | 38 |
Рис. 24. Структура объема импорта суставов искусственных по странам-импортерам, 2018 г., % | 38 |
Рис. 25. Структура объема импорта протезов глазных по странам-импортерам, 2018 г., % | 39 |
Рис. 26. Структура объема импорта протезов глазных по странам-импортерам, 2018 г., % | 39 |
Рис. 27. Структура объема импорта аппаратов слуховых по странам-импортерам, 2018 г., % | 40 |
Рис. 28. Структура объема импорта частей и принадлежностей к аппаратам слуховым по странам-импортерам, 2018 г., % | 40 |
Рис. 29. Структура объема импорта приспособлений ортопедических по странам-импортерам, 2018 г., % | 41 |
Рис. 30. Динамика объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % | 42 |
Рис. 31. Динамика объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 43 |
Рис. 32. Динамика объема экспорта зубов искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % | 43 |
Рис. 33. Динамика объема экспорта зубов искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 44 |
Рис. 34. Структура объема экспорта зубов искусственных в натуральном выражении, 2018 г., % | 44 |
Рис. 35. Динамика объема экспорта суставов искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % | 45 |
Рис. 36. Динамика объема экспорта суставов искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 45 |
Рис. 37. Динамика объема экспорта протезов глазных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % | 46 |
Рис. 38. Динамика объема экспорта протезов глазных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 47 |
Рис. 39. Динамика объема экспорта частей тела искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % | 47 |
Рис. 40. Динамика объема экспорта частей тела искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 48 |
Рис. 41. Динамика объема экспорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % | 49 |
Рис. 42. Динамика объема экспорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 49 |
Рис. 43. Структура объема экспорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в натуральном выражении, 2018 г., шт. | 50 |
Рис. 44. Динамика объема экспорта приспособлений ортопедических в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % | 51 |
Рис. 45. Динамика объема экспорта приспособлений ортопедических в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % | 51 |
Рис. 46. Структура объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) по странам-экспортерам, 2018 г., % | 52 |
Рис. 47. Структура объема экспорта зубов искусственных из пластмассы по странам-экспортерам, 2018 г., % | 53 |
Рис. 48. Структура объема экспорта зубов искусственных из других материалов по странам-экспортерам, 2018 г., % | 53 |
Рис. 49. Структура объема экспорта зубов искусственных прочих по странам-экспортерам, 2018 г., % | 54 |
Рис. 50. Структура объема экспорта суставов искусственных по странам-экспортерам, 2018 г., % | 54 |
Рис. 51. Структура объема экспорта протезов глазных по странам-экспортерам, 2018 г., % | 55 |
Рис. 52. Структура объема экспорта частей тела искусственных по странам-экспортерам, 2018 г., % | 55 |
Рис. 53. Структура объема экспорта аппаратов слуховых по странам-экспортерам, 2018 г., % | 56 |
Рис. 54. Структура объема экспорта частей и принадлежностей к аппаратам слуховым по странам-экспортерам, 2018 г., % | 56 |
Рис. 55. Структура объема экспорта приспособлений ортопедических по странам-экспортерам, 2018 г., % | 57 |
Рис. 56. Динамика объема российского рынка протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в натуральном выражении, 2014-2018 г., тыс. ед., % | 58 |
Рис. 57. Динамика объема российского рынка протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в стоимостном выражении, 2014-2018 г., млрд. руб., % | 59 |
Рис. 58. Среднерыночные цены на протезы верхних конечностей (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб./ед. | 60 |
Рис. 59. Среднерыночные цены на протезы нижних конечностей (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб./ед. | 61 |
Рис. 60. Среднерыночные цены на зубные протезы (массовое производство), 2018 г., руб./ед. | 62 |
Рис. 61. Среднерыночные цены на эндопротезы (суставов) (массовое производство), 2018 г., руб./ед. | 63 |
Рис. 62. Среднерыночные цены на протезы глазные (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб./ед. | 63 |
Рис. 63. Среднерыночные цены на экзопротезы молочных желез (массовое производство), 2018 г., руб./ед. | 64 |
Рис. 64. Среднерыночные цены на слуховые аппараты (массовое производство), 2018 г., руб./ед. | 65 |
Рис. 65. Среднерыночные цены на ортопедические аппараты на верхние конечности (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. | 66 |
Рис. 66. Среднерыночные цены на ортопедические аппараты на нижние конечности (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. | 66 |
Рис. 67. Среднерыночные цены на туторы (на заказ), 2018 г., руб./ед. | 67 |
Рис. 68. Среднерыночные цены на корсеты (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. | 68 |
Рис. 69. Среднерыночные цены на бандажи (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. | 69 |
Рис. 70. Среднерыночные цены на реклинаторы (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. | 70 |
Рис. 71. Среднерыночные цены на головодержатели (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. | 71 |
Рис. 72. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов, 2013-2018 гг., % | 72 |
Рис. 73. Структура имеющихся средств ухода и/или медицинской реабилитации по форме получения, 2017 г., % | 73 |
Рис. 74. Структура спроса на технические средства реабилитации (услуги), 2013-2018 гг., тыс. ед., % | 73 |
Рис. 75. Структура выданных технических средств реабилитации в РФ, 2017 г., % | 74 |
Рис. 76. Структура объема предложения протезов и ортопедических приспособлений, 2018 г., % | 76 |
Рис. 77. ТОП 19 предприятий-производителей по объему выручки, 2017 г., млн. руб. | 80 |
Рис. 78. Прогноз объема рынка протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в РФ, 2014-2021 гг., тыс. ед., % | 84 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Основные виды протезов | 13 |
Табл. 2. Основные виды ортезов | 18 |
Табл. 3. SWOT анализ российского рынка протезно-ортопедических изделий, 2018 | 23 |
Табл. 4. Динамика внутреннего производства протезов и ортопедических приспособлений по федеральным округам, 2014-2018г.г., тыс. руб. | 26 |
Табл. 5. Классификация протезно-ортопедических изделий (импорт/экспорт) по кодам ТН ВЭД | 27 |
Табл. 6. Объем российского рынка протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель), 2014-2018 гг. | 59 |
Табл. 7. Динамика объема российского рынка протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель), 2014-2018 гг., руб./млрд. руб. | 60 |
Табл. 8. Цены на протезы верхних конечностей (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб. ед. | 61 |
Табл. 9. Цены на протезы нижних конечностей (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб. ед. | 62 |
Табл. 10. Цены на зубные протезы (массовое производство), 2018 г., руб. ед. | 63 |
Табл. 11. Цены на эндопротезы (суставов) (массовое производство), 2018 г., руб. ед. | 64 |
Табл. 12. Цены на протезы глазные (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб. ед. | 65 |
Табл. 13. Цены на экзопротезы молочных желез (массовое производство), 2018 г., руб. ед. | 65 |
Табл. 14. Цены на слуховые аппараты (массовое производство), 2018 г., руб. ед. | 66 |
Табл. 15. Цены на ортопедические аппараты на верхние конечности (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. 6 | 67 |
Табл. 16. Цены на ортопедические аппараты на нижние конечности (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. | 68 |
Табл. 17. Цены на ортопедические туторы (на заказ), 2018 г., руб. ед. | 69 |
Табл. 18. Цены на ортопедические корсеты (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. | 69 |
Табл. 19. Цены на ортопедические бандажи (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. | 70 |
Табл. 20. Цены на ортопедические реклинаторы (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. | 71 |
Табл. 21. Цены на ортопедические головодержатели (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. | 72 |
Табл. 22. Динамика количества выданных технических средств реабилитации в РФ, 2013-2018 гг., ед. | 76 |
Табл. 23. Характеристика основных производителей протезно-ортопедических изделий | 82 |
