Российский рынок телекоммуникационных услуг: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.
 | Количество страниц: 76 Язык отчета: Русский Дата выхода: 20.06.2019 Демо-версия: Скачать (pdf) Цена: 50 000 руб. |
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка телекоммуникационных услуг. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка телекоммуникационных услуг. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка телекоммуникационных услуг в 2018 г., а также построены прогнозы до 2021 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
- Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг;
- Основные показатели российского рынка телекоммуникационных услуг;
- Основные участники российского рынка телекоммуникационных услуг;
- Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационных услуг;
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
- Маркетологи
- Аналитики-маркетологи
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований
- Менеджеры по продажам
- Директора по маркетингу
- Коммерческие директора
Исследование проведено в мае-июне 2019 года.
Объем отчета – 76 стр.
Отчет содержит 4 таблицы и 59 графиков.
Язык отчета – русский.
.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 7 |
Аннотация | 8 |
Макроэкономические показатели РФ | 9 |
Покупательская активность | 9 |
Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг | 12 |
Общие тенденции | 12 |
Объем рынка | 15 |
Структура рынка | 16 |
Телефония | 17 |
Фиксированная телефония | 17 |
Мобильная телефония | 23 |
Доступ в Интернет | 29 |
Проникновение Интернета в РФ | 29 |
Фиксированный доступ в Интернет | 31 |
Мобильный доступ в Интернет | 35 |
Характеристика участников рынка | 39 |
Совершенные сделки купли-продажи долей или акций телекоммуникационных компаний | 42 |
Профили основных участников рынка | 45 |
ПАО «МТС» | 45 |
Основные показатели деятельности компании | 45 |
Финансовые показатели компании | 47 |
ПАО «Ростелеком» | 49 |
Основные показатели деятельности компании | 49 |
Финансовые показатели компании | 51 |
Veon (ПАО «ВымпелКом) | 52 |
Основные показатели деятельности компании | 52 |
Финансовые показатели компании | 54 |
ПАО «Мегафон» | 55 |
Основные показатели деятельности компании | 55 |
Финансовые показатели компании | 56 |
ООО «Т2 Мобайл» (ТЕЛЕ2) | 58 |
Основные показатели деятельности компании | 58 |
Финансовые показатели компании | 60 |
АО «ЭР-Телеком Холдинг» | 61 |
Основные показатели деятельности компании | 61 |
Финансовые показатели компании | 62 |
Группа компаний Акадо | 63 |
Основные показатели деятельности компании | 63 |
Финансовые показатели компании | 64 |
АО «Компания ТрансТелеКом» | 65 |
Основные показатели деятельности компании | 65 |
Финансовые показатели компании | 66 |
ОАО «Межрегиональный Транзиттелеком» | 67 |
Основные показатели деятельности компании | 67 |
Финансовые показатели компании | 68 |
ПАО «Таттелеком» | 69 |
Основные показатели деятельности компании | 69 |
Финансовые показатели компании | 70 |
Тенденции и перспективы развития рынка телекоммуникационных услуг РФ | 71 |
Фиксированная связь | 71 |
Мобильная связь | 72 |
Фиксированный доступ в Интернет | 73 |
Мобильная передача данных | 75 |
О компании NeoAnalytics | 76 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., % | 9 |
Рис. 2. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., % | 9 |
Рис. 3. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел. | 10 |
Рис. 4. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2009-2018гг., % | 11 |
Рис. 5. Темпы роста основных сегментов телекоммуникационного рынка РФ, 2010-2018гг., % | 12 |
Рис. 6. Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2018г., % | 13 |
Рис. 7. Динамика объема российского рынка телекоммуникационных услуг РФ, 2011-2018 гг., млрд. руб., % | 14 |
Рис. 8. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2018г., % | 15 |
Рис. 9. Динамика объема рынка фиксированной телефонии, 2010-2018гг., млрд. руб., % | 16 |
Рис. 10. Структура рынка фиксированной телефонии в разрезе потребителей, 2018г., % | 17 |
Рис. 11. Динамика объема рынка по видам фиксированной связи, 2010-2018гг., млрд. руб. | 17 |
Рис. 12. Структура рынка фиксированной связи по видам связи, 2018г., % | 18 |
Рис. 13. Количество подключений фиксированной связи, 2007-2018гг., млн. подключений | 18 |
Рис. 14. Плотность телефонной связи по федеральным округам РФ, 2018г., ед. на 100 человек. | 19 |
Рис. 15. Проникновение фиксированной телефонной связи в некоторых странах мира, 2018г., ед. на 100 человек | 20 |
Рис. 16. Структура рынка фиксированной телефонии по количеству абонентов, 2018г., % | 20 |
Рис. 17. Динамика объема рынка мобильной связи, 2010-2018гг., млрд. руб., % | 22 |
Рис. 18. Структура выручки на рынке мобильной связи РФ, 2009-2018гг., млрд. руб. |
23 |
Рис. 19. Структура рынка мобильной связи по виду потребителей, 2018г., % | 23 |
Рис. 20. Динамика количества сим карт мобильной связи в РФ, 2000-2018гг., млн. сим карт, % | 24 |
Рис. 20.Структура рынка мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по количеству абонентов, 2018г., % | 24 |
Рис. 22. Структура рынка мобильной связи мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по выручке, 2018г., % | 25 |
Рис. 23. ARPU крупнейших мобильных операторов российского рынка, 2014-2018гг., руб. | 25 |
Рис. 24. MOU крупнейших мобильных операторов российского рынка, 2011-2018гг., мин. | 26 |
Рис. 25. Динамика проникновения Интернета в РФ, 2000-2018гг., % | 28 |
Рис. 26. Проникновение Интернета в РФ в разрезе возрастных групп, 2018г., % | 29 |
Рис. 27. Проникновение Интернета в РФ в разрезе возрастных групп, 2018г., % | 29 |
Рис. 28. Число подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2009-2021гг., млн. дом. хозяйств, % | 30 |
Рис. 29. Объем рынка фиксированного широкополосного доступа Интернет РФ, 2009-2021гг., млрд. руб., % | 31 |
Рис. 30. Структура рынка фиксированного ШПД сети Интернет в разрезе потребителей, 2018г., % | 31 |
Рис. 31. Ведущие Интернет-провайдеры на рынке РФ, 2018г., % | 32 |
Рис. 32. Динамика количества абонентов ведущих Интернет-провайдеров РФ, 2012-2018гг., млн. физ. лиц | 33 |
Рис. 33. Количество абонентов мобильного Интернета, 2009-2021гг., млн. абонентов, % | 34 |
Рис. 34. Динамика объема рынка мобильного Интернета, 2010-2018гг., млрд. руб., % | 35 |
Рис. 35. Структура рынка мобильного Интернета по типу потребителей, 2018г., %
| 35 |
Рис. 36. Выручка основных операторов мобильного Интернета в 2012-2018гг., млрд. руб. | 36 |
Рис. 37. Структура выручки от мобильного Интернета в разрезе участников рынка, 2018г., % | 37 |
Рис. 38.Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2018г., % | 40 |
Рис. 39. Динамика объема инвестиций в сделки M&A на российском рынке телекоммуникационных услуг, 2015-2018 гг., млрд. руб.. % | 41 |
Рис. 40. Выручка компании МТС, 2010-2018гг., млрд. руб., % | 46 |
Рис. 41. Чистая прибыль компании МТС в РФ 2010-2018гг., млрд. руб., % | 46 |
Рис. 41. Структура выручки компании МТС по регионам бизнеса, 2017-2018гг.,% | 47 |
Рис. 43. Выручка компании Ростелеком, 2010-2018гг., млрд. руб., % | 50 |
Рис. 44. Чистая прибыль компании Ростелеком, 2010-2018г., млрд. руб., % | 50 |
Рис. 45. Выручка компании Veon, 2010-2018гг., млрд. руб., % | 53 |
Рис. 46. Чистая прибыль компании Veon, 2010-2018гг., млрд. руб., % | 53 |
Рис. 47. Выручка компании ПАО «Мегафон», 2010-2018гг., млрд. руб., % | 55 |
Рис. 48. Чистая прибыль компании ПАО «Мегафон», 2010-2018гг., млрд. руб., % | 56 |
Рис. 49. Выручка ООО «Т2 Мобайл» , 2010-2018гг., млрд. руб., % | 59 |
Рис. 50. Выручка АО «ЭР-Телеком Холдинг», 2010-2018гг., млрд. руб., % | 61 |
Рис. 51. Выручка компании «Акадо Телеком», 2010-2016гг., млрд. руб., % | 63 |
Рис. 52. Выручка АО «Компания ТрансТелеКом», 2010-2017гг., млрд. руб., % | 65 |
Рис. 53. Выручка компании ОАО «Межрегиональный Транзиттелеком», 2010-2017гг., млрд. руб., % | 67 |
Рис. 54. Выручка компании ПАО «Таттелеком», 2010-2018гг., млрд. руб., % | 69 |
Рис. 55. Прогноз динамики объема российского рынка телекоммуникационных услуг РФ, 2011-2021гг., млрд. руб., % | 70 |
Рис. 56. Прогноз объема рынка фиксированной телефонии, 2019-2021гг., млрд. руб., % | 71 |
Рис. 57. Прогноз объема рынка мобильной связи, 2019-2021гг., млрд. руб., % |
72 |
Рис. 58. Прогнозы объема рынка фиксированного Интернета, 2019-2021гг., млрд. руб., % | 73 |
Рис. 59. Прогнозы объема рынка мобильного Интернета, 2019-2021гг., млрд. руб., % | 74 |
Список таблиц
|
|
Табл. 1. Показатели деятельности крупнейших сотовых операторов в РФ, 2018г. | 27 |
Табл. 2. Динамика показателей деятельности крупнейших сотовых операторов в РФ, 2011-2018гг. | 28 |
Табл. 3. Рейтинг телекоммуникационных компаний РФ, 2011-2018г. | 40 |
Табл. 4. Основные сделки по слияниям и поглощениям на российском телекоммуникационном рынке, 2014-2019гг. | 43 |
