Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

7

Список таблиц

12

Аннотация

15

Характеристика бумажных санитарно — гигиенических изделий

17

Конъюнктура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий

19

Текущая ситуация

19

Структура рынка по сегментам

23

Внутреннее производство

27

Общая ситуация

27

Туалетная бумага

29

Объем, динамика объема

29

Бумажные салфетки

33

Объем, динамика объема

33

Бумажные полотенца

36

Объем, динамика объема

36

Бумажные платочки

39

Объем, динамика объема

39

Импорт

41

Общая ситуация

41

Туалетная бумага

44

Объем, динамика объема

44

Страны-импортеры

44

Импортируемые бренды

46

Бумажные салфетки

47

Объем, динамика объема

47

Страны-импортеры

47

Импортируемые бренды

50

Бумажные полотенца

51

Объем, динамика объема

51

Страны-импортеры

51

Импортируемые бренды

53

Бумажные платочки

55

Объем, динамика объема

55

Страны-импортеры

55

Импортируемые бренды

58

Экспорт

59

Общая ситуация

59

Туалетная бумага

62

Объем, динамика объема

62

Страны-экспортеры

62

Экспортируемые бренды

63

Бумажные салфетки

64

Объем, динамика объема

64

Страны-экспортеры

64

Экспортируемые бренды

65

Бумажные полотенца

66

Объем, динамика объема

66

Страны-экспортеры

66

Экспортируемые бренды

67

Бумажные платочки

68

Объем, динамика объема

68

Страны-экспортеры

68

Экспортируемые бренды

69

Объем российского рынка СГИ

70

Туалетная бумага

71

Бумажные салфетки

72

Бумажные полотенца

74

Бумажные платочки

75

Уровень конкуренции, основные участники рынка бумажных СГИ

76

Ценовая конъюнктура

83

Туалетная бумага

83

Бумажные салфетки

86

Бумажные полотенца

88

Бумажные платочки

90

Профили участников рынка

93

ООО «Кимберли-Кларк»

93

Основные показатели деятельности компании

93

Финансовые показатели

94

ООО «Эвоком» (ранее ООО «ЭССИТИ»)

95

Основные показатели деятельности компании

95

Финансовые показатели

96

ООО «Хаят Кимья»

97

Основные показатели деятельности компании

97

Финансовые показатели

98

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»

99

Основные показатели деятельности компании

99

Финансовые показатели

100

ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»

101

Основные показатели деятельности компании

101

Финансовые показатели

102

ООО «НРБ-Групп»

103

Основные показатели деятельности компании

103

Финансовые показатели

104

ООО «Палп Инвест»

105

Основные показатели деятельности компании

105

Финансовые показатели

106

ООО «Картонно-Бумажный комбинат»

107

Основные показатели деятельности компании

107

Финансовые показатели

108

ЗАОР «НП НЧ КБК им. С. П. Титова»

109

Основные показатели деятельности компании

109

Финансовые показатели

110

ООО «Аракс»

111

Основные показатели деятельности компании

111

Финансовые показатели

112

ООО «Бумажная Фабрика»

113

Основные показатели деятельности компании

113

Финансовые показатели

114

ООО «Лилия»

115

Основные показатели деятельности компании

115

Финансовые показатели

116

ООО «Бумфа Групп»

117

Основные показатели деятельности компании

117

Финансовые показатели

118

ООО «Адищевская Бумажная Фабрика»

119

Основные показатели деятельности компании

119

Финансовые показатели

120

ООО «Тверь Тиссью»

121

Основные показатели деятельности компании

121

Финансовые показатели

122

ООО «Кубань-Папир»

123

Основные показатели деятельности компании

123

Финансовые показатели

124

ООО «Терес-Сервис»

125

Основные показатели деятельности компании

125

Финансовые показатели

126

ООО «Семья и Комфорт»

127

Основные показатели деятельности компании

127

Финансовые показатели

128

ООО «Бумага Сити-Опт»

129

Основные показатели деятельности компании

129

Финансовые показатели

130

ООО «Афалина»

131

Основные показатели деятельности компании

131

Финансовые показатели

132

ООО «Белая Мануфактура»

133

Основные показатели деятельности компании

133

Финансовые показатели

134

ООО КБК «Бутек»

135

Основные показатели деятельности компании

135

Финансовые показатели

136

ООО «ПО «Папирус»

137

Основные показатели деятельности компании

137

Финансовые показатели

138

ООО «Пермская Бумажная Фабрика»

139

Основные показатели деятельности компании

139

Финансовые показатели

140

ООО «Столичная Бумага»

141

Основные показатели деятельности компании

141

Финансовые показатели

142

ООО «Кубанская Бумажная Фабрика»

143

Основные показатели деятельности компании

143

Финансовые показатели

144

ООО «Воронежская бумажная фабрика»

145

Основные показатели деятельности компании

145

Финансовые показатели

146

Тенденции и перспективы развития российского бумажных СГИ до 2027 г.

147

О компании NeoAnalytics

149

Список диаграмм

Рис. 1.  Уровень потребления бумажно-санитарной продукции в РФ и в других странах Восточной Европы, 2023г., кг на чел.

19

Рис. 2.Динамика российского рынка бумажных СГИ на фоне основных макроэкономических индикаторов, 2020-2023гг., %

20

Рис. 3.  Динамика прироста объема российского рынка СГИ в разрезе основных сегментов, 2020-2023гг., %

21

Рис. 4.  Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по продуктовым направлениям, 2023 г., %

22

Рис. 5.  Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий в разрезе b2c/b2b, 2023 г., %

23

Рис. 6.  Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/внутреннее производство), 2023 г., %

24

Рис. 7.  Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/экспорт), 2023 г., %

25

Рис. 8.  Динамика совокупного внутреннего производства бумажных СГИ, 2019-2023 гг., тонн, %

26

Рис. 9.  Структура совокупного внутреннего производства бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2023 г., %

27

Рис. 10.  Динамика структуры внутреннего производства бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2019-2023 гг., %

27

Рис. 11.  Динамика внутреннего производства туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тыс. рул., %

28

Рис. 12.  Динамика внутреннего производства туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тонн, %

28

Рис. 13.  Структура объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2023 г., %

29

Рис. 14.  Динамика структуры объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2019-2023 г., тыс. рул.

30

Рис. 15.  Структура объема внутреннего производства туалетной бумаги по ассортименту, 2023 г., %

31

Рис. 16.  Динамика внутреннего производства бумажных салфеток, 2019-2023 гг., тыс. пачек, %

32

Рис. 17.  Динамика внутреннего производства бумажных салфеток, 2019-2023 гг., тонн, %

32

Рис. 18.  Структура объема внутреннего производства бумажных салфеток по федеральным округам, 2023 г., %

33

Рис. 19.  Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных салфеток по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. пачек

33

Рис. 20.  Динамика внутреннего производства бумажных полотенец, 2019-2023 гг., тыс. штук, %

35

Рис. 21.  Динамика внутреннего производства бумажных полотенец, 2019-2023 гг., тонн, %

35

Рис. 22.  Структура объема внутреннего производства бумажных полотенец по федеральным округам, 2023 г., %

36

Рис. 23.  Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных полотенец по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. шт.

36

Рис. 24.  Динамика внутреннего производства платков носовых и салфеток гигиенических/косметических, 2019-2023 гг., тонн., %

38

Рис. 25.  Структура объема внутреннего производства платков носовых и салфеток гигиенических/косметических, 2023 г., %

39

Рис. 26.  Динамика структуры объема внутреннего производства платков носовых и салфеток гигиенических/косметических, 2019-2023 г., тонн

39

Рис. 27.  Динамика совокупного импорта бумажных СГИ, 2019-2023 гг., тонн, %

40

Рис. 28.  Структура совокупного импорта СГИ в разрезе ассортимента, 2023 г., %

41

Рис. 29.  Динамика структуры импорта бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2019-2023 гг., %

41

Рис. 30.  Динамика импорта туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тонн, %

43

Рис. 31.  Страны-импортеры туалетной бумаги, 2023 г., %

44

Рис. 32.  Структура импорта туалетной бумаги в разрезе брендов, 2023 г., %

45

Рис. 33.  Динамика импорта бумажных салфеток, 2019-2023 гг., тонн, %

46

Рис. 34.  Страны-импортеры бумажных салфеток, 2023 г., %

47

Рис. 35.  Структура импорта бумажных салфеток в разрезе брендов, 2023 г., %

49

Рис. 36.  Динамика импорта бумажных полотенец, 2019-2023 гг., тонн, %

50

Рис. 37.  Страны-импортеры бумажных полотенец, 2023 г., %

51

Рис. 38.  Структура импорта бумажных полотенец в разрезе брендов, 2023 г., %

53

Рис. 39.  Динамика импорта бумажных платочков, 2019-2023 гг., тонн, %

54

Рис. 40.  Страны-импортеры бумажных платочков, 2023 г., %

55

Рис. 41.  Структура импорта бумажных платочков в разрезе брендов, 2023 г., %

57

Рис. 42.  Динамика совокупного экспорта бумажных СГИ, 2019-2023 гг., тонн, %

58

Рис. 43.  Структура совокупного экспорта СГИ в разрезе ассортимента, 2023 г., %

59

Рис. 44.  Динамика структуры экспорта бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2019-2023 гг., %

59

Рис. 45.  Динамика экспорта туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тонн, %

61

Рис. 46.  Страны-экспортеры туалетной бумаги, 2023 г., %

62

Рис. 47.  Структура экспорта туалетной бумаги в разрезе брендов, 2023 г., %

62

Рис. 48.  Динамика экспорта бумажных салфеток, 2019-2023 гг., тонн, %

63

Рис. 49.  Страны-экспортеры бумажных салфеток, 2023 г., %

64

Рис. 50.  Структура экспорта бумажных салфеток в разрезе брендов, 2023 г., %

64

Рис. 51.  Динамика экспорта бумажных полотенец, 2019-2023 гг., тонн, %

65

Рис. 52.  Страны-экспортеры бумажных полотенец, 2023 г., %

66

Рис. 53.  Структура экспорта бумажных полотенец в разрезе брендов, 2023 г., %

66

Рис. 54.  Динамика экспорта бумажных платочков, 2019-2023 гг., тонн, %

67

Рис. 55.  Страны-экспортеры бумажных платочков, 2023 г., %

68

Рис. 56.  Структура экспорта бумажных платочков в разрезе брендов, 2023 г., %

68

Рис. 57. Динамика объема российского рынка бумажных СГИ, 2011-2017 гг., тонн, %

69

Рис. 58. Структура и объем рынка бумажных СГИ по сегментам, 2023 г., тонн

69

Рис. 59. Динамика объема российского рынка туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тонн, %

70

Рис. 60. Динамика прироста объема российского рынка туалетной бумаги в разрезе основных сегментов, 2020-2023 гг., %

71

Рис. 61. Динамика объема российского рынка бумажных салфеток, 2019-2023 гг., тонн, %

72

Рис. 62. Динамика прироста объема российского рынка бумажных салфеток в разрезе основных сегментов, 2020-2023 гг., %

72

Рис. 63. Динамика объема российского рынка бумажных полотенец, 2019-2023 гг., тонн, %

73

Рис. 64. Динамика прироста объема российского рынка бумажных полотенец в разрезе основных сегментов, 2020-2023 гг., %

73

Рис. 65. Динамика объема российского рынка бумажных носовых платков, 2019-2023 гг., тонн, %

74

Рис. 66. Динамика прироста объема российского рынка бумажных носовых платков в разрезе основных сегментов, 2020-2023 гг., %

74

Рис. 67. Структура рынка по производителям (марочное/немарочное производство), 2023гг., %

76

Рис. 68.  Рейтинг основных компаний-производителей СГИ по объемам выручки, 2023 г., млн. руб.

77

Рис. 69.  Прирост выручки в разрезе основных компаний-производителей, 2023/2022 гг., %

79

Рис. 70.  Рейтинг основных компаний-производителей по объемам чистой прибыли, 2023 г., млн. руб.

80

Рис. 71. Динамика средней цены производителей на туалетную бумагу, 2019-2023 гг., руб./рул.,%

82

Рис. 72. Динамика средней потребительской цены на туалетную бумагу, 2019-2023 гг., руб./рул.,%

83

Рис. 73. Динамика средней цены производителей на бумажные салфетки, 2019-2023 гг., руб./упаковка 100 шт.,%

85

Рис. 74. Динамика средней потребительской цены на бумажные салфетки, 2019-2023 гг., руб./упаковка 100 шт.,%

86

Рис. 75. Динамика средней цены производителей на бумажные полотенца, 2019-2023 гг., руб./рул., %

87

Рис. 76. Динамика средней потребительской цены на бумажные полотенца, 2019-2023 гг., руб./рул., %

88

Рис. 77. Динамика средней цены производителей на бумажные платочки, 2019-2023 гг., руб./упаковка 10 шт., %

90

Рис. 78. Динамика средней потребительской цены на бумажные платочки, 2019-2023 гг., руб./упаковка 10 шт., %

90

Рис. 79.  Динамика выручки ООО «Кимберли-Кларк», 2019-2023 гг., млн. руб., %

93

Рис. 80.  Динамика выручки ООО «Эвоком», 2019-2023 гг., млн. руб., %

95

Рис. 81.  Динамика выручки ООО «Хаят Кимья», 2019-2023 гг., млн. руб., %

97

Рис. 82.  Динамика выручки ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», 2019-2023 гг., млн. руб., %

99

Рис. 83.  Динамика выручки ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 2019-2023 гг., млн. руб., %

101

Рис. 84.  Динамика выручки ООО «НРБ-Групп», 2019-2023 гг., млн. руб., %

103

Рис. 85.  Динамика выручки ООО «Палп Инвест», 2019-2023 гг., млн. руб., %

105

Рис. 86.  Динамика выручки ООО «КБК», 2019-2023 гг., млн. руб., %

107

Рис. 87.  Динамика выручки ООО «ЗАОР «НП НЧ КБК им. С. П. Титова», 2019-2021 гг., млн. руб., %

109

Рис. 88.  Динамика выручки ООО «Аракс», 2019-2023 гг., млн. руб., %

111

Рис. 89.  Динамика выручки ООО «Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., %

113

Рис. 90.  Динамика выручки ООО «Лилия», 2019-2023 гг., млн. руб., %

115

Рис. 91.  Динамика выручки ООО «Бумфа Групп», 2019-2023 гг., млн. руб., %

117

Рис. 92.  Динамика выручки ООО «Адищевская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., %

119

Рис. 93.  Динамика выручки ООО «Тверь Тиссью», 2019-2023 гг., млн. руб., %

121

Рис. 94.  Динамика выручки ООО «Кубань-Папир», 2019-2023 гг., млн. руб., %

123

Рис. 95.  Динамика выручки ООО «Терес-Сервис», 2019-2023 гг., млн. руб., %

125

Рис. 96.  Динамика выручки ООО «Семья и Комфорт», 2019-2023 гг., млн. руб., %

127

Рис. 97.  Динамика выручки ООО «Бумага Сити-Опт», 2019-2023 гг., млн. руб., %

129

Рис. 98.  Динамика выручки ООО «Афалина», 2019-2023 гг., млн. руб., %

131

Рис. 99.  Динамика выручки ООО «Белая Мануфактура», 2019-2023 гг., млн. руб., %

133

Рис. 100.  Динамика выручки ООО КБК «Бутек», 2019-2023 гг., млн. руб., %

135

Рис. 101.  Динамика выручки ООО «ПО «Папирус», 2019-2023 гг., млн. руб., %

137

Рис. 102.  Динамика выручки показатели ООО «Пермская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., %

139

Рис. 103.  Динамика выручки показатели ООО «Столичная Бумага», 2019-2023 гг., млн. руб., %

141

Рис. 104.  Динамика выручки показатели ООО «Кубанская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., %

143

Рис. 105.  Динамика выручки показатели ООО «Воронежская бумажная фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., %

145

Рис. 106.  Прогноз динамики уровня потребления бумажно-санитарной продукции в РФ, 2023-2027 гг., кг на чел.

146

Рис. 107. Прогноз динамики объема российского рынка бумажных СГИ, 2011-2017 гг., тонн, %

147

Рис. 108. Прогноз структуры сбыта бумажных СГИ, 2023-2027 гг., %

147

Список таблиц

Табл. 1. Характеристика бумажных санитарно-гигиенических изделий ГОСТ Р 52354-2005

17

Табл. 2. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/внутреннее производство), 2023 г., тонн

24

Табл. 3. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/экспорт), 2023 г., тонн

25

Табл. 4. Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2019-2023 гг., тонн

27

Табл. 5. Динамика структуры объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. рул.

30

Табл. 6. Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных салфеток по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. пачек

34

Табл. 7. Динамика структуры объема внутреннего производства бумажных полотенец по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. шт.

37

Табл. 8. Динамика структуры объема внутреннего производства платков носовых и салфеток гигиенических/косметических по федеральным округам, 2019-2023 гг., тонн

39

Табл. 9. Динамика структуры объема импорта бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2019-2023 гг., тонн

42

Табл. 10. Страны-импортеры и страны-производители туалетной бумаги, 2023 г., долл.

44

Табл. 11. Страны-импортеры и страны-производители бумажных салфеток, 2023 г., долл.

47

Табл. 12. Страны-импортеры и страны-производители бумажных полотенец, 2023 г., долл.

51

Табл. 13. Страны-импортеры и страны-производители бумажных платочков, 2023 г., долл.

55

Табл. 14. Динамика структуры объема экспорта бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2019-2023 гг., тонн

60

Табл. 15. Структура объема российского рынка бумажных СГИ по сегментам, 2023 г., тонн

70

Табл. 16. Динамика выручки основных компаний-производителей, 2018-2023 гг., млн. руб.

78

Табл. 17. Динамика чистой прибыли основных компаний-производителей, 2019-2023 гг., млн. руб.

81

Табл. 18. Розничные цены на туалетную бумагу по производителям, 1 сл. 1 рул., декабрь 2023 г., руб.

83

Табл. 19. Розничные цены на бумажные салфетки по производителям, 1 сл. 24×24 см 100 шт., декабрь 2023 г., руб.

86

Табл. 20. Розничные цены на бумажные полотенца по производителям, 1 сл. 1 рул., декабрь 2023 г., руб.

88

Табл. 21. Розничные цены на бумажные полотенца по производителям, 2 сл. 2 рул., декабрь 2023 г., руб.

89

Табл. 22. Розничные цены на бумажные платочки по производителям, 2 сл. 10 х 10 шт., декабрь 2023 г., руб.

91

Табл. 23. Розничные цены на бумажные платочки по производителям, 3 сл. 10 х 10 шт., декабрь 2023 г., руб.

91

Табл. 24. Основные финансовые показатели ООО «Кимберли-Кларк», 2019-2023 гг., млн. руб.

93

Табл. 25. Основные финансовые показатели ООО «Эвоком», 2019-2023 гг., млн. руб.

95

Табл. 26. Основные финансовые показатели ООО «Хаят Кимья», 2019-2023 гг., млн. руб.

97

Табл. 27. Основные финансовые показатели ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», 2019-2023 гг., млн. руб.

99

Табл. 28. Основные финансовые показатели ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 2019-2023 гг., млн. руб.

101

Табл. 29. Основные финансовые показатели ООО «НРБ-Групп», 2019-2023 гг., млн. руб.

103

Табл. 30. Основные финансовые показатели ООО «Палп Инвест», 2019-2023 гг., млн. руб.

105

Табл. 31. Основные финансовые показатели ООО «КБК», 2019-2023 гг., млн. руб.

107

Табл. 32. Основные финансовые показатели ООО «ЗАОР «НП НЧ КБК им. С. П. Титова», 2019-2023 гг., млн. руб.

109

Табл. 33. Основные финансовые показатели ООО «Аракс», 2019-2023 гг., млн. руб.

111

Табл. 34. Основные финансовые показатели ООО «Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб.

113

Табл. 35. Основные финансовые показатели ООО «Лилия», 2019-2023 гг., млн. руб.

115

Табл. 36. Основные финансовые показатели ООО «Бумфа Групп», 2019-2023 гг., млн. руб.

117

Табл. 37. Основные финансовые показатели ООО «Адищевская Бумажная Фабрика» 2019-2023 гг., млн. руб.

119

Табл. 38. Основные финансовые показатели ООО «Тверь Тиссью», 2019-2023 гг., млн. руб.

121

Табл. 39. Основные финансовые показатели ООО «Кубань-Папир», 2019-2023 гг., млн. руб.

123

Табл. 40. Основные финансовые показатели ООО «Терес-Сервис», 2019-2023 гг., млн. руб.

125

Табл. 41. Основные финансовые показатели ООО «Семья и Комфорт», 2019-2023 гг., млн. руб.

127

Табл. 42. Основные финансовые показатели ООО «Бумага Сити-Опт», 2019-2023 гг., млн. руб.

129

Табл. 43. Основные финансовые показатели ООО «Афалина», 2019-2023 гг., млн. руб.

131

Табл. 44. Основные финансовые показатели ООО «Белая Мануфактура», 2019-2023 гг., млн. руб.

133

Табл. 45. Основные финансовые показатели ООО КБК «Бутек», 2019-2023 гг., млн. руб.

135

Табл. 46. Основные финансовые показатели ООО «ПО «Папирус», 2019-2023 гг., млн. руб.

137

Табл. 47. Основные финансовые показатели ООО «Пермская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб.

139

Табл. 48. Основные финансовые показатели ООО «Столичная Бумага», 2019-2023 гг., млн. руб.

141

Табл. 49. Основные финансовые показатели ООО «Кубанская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб.

143

Табл. 50. Основные финансовые показатели ООО «Воронежская бумажная фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб.

145