Полное оглавление

Полное оглавление

1

Список диаграмм

4

Список таблиц

9

Аннотация

11

Макроэкономические показатели России в 2024 г.

12

Оборот розничной торговли

12

Оборот, динамика и структура оборота

12

FMCG сети

15

Покупательская активность

17

Объем, динамика объема

17

Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты

19

Общие данные

19

Факторы, влияющие на развитие рынка

22

Основные понятия и определения

25

Объем российского рынка

26

Объем, динамика объема

26

Структура рынка

29

Региональная структура рынка

29

Объем, динамика объема

29

Центральный федеральный округ

32

Сибирский федеральный округ

34

Северо-Западный федеральный округ

37

Приволжский федеральный округ

39

Южный федеральный округ

41

Уральский федеральный округ

43

Дальневосточный федеральный округ

45

Северо-Кавказский федеральный округ

47

Структура рынка по виду транспорта доставки

52

Структура рынка по географии доставки

55

Структура рынка по типу клиентов

56

Структура рынка по каналам торговли

58

Структура рынка по скорости доставки

59

Структура рынка по способу доставки

61

Интернет-торговля в РФ

62

Объем, динамика объема

62

Пункты выдачи заказов и постаматы

68

Курьерские службы для доставки из интернет-магазинов

72

Конкурентная среда. Анализ участников рынка

73

Общие данные

73

Ценовая конъюнктура

77

Профили основных участников рынка

79

АО ДПД «Рус»

79

Основные показатели деятельности компании

79

Финансовые показатели компании

80

АО «ФРЕЙТ ЛИНК» (Pony Express)

82

Основные показатели деятельности компании

82

Финансовые показатели компании

84

АО «Почта России»

85

Основные показатели деятельности компании

85

Финансовые показатели компании

86

ООО «СДЭК-Глобал»

87

Основные показатели деятельности компании

87

Финансовые показатели компании

88

ООО «5 Пост» (5Post)

90

Основные показатели деятельности компании

90

Финансовые показатели компании

91

ООО «Сберлогистика»

92

Основные показатели деятельности компании

92

Финансовые показатели компании

93

ООО «Деловые линии»

94

Основные показатели деятельности компании

94

Финансовые показатели компании

95

ООО «Бизнес Логистика» (КСЭ)

96

Основные показатели деятельности компании

96

Финансовые показатели компании

97

Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты

98

О компании NeoAnalytics

102

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

11

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024 г., %

12

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024 г., %

13

Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024 гг., %

14

Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024 г., %

15

Рис. 6. ТОП-10 регионов России по размеру розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024 г., %

15

Рис. 7. Динамика среднедушевых денежных доходов населения в России, 2017-2024 гг., руб. на чел., %

16

Рис. 8. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения в России, 2024 г., руб/чел/мес.

17

Рис. 9. Динамика российского рынка экспресс-доставки грузов и почты (включая интернет-торговлю, посылки и корреспонденцию) на фоне основных макроэкономических индикаторов, 2022-2024 гг., %

18

Рис. 10. Динамика объема рынка экспресс-доставки документов, корреспонденции, посылок в России в разрезе основных сегментов, 2022-2024 гг., %

19

Рис. 11. Динамика объема рынка экспресс-доставки документов, корреспонденции, посылок в России в разрезе федеральных округов, 2022-2024 гг., %

20

Рис. 12. Динамика структуры рынка экспресс- доставки в России, 2021-2024 гг., %

25

Рис. 13. Динамика объема рынка экспресс-доставки документов, корреспонденции, посылок в России, 2021-2024 гг., млрд. руб., %

26

Рис. 14. Динамика объема рынка экспресс-доставки документов, корреспонденции в России, 2021-2024 гг., млрд. руб., %

27

Рис. 15. Динамика объема рынка экспресс-доставки B2C для онлайн-торговли в России, 2021-2024 гг., млрд. руб., %

27

Рис. 16. Региональная структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в разрезе федеральных округов в России, 2024 г., %

29

Рис. 17. Динамика региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты в разрезе федеральных округов в России, 2021-2024 гг., %

30

Рис. 18. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЦФО, 2021-2024 гг., млн. руб., %

31

Рис. 19. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЦФО в разрезе регионов, 2024 г., %

32

Рис. 20. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЦФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

32

Рис. 21. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в СФО, 2021-2024 гг., млн. руб., %

34

Рис. 22. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СФО в разрезе регионов, 2024 г., %

34

Рис. 23. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

35

Рис. 24. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в СЗФО, 2021-2024 гг., млн. руб., %

36

Рис. 25. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СЗФО в разрезе регионов, 2024 г., %

36

Рис. 26. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СЗФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

37

Рис. 27. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в ПФО, 2021-2024 гг., млн. руб., %

38

Рис. 28. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ПФО в разрезе регионов, 2024 г., %

39

Рис. 29. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ПФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

39

Рис. 30. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЮФО, 2021-2024 гг., млн. руб., %

40

Рис. 31. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЮФО в разрезе регионов, 2024 г., %

41

Рис. 32. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЮФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

41

Рис. 33. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в УФО, 2021-2024 гг., млн. руб., %

42

Рис. 34. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в УФО в разрезе регионов, 2024 г., %

43

Рис. 35. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в УФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

43

Рис. 36. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в ДФО, 2021-2024 гг., млн. руб., %

44

Рис. 37. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ДФО в разрезе регионов, 2024 г., %

45

Рис. 38. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ДФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

45

Рис. 39. Динамика рынка экспресс-доставки грузов и почты в СКФО, 2021-2024 гг., млн. руб., %

46

Рис. 40. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СКФО в разрезе регионов, 2024 г., %

47

Рис. 41. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СКФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

47

Рис. 42. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в России в разрезе регионов, 2024 г., %

48

Рис. 43. Динамика структуры экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных средств на расстояние свыше 800 км, 2017-2024 гг., %

53

Рис. 44. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2017-2024 гг., %

55

Рис. 45. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2017-2024 гг., %

56

Рис. 46. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов в разрезе каналов торговли, 2017-2024 гг., %

57

Рис. 47. Динамика доли доставки в день совершения заказа, 2020-2024 гг., %

58

Рис. 48. Структура заказов по скорости доставки, 2024 г., %

59

Рис. 49. Динамика структуры доставки по способу доставки, 2020-2024 гг., %

60

Рис. 50. Динамика доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024 гг., %

61

Рис. 51. Доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024 г., %

62

Рис. 52. ТОП-10 регионов России по размеру доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024 г., %

62

Рис. 53. Динамика объема рынка интернет-торговли в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

63

Рис. 54. Динамика структуры интернет-торговли в России в разрезе основных сегментов, 2018-2024 гг., %

64

Рис. 55. Динамика объема рынка трансграничной интернет–торговли в России, 2018-2024гг., млрд. руб., %

65

Рис. 56. Динамика объема рынка внутренней интернет – торговли (российские магазины и маркетплейсы) в России, 2018-2024 гг., млрд. руб., %

65

Рис. 57. Динамика структуры способов организации доставки интернет-заказов, 2020-2024 гг., %

67

Рис. 58. Динамика структуры доставки по способу доставки, 2020-2024 гг., %

68

Рис. 59. Структура ПВЗ в России, 2024 г., %

68

Рис. 60. Структура ПВЗ по основным участникам рынка, 2024 г., ед.

69

Рис. 61. Динамика количества постаматов в РФ, 2019-2024 гг., ед., %

70

Рис. 62. Конкурентная среда на российском рынке экспресс-доставки грузов и почты, 2024 г.

73

Рис. 63. ТОП участников рынка экспресс-доставки грузов и почты по объемам выручки, 2023-2024 гг., млрд. руб.

75

Рис. 64. Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты весом 2 кг и 10 кг,  2025 г., руб.

77

Рис. 65. Динамика выручки АО ДПД «Рус», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

80

Рис. 66. Динамика выручки АО «ФРЕЙТ ЛИНК», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

83

Рис. 67. Динамика выручки АО «Почта России», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

85

Рис. 68. Динамика выручки ООО «СДЭК-Глобал», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

88

Рис. 69. Динамика выручки ООО «5 Пост», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

90

Рис. 70. Динамика выручки ООО «Сберлогистика», 2020-2022 гг., тыс. руб., %

92

Рис. 71. Динамика выручки ООО «Деловые линии», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

94

Рис. 72. Динамика выручки ООО «Бизнес Логистика», 2020-2024 гг., тыс. руб., %

96

Рис. 73. Прогноз динамики объема российского рынка экспресс-доставки документов, корреспонденции, посылок в России, 2024-2028 гг., млрд. руб., %

97

Рис. 74. Прогноз динамики объема российского рынка экспресс-доставки документов, корреспонденции, посылок в разрезе основных сегментов в России, 2024-2028 гг., млрд. руб.

98

Рис. 75.Прогноз структуры рынка экспресс-доставки в сегменте интернет-торговли в разрезе способа получения товара в России, 2022-2028 гг., %

98

Рис. 76. Прогноз доли срочной доставки (в тот же день) на рынке экспресс-доставки в России, 2022–2028 гг., %

99

Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024 г. млрд. руб., %

13

Табл. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024 г. млрд. руб., %

14

Табл. 3. Динамика структуры рынка экспресс-доставки в России, 2021-2024 гг., млрд. руб.

27

Табл. 4. Динамика региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты в разрезе федеральных округов в России, 2017-2024 гг., млн. руб.

31

Табл. 5. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЦФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

34

Табл. 6. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

36

Табл. 7. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СЗФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

38

Табл. 8. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ПФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

41

Табл. 9. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ЮФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

43

Табл. 10. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в УФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

45

Табл. 11. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в ДФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

47

Табл. 12. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в СКФО в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

49

Табл. 13. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты в России в разрезе регионов, 2024 г., тыс. руб.

50

Табл. 14. Динамика структуры интернет-торговли в России в разрезе основных сегментов, 2018-2024 гг., млрд. руб.

65

Табл. 15. Тарифы компаний экспресс – доставки грузов и почты, 2025 г.

78

Табл. 16. Финансовые показатели АО ДПД «Рус», 2020-2024 гг., тыс. руб.

81

Табл. 17. Финансовые показатели АО «ФРЕЙТ ЛИНК», 2020-2024 гг., тыс. руб.

84

Табл. 18. Финансовые показатели АО «Почта России», 2020-2024 гг., тыс. руб.

86

Табл. 19. Финансовые показатели ООО «СДЭК-Глобал», 2020-2024 гг., тыс. руб.

89

Табл. 20. Финансовые показатели ООО «5 Пост», 2020-2024 гг., тыс. руб.

91

Табл. 21. Финансовые показатели ООО «Сберлогистика», 2020-2024 гг., тыс. руб.

93

Табл. 22. Финансовые показатели ООО «Деловые линии», 2020-2024 гг., тыс. руб.

95

Табл. 23. Финансовые показатели ООО «Бизнес Логистика», 2020-2024 гг., тыс. руб.

97