Количество страниц: 96
Язык отчета: Русский
Дата выхода: 24.12.2022
Демо-версия: Скачать(pdf)
Цена: 50 000 руб. без НДС
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка несладких снеков в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2021г., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
- текущая конъюнктура российского рынка;
- объем, динамика объема рынка;
- структура рынка;
- производственные показатели;
- импортные поставки;
- анализ участников рынка;
- тенденции и прогнозы развития.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства снеков;
- директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства снеков;
- коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства снеков;
- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства снеков.
Исследование проведено в декабре 2022 года.
Объем отчета – 96 стр.
Отчет содержит 17 таблиц и 74 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление | |
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 8 |
Аннотация | 9 |
Макроэкономические показатели РФ в 2021 г. | 10 |
Розничная торговля | 10 |
FMCG сети | 13 |
Интернет-торговля | 15 |
Товарная структура оборота | 16 |
Покупательская активность | 18 |
Конъюнктура российского рынка | 20 |
Общие тенденции | 20 |
Структура рынка и предложение | 23 |
Картофельные чипсы | 24 |
Сухарики | 27 |
Мясные снеки | 31 |
Снеки из морепродуктов | 33 |
Орехи и сухофрукты | 35 |
Семечки | 40 |
Динамика основных показателей | 41 |
Производство | 41 |
Объем, динамика, структура | 41 |
Импорт | 45 |
Объем, динамика, структура | 45 |
В натуральном выражении | 45 |
В стоимостном выражении | 50 |
Страны-импортеры | 55 |
Объем рынка | 60 |
Объем, динамика объема | 60 |
Ценовая конъюнктура | 61 |
Потребление и спрос | 65 |
Анализ участников рынка | 68 |
Каналы розничных продаж | 68 |
Анализ производителей снеков | 69 |
Профили участников рынка | 72 |
ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» | 72 |
Основные показатели деятельности компании | 72 |
Финансовые показатели | 73 |
АО «Русский Продукт» | 75 |
Основные показатели деятельности компании | 75 |
Финансовые показатели | 76 |
ООО «Русскарт» | 78 |
Основные показатели деятельности компании | 78 |
Финансовые показатели | 79 |
ООО «КДВ групп» | 81 |
Основные показатели деятельности компании | 81 |
Финансовые показатели | 82 |
ОАО «Московская ореховая компания» | 84 |
Основные показатели деятельности компании | 84 |
Финансовые показатели | 85 |
АО «Орехпром» | 87 |
Основные показатели деятельности компании | 87 |
Финансовые показатели | 88 |
АО «Галерея вкусов» | 90 |
Основные показатели деятельности компании | 90 |
Финансовые показатели | 90 |
Компания «СМАРТ» (ИП Волков А.Е.) | 92 |
Основные показатели деятельности компании | 92 |
Тенденции и перспективы развития рынка до 2025 г. | 93 |
О компании NeoAnalytics | 95 |
Список диаграмм | |
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2018-2021гг., млрд. руб., % | 9 |
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % | 10 |
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., % | 11 |
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % | 12 |
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % | 13 |
Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % | 14 |
Рис. 7. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % | 14 |
Рис. 8. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2018-2021гг., % | 15 |
Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., % | 15 |
Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., % | 16 |
Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., % | 17 |
Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел. | 18 |
Рис. 13. Динамика российского рынка снеков на фоне основных макроэкономических показателей, 2015- 2021гг., % | 20 |
Рис. 14. Динамика структуры российского рынка снеков в натуральном выражении, 2017- 2021гг., тыс. тонн | 21 |
Рис. 15. Структура рынка снеков в разрезе товарных категорий в стоимостном выражении 2021г., % | 22 |
Рис. 16. Среднедушевое потребление картофельных чипсов, 2016-2022гг., кг на чел./год | 24 |
Рис. 17. Количество уникальных вкусов чипсов среди рассмотренных брендов, 2021г. | 25 |
Рис. 18. Количество уникальных вкусов сухариков среди рассмотренных брендов, 2021 г. | 27 |
Рис. 19. Структура продаж орехов по видам, 2021г., % | 34 |
Рис. 20. Динамика общего производства снеков в России, 2017-2021гг., тыс. тонн, % | 40 |
Рис. 21. Структура общего производства снеков в России по товарным категориям, 2021г., % | 41 |
Рис. 22. Динамика производства орехов и арахиса обжаренных или соленых в России, 2015-2021гг., тыс. тонн, % | 41 |
Рис. 23. Динамика производства сухих печений в России, 2017-2021гг., тыс. тонн, % | 42 |
Рис. 24. Динамика производства картофеля (ломтики, соломка, чипсы) обжаренного или подсушенного в России, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 42 |
Рис. 25. Динамика производства хрустящих хлебец, гренок, сухариков в России, 2017-2021гг., тыс. тонн, % | 43 |
Рис. 26. Динамика общего импорта снеков в РФ, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 44 |
Рис. 27. Структура импорта снеков по товарным категориям в РФ, 2021г., % | 45 |
Рис. 28. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2017-2021гг., тыс. тонн, % | 45 |
Рис. 29. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2015-2021гг., тыс. тонн, % | 46 |
Рис. 30. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2017-2021гг., тыс. тонн, % | 46 |
Рис. 31. Динамика импорта сухарей и гренок, 2017-2021гг., тыс. тонн, % | 47 |
Рис. 32. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2017-2021гг., тыс. тонн, % | 47 |
Рис. 33. Динамика импорта картофельных чипсов, 2015-2021гг., тыс. тонн, % | 48 |
Рис. 34. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2015-2021гг., тыс. тонн, % | 48 |
Рис. 35. Динамика импорта орехов и смеси орехов, обжаренных и упакованных, 2015-2021гг., тыс. тонн, % | 49 |
Рис. 36. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2017-2021гг., млн. долл., % | 50 |
Рис. 37. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2017-2021гг., млн. долл., % | 50 |
Рис. 38. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2017-2021гг., млн. долл., % | 51 |
Рис. 39. Динамика импорта сухарей и гренок, 2017-2021гг., млн. долл., % | 51 |
Рис. 40. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2015-2021гг., млн. долл., % | 52 |
Рис. 41. Динамика импорта картофельных чипсов, 2015-2021гг., млн. долл., % | 52 |
Рис. 42. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2015-2021гг., млн. долл., % | 53 |
Рис. 43. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2015-2021гг., млн. долл., % | 53 |
Рис. 44.Страны-импортеры сухофруктов и смеси с орехами (0813), 2021г., % | 54 |
Рис. 45. Страны-импортеры продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы (190410), 2021г., % | 55 |
Рис. 46. Страны-импортеры хрустящих хлебцев (190510), 2021г., млн. долл., % | 56 |
Рис. 47. Страны-импортеры сухарей и гренок (190540), 2021г., млн. долл., % | 56 |
Рис. 48. Страны-импортеры экструдированных продуктов (190590550), 2021г., млн. долл., % | 57 |
Рис. 49. Страны-импортеры картофельных чипсов (20052020), 2021г., млн. долл., % | 57 |
Рис. 50. Страны-импортеры арахиса обжаренного (200811), 2021г., млн. долл., % | 58 |
Рис. 51. Страны-импортеры орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных (200819), 2021г., млн. долл., % | 58 |
Рис. 52. Динамика объема рынка снеков в России, 2015-2025гг., млрд. руб., % | 59 |
Рис. 53. Среднерыночные розничные цены на отдельную снековую продукцию в розничных сетях FMCG, 3 квартал 2022 г., руб. за упаковку, вкл. НДС | 60 |
Рис. 54. Возрастная структура потребления снеков в России, 2021г., % | 65 |
Рис. 55. Наиболее частые причины покупки снеков, 2021 г., % | 65 |
Рис. 56. Частота покупки снеков, 2021 г., % | 66 |
Рис. 57. Структура каналов розничных продаж снеков, 2021г., % | 67 |
Рис. 58. Рейтинг основных производителей снеков по выручке, 2021г., млн. руб. | 70 |
Рис. 59. Динамика выручки ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2015-2021гг., млн. руб., % | 72 |
Рис. 60. Динамика чистой прибыли ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2015-2021гг., млн. руб., % | 72 |
Рис. 61. Динамика выручки ПАО «Русский Продукт», 2015-2021гг., млн. руб., % | 75 |
Рис. 62. Динамика чистой прибыли ПАО «Русский Продукт», 2015-2021гг., млн. руб., % | 75 |
Рис. 63. Динамика выручки ООО «Русскарт», 2015-2021гг., млн. руб., % | 78 |
Рис. 64. Динамика чистой прибыли ООО «Русскарт», 2015-2021гг., млн. руб., % | 78 |
Рис. 65. Динамика выручки ООО «КДВ групп», 2015-2021гг., млн. руб., % | 81 |
Рис. 66. Динамика чистой прибыли ООО «КДВ групп», 2015-2021гг., млн. руб., % | 81 |
Рис. 67. Динамика выручки ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2021гг., млн. руб., % | 84 |
Рис. 68. Динамика чистой прибыли ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2021гг., млн. руб., % | 84 |
Рис. 69. Динамика выручки АО «Орехпром», 2015-2021гг., млн. руб., % | 87 |
Рис. 70. Динамика чистой прибыли АО «Орехпром», 2015-2021гг., млн. руб., % | 87 |
Рис. 71. Динамика выручки АО «Галерея вкусов», 2015-2021 гг., млн. руб., % | 90 |
Рис. 72. Динамика чистой прибыли АО «Галерея вкусов», 2015-2021 гг., млн. руб., % | 90 |
Рис. 73. Прогноз динамики объема рынка снеков в России, 2022-2025 гг., млрд. руб., % | 92 |
Рис. 74. Прогноз структуры рынка снеков в разрезе товарных категорий, 2022-2025 гг., % | 93 |
Список таблиц | |
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб. | 13 |
Табл. 2. Ассортиментное предложение в сегменте «сухарики» ведущих участников рынка, 2021г. | 31 |
Табл. 3. Ассортиментное предложение в сегменте «мясные снеки» участников рынка, 2021г. | 33 |
Табл. 4. Ассортиментное предложение в сегменте «снеки из морепродуктов» ведущих участников рынка, 2021г. | 35 |
Табл. 5. Ассортиментное предложение в сегменте «орехи и сухофрукты» ведущих участников рынка, 2021г. | 38 |
Табл. 6. Ассортиментное предложение в сегменте «семечки» участников рынка, 2021г. | 42 |
Табл. 7. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2017-2021гг., тыс. тонн | 46 |
Табл. 8. Динамика импорта снеков в России, 2015-2021гг., тыс. тонн | 52 |
Табл. 9. Динамика импорта снеков в России, 2017-2021гг., млн. долл. | 57 |
Табл. 10. Мониторинг среднерыночных розничных цен на отдельную снековую продукцию, 3 квартал, 2022 г. | 64 |
Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2015-2021гг., млн. руб. | 76 |
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ПАО «Русский Продукт», 2015-2021гг., млн. руб. | 79 |
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО «Русскарт», 2015-2021гг., млн. руб. | 82 |
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «КДВ групп», 2015-2021гг., млн. руб. | 85 |
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2021гг., млн. руб. | 88 |
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ЗАО «Орехпром», 2015-2021гг., млн. руб. | 91 |
Табл. 17. Динамика финансовых показателей АО «Галерея вкусов», 2015-2021гг., млн. руб. | 93 |
