Российский рынок охранных услуг: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.

Количество страниц: 77

Язык отчета: Русский

Дата выхода: 10.05.2025

Цена: 70 000 руб. без НДС

Настоящее исследование посвящено российскому рынку охранных услуг в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2024г., а также построены прогнозы до 2028 г.

Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:

Текущая конъюнктура российского рынка охранных услуг с учетом влияния макроэкономических индикаторов;
Объем, динамика объема рынка охранных услуг в ретроспективе;
Анализ спроса и предложения;
Крупнейшие игроки на рынке охранных услуг (показатели деятельности);
Ценовая конъюнктура;
Тенденции и перспективы дальнейшего развития российского рынка охранных услуг.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке охранных услуг, в частности:

Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
Директора по маркетингу, директора по продажам;
Коммерческие директора организаций;
Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере охранных услуг.

Исследование проведено в апреле-мае 2025 г.

Объем отчета – 77 стр.

Отчет содержит 18 таблиц и 35 графиков.

Язык отчета – русский.

Полное оглавление

Полное оглавление	1
Список диаграмм	4
Список таблиц	6
Аннотация	7
Конъюнктура российского рынка	8
Общие тенденции	8
Структура российского рынка	10
Законодательная база	12
Факторы развития/ограничения рынка	16
Основные показатели рынка	17
Криминальная ситуация в России	17
Количество охранных организаций	21
Количество оказанных услуг	24
Объем российского рынка	26
Объем, динамика объема в ретроспективе	26
Анализ спроса на российском рынке	28
Анализ предложения на российском рынке	30
Характеристика участников рынка	35
Профили участников рынка	40
ООО ЧОП «Сигма-Профи»	40
Основные показатели деятельности компании	40
Финансовые показатели	41
ООО «ЧОП Агентство «Луком — А»	42
Основные показатели деятельности компании	42
Финансовые показатели	43
ООО «АБ-Сафети»	44
Основные показатели деятельности компании	44
Финансовые показатели	45
ООО ЧОП «Легис»	46
Основные показатели деятельности компании	46
Финансовые показатели	47
ООО «Команда Альфа»	48
Основные показатели деятельности компании	48
Финансовые показатели	49
АО «Цезарь Сателлит»	50
Основные показатели деятельности компании	50
Финансовые показатели	51
ООО ЧОО «Столичная безопасность»	52
Основные показатели деятельности компании	52
Финансовые показатели	53
ООО «ЧОО «Фараон»	54
Основные показатели деятельности компании	54
Финансовые показатели	55
ООО ЧОП «Старк — агентство безопасности»	56
Основные показатели деятельности компании	56
Финансовые показатели	57
ООО ЧОО «Русские Витязи»	58
Основные показатели деятельности компании	58
Финансовые показатели	59
ООО ОЧДП «Альфа-Информ»	60
Основные показатели деятельности компании	60
Финансовые показатели	61
ООО ЧОП «АКМ-групп»	62
Основные показатели деятельности компании	62
Финансовые показатели	63
ООО ЧОП «Спецохрана»	64
Основные показатели деятельности компании	64
Финансовые показатели	65
ООО ЧОП «Альфа ВДВ центр»	66
Основные показатели деятельности компании	66
Финансовые показатели	67
ООО ЧОО «Биг Бро»	68
Основные показатели деятельности компании	68
Финансовые показатели	69
ООО ЧОО «Ермак-секьюрити»	70
Основные показатели деятельности компании	70
Финансовые показатели	71
ООО «М-Безопасность» (ранее ООО АБ «Меинса»)	72
Основные показатели деятельности компании	72
Финансовые показатели	73
Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2028 г.	74
О компании NeoAnalytics	76

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика количества преступлений в России, 2020-2024гг., тыс. ед., %	18
Рис. 2. Структура преступлений в России, 2024г., %	19
Рис. 3. Топ-20 наиболее опасных регионов России по преступности, 2023г., количество преступлений на 10 тыс. жителей	20
Рис. 4. Топ-20 наиболее безопасных регионов России по преступности, 2023г., количество преступлений на 10 тыс. жителей	21
Рис. 5. Динамика количества частных охранных организаций в России, 2017-2024гг., ед., %	22
Рис. 6. Количество лицензированных охранников в России, 2017-2024гг., тыс. чел., %	23
Рис. 7. Региональная структура ЧОП в России, июль 2024г.., %	24
Рис. 8. Количество ЧОП в крупных городах России, 17.04.2025г., ед.	24
Рис. 9. Динамика количества оказанных охранных услуг, 2017-2024гг., млн. ед., %	25
Рис. 10. Структура рынка по виду охранных услуг в России, 2024г., %	26
Рис. 11. Динамика объема российского рынка охранных услуг на фоне основных макроэкономических индикаторов, 2021-2024гг., %	27
Рис. 12. Динамика объема российского рынка охранных услуг, 2017-2024гг., млрд. руб., %	28
Рис. 13. Структура спроса на охранные услуги, 2024г., %	29
Рис. 14. Структура конкуренции на рынке охранных услуг, 2024г., %	36
Рис. 15. Топ-20 охранных предприятий Москвы и области по выручке, 2024г., тыс. руб.	38
Рис. 16. Динамика выручки охранных предприятий Москвы, 2024/2023гг., %	39
Рис. 17. Рейтинг охранных предприятий Москвы по количеству персонала, 2024г., чел.	40
Рис. 18. Динамика выручки ООО ЧОП «Сигма-Профи», 2020-2024гг., тыс. руб., %	42
Рис. 19. Динамика выручки ООО «ЧОП Агентство «Луком — А», 2020-2024гг., тыс. руб., %	44
Рис. 20. Динамика выручки ООО «АБ-Сафети», 2020-2024гг., тыс. руб., %	46
Рис. 21. Динамика выручки ООО ЧОП «Легис», 2020-2024гг., тыс. руб., %	48
Рис. 22. Динамика выручки ООО «Команда Альфа», 2020-2024гг., тыс. руб., %	50
Рис. 23. Динамика выручки АО «Цезарь Сателлит», 2020-2024гг., тыс. руб., %	52
Рис. 24. Динамика выручки ООО ЧОО «Столичная безопасность», 2020-2024гг., тыс. руб., %	54
Рис. 25. Динамика выручки ООО «ЧОО «Фараон», 2020-2024гг., тыс. руб., %	56
Рис. 26. Динамика выручки ООО ЧОП «Старк — агентство безопасности», 2020-2024гг., тыс. руб., %	58
Рис. 27. Динамика выручки ООО ЧОО «Русские Витязи», 2020-2024гг., тыс. руб., %	60
Рис. 28. Динамика выручки ООО ОЧДП «Альфа-Информ», 2020-2024гг., тыс. руб., %	62
Рис. 29. Динамика выручки ООО ЧОП «АКМ-групп», 2020-2024гг., тыс. руб., %	64
Рис. 30. Динамика выручки ООО ЧОП «Спецохрана», 2020-2024гг., тыс. руб., %	66
Рис. 31. Динамика выручки ООО ЧОП «Спецохрана», 2020-2024гг., тыс. руб., %	68
Рис. 32. Динамика выручки ООО ЧОО «Биг Бро», 2020-2024гг., тыс. руб., %	70
Рис. 33. Динамика выручки ООО ЧОО «Ермак-секьюрити», 2020-2024гг., тыс. руб., %	72
Рис. 34. Динамика выручки ООО «М-Безопасность», 2020-2024гг., тыс. руб., %	74
Рис. 35. Прогноз динамики объема рынка охранных услуг в России, 2024-2028гг., млрд. руб., %	75

Список таблиц

Табл. 1. Ценовая конъюнктура на рынке охранных услуг в России по компаниям-участникам, 2024г.	33
Табл. 2. Финансовые показатели ООО ЧОП «Сигма-Профи», 2020-2024гг., тыс. руб.	42
Табл. 3. Финансовые показатели ООО «ЧОП Агентство «Луком — А», 2020-2024гг., тыс. руб.	44
Табл. 4. Финансовые показатели ООО «АБ-Сафети», 2020-2024гг., тыс. руб.	46
Табл. 5. Финансовые показатели ООО ЧОП «Легис», 2020-2024гг., тыс. руб.	48
Табл. 6. Финансовые показатели ООО «Команда Альфа», 2020-2024гг., тыс. руб.	50
Табл. 7. Финансовые показатели АО «Цезарь Сателлит», 2020-2024гг., тыс. руб.	52
Табл. 8. Финансовые показатели ООО ЧОО «Столичная безопасность», 2020-2024гг., тыс. руб.	54
Табл. 9. Финансовые показатели ООО «ЧОО «Фараон», 2020-2024гг., тыс. руб.	56
Табл. 10. Финансовые показатели ООО ЧОП «Старк — агентство безопасности», 2020-2024гг., тыс. руб.	58
Табл. 11. Финансовые показатели ООО ЧОО «Русские Витязи», 2020-2024гг., тыс. руб.	60
Табл. 12. Финансовые показатели ООО ОЧДП «Альфа-Информ», 2020-2024гг., тыс. руб.	62
Табл. 13. Финансовые показатели ООО ЧОП «АКМ-групп», 2020-2024гг., тыс. руб.	64
Табл. 14. Финансовые показатели ООО ЧОП «Спецохрана», 2020-2024гг., тыс. руб.	66
Табл. 15. Финансовые показатели ООО ЧОП «Спецохрана», 2020-2024гг., тыс. руб.	68
Табл. 16. Финансовые показатели ООО ЧОО «Биг Бро», 2020-2024гг., тыс. руб.	70
Табл. 17. Финансовые показатели ООО ЧОО «Ермак-секьюрити», 2020-2024гг., тыс. руб.	72
Табл. 18. Финансовые показатели ООО «М-Безопасность», 2020-2024гг., тыс. руб.	74