Количество страниц: 121
Язык отчета: Русский
Дата выхода: 07.05.2021
Демо-версия: Скачать(pdf)
Цена: 50 000 руб. без НДС
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка телекоммуникационного оборудования. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка телекоммуникационного оборудования. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка телекоммуникационного оборудования в 2020 г., а также построены прогнозы до 2024 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
- Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного оборудования.
- Основные показатели российского рынка телекоммуникационного оборудования (объем продаж, экспорт и импорт).
- Основные участники российского рынка телекоммуникационного оборудования.
- Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационного оборудования.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
- Маркетологи
- Аналитики-маркетологи
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований
- Менеджеры по продажам
- Директора по маркетингу
- Коммерческие директора
Исследование проведено в апреле 2021 года.
Объем отчета – 121 стр.
Отчет содержит 20 таблиц и 94 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 5 |
Список таблиц | 11 |
Аннотация | 13 |
Политика и законодательство в области российского рынка телекоммуникационного оборудования | 14 |
Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного оборудования | 21 |
Общая ситуация | 21 |
Объем рынка по сегментам | 25 |
WDM оборудование (DWDM, CWDM) | 25 |
Смартфоны | 29 |
Радиорелейное оборудование | 33 |
Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции | 35 |
USB dongle (USB модемы) | 39 |
Серверное оборудование | 41 |
Системы хранения данных | 43 |
Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.) | 47 |
Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB) | 50 |
Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) | 53 |
Структура (по ассортиментным сегментам) и динамика рынка | 55 |
Структура (по отраслям потребления) и динамика | 56 |
Ценовая конъюнктура по сегментам | 57 |
Мобильные телефоны | 57 |
Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции | 57 |
Серверное оборудование | 59 |
Системы хранения данных | 59 |
Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) | 60 |
USB dongle (USB модемы) | 62 |
Радиорелейное оборудование | 63 |
WDM оборудование | 63 |
Софтверные решения для телекоммуникационных компаний | 65 |
Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box | 66 |
Дистрибуция и каналы продаж, структура | 67 |
Структура географии продаж | 71 |
Региональное сегментирование по ФО | 71 |
Внешняя торговля на рынке телекоммуникационного оборудования | 74 |
Общие данные по кодам ТН ВЭД | 74 |
Динамика импорта телекоммуникационного оборудования | 75 |
В натуральном выражении | 75 |
Стоимостное выражение | 78 |
Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования | 85 |
В натуральном выражении | 85 |
В денежном выражении | 88 |
Ключевые игроки и анализ уровня конкуренции на рынке | 95 |
Состояние конкуренции | 95 |
Конкурентные позиции российских производителей на российском рынке телекоммуникационного оборудования | 97 |
Характеристика уровня конкуренции по сегментам телекоммуникационного оборудования | 104 |
WDM оборудование (DWDM, CWDM) | 104 |
Мобильные телефоны | 105 |
Радиорелейное оборудование | 105 |
Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции | 108 |
USB dongle (USB модемы) | 108 |
Серверное оборудование | 108 |
Системы хранения данных | 109 |
Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.) | 110 |
Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB) | 112 |
Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) | 113 |
Ключевые бренды | 115 |
Характеристика ведущих производителей (Top-8 компаний) | 115 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационного оборудования до 2024 г. | 119 |
О компании NeoAnalytics | 121 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Структура спроса на телекоммуникационное оборудование в России, 2020 г., % | 19 |
Рис. 2. Динамика объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2016-2020гг., млрд. руб., % | 20 |
Рис. 3. Динамика объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по основным сегментам, 2015-2020гг., млрд. руб., % | 20 |
Рис. 4. Пропускная способность магистральных DWDM сетей (в тысячах 10G канало-км) в РФ, 2013-2020гг., % | 23 |
Рис. 5. Динамика объема рынка WDM оборудования в России, 2014-2020гг., млн. долл., % | 24 |
Рис. 6. Структура потребителей WDM оборудования на российском рынке магистральных сетей, 2020гг., % | 25 |
Рис. 7. Структура WDM оборудования Ростелеком в разрезе вендоров, 2019 г., % | 26 |
Рис. 8. Динамика объема продаж смартфонов в России в натуральном выражении, 2013-2016гг., млн.шт., % | 27 |
Рис. 9. Динамика объема продаж смартфонов в России в стоимостном выражении, 2012-2020гг., млрд. руб., % | 27 |
Рис. 10. Структура продаж смартфонов в натуральном выражении в разрезе производителей, 2020г., % | 28 |
Рис. 11. Структура продаж смартфонов в стоимостном выражении в разрезе производителей, 2020 гг., % | 28 |
Рис. 12. Структура онлайн продаж мобильных устройств в России в разрезе компаний, 2020 г., % | 30 |
Рис. 13. Структура российского рынка радиорелейного оборудования по конечным потребителям, 2020 г, % | 32 |
Рис. 14. Динамика объема российского рынка радиорелейного оборудования в денежном выражении, 2013-2020 гг., млн. долл., % | 32 |
Рис. 15. Динамика количество базовых станций крупных операторов мобильной связи РФ, 2013-2019гг., тыс.шт., % | 33 |
Рис. 16. Структура установленных базовых станций в разрезе мобильных операторов, 2019г., % | 35 |
Рис. 17. Динамика объема ввода базовых станций основными российскими мобильными операторами, 2012-2019гг., тыс.шт. | 36 |
Рис. 18.Темпы прироста базовых станций основных российских мобильных операторов, 2012-2019гг., % | 36 |
Рис. 19. Динамика объема российского рынка USB-модемов в России, 2013-2020гг., млн.шт., % | 38 |
Рис. 20. Динамика объема российского рынка серверного оборудования в натуральном выражении, 2012-2020гг., тыс.шт., % | 39 |
Рис. 21. Динамика объема российского рынка серверного оборудования в стоимостном выражении, 2012-2020гг., млн. долл., % | 40 |
Рис. 22. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2012-2020гг., Петабайт, % | 42 |
Рис. 23. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2012-2020гг., млн. долл., % | 42 |
Рис. 24. Структура рынка систем хранения данных в России, 2020г.,% | 43 |
Рис. 25. Поставщики внешних систем хранения, 2019г., % | 44 |
Рис. 26. Динамика объема российского рынка софтверных решений для телекоммуникационных компаний, 2013-2020гг., млрд. руб., % | 45 |
Рис. 27. Структура российского рынка OSS/BSS в разрезе OPEX/CAPEX, 2020 г., % | 46 |
Рис. 28. Структура рынка OSS/BSS, 2020 г., % | 46 |
Рис. 29. Структура расходов на OSS/BSS в разрезе участников рынка, 2020г., % | 47 |
Рис. 30. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2012-2020гг., млн.шт., % | 49 |
Рис. 31. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2012-2020гг., млрд. руб., % | 49 |
Рис. 32. Структура рынка STB приставок в России, 2020 г., % | 50 |
Рис. 33. Число подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2012-2020гг., млн. дом. хозяйств, % | 51 |
Рис. 34. Структура рынка ШПД по технологиям доступа, 2020г., % | 52 |
Рис. 35. Ведущие Интернет-провайдеры на рынке РФ, 2020г., % | 52 |
Рис. 36. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по ассортиментным сегментам, 2015-2020гг., % | 53 |
Рис. 37. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по отраслям потребления, 2015-2020 гг., % | 54 |
Рис. 38. Динамика средней цены на мобильные телефоны в России, 2015-2020 гг., руб./шт. | 55 |
Рис. 39. Динамика средней стоимости на базовые станции в России, 2013-2020гг., долл./ед. | 56 |
Рис. 40. Динамика средней стоимости сервера, 2013-2020гг., долл./ед. | 57 |
Рис. 41. Динамика средней стоимости 1 Гбайт памяти, 2013-2020гг., долл./Гбайт | 58 |
Рис. 41. Динамика средней стоимости ADSL, 2013-2020 гг., руб./ед. | 58 |
Рис. 43. Динамика средней стоимости FTTB-устройства, 2013-2020 гг., руб. | 59 |
Рис. 44. Динамика средней стоимости Vdsl оборудования, 2013-2020 гг., руб. | 59 |
Рис. 45. Динамика средней стоимости Gpon роутера, 2013-2020 гг., руб. | 60 |
Рис. 46. Динамика средней стоимости USB-модема, 2013-2020 гг., руб. | 60 |
Рис. 47. Динамика средней стоимости радиорелейного оборудования, 2013-2020 гг., руб. | 61 |
Рис. 48. Динамика средней стоимости комплекта WDM оборудования, 2013-2020 гг., долл. | 62 |
Рис. 49. Динамика средней стоимости комплекта DWDM оборудования, 2013-2020 гг., долл. | 62 |
Рис. 50. Динамика средней стоимости OSS оборудования, 2013-2020 гг., долл. | 63 |
Рис. 51. Динамика средней стоимости BSS оборудования, 2013-2020 гг., долл. | 63 |
Рис. 52. Динамика средней стоимости цифровой телевизионной приставки STB, 2013-2020 гг., руб./ед. | 64 |
Рис. 53. Структура реализации телекоммуникационного оборудования в РФ, 2020г. | 66 |
Рис. 54. Структура продаж телекоммуникационного оборудования в разрезе ФО РФ, 2020г., % | 69 |
Рис. 55. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2020г., % | 70 |
Рис. 56. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2014-2020гг., млн. шт., % | 73 |
Рис. 57. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2014-2020гг., млн. шт., % | 73 |
Рис. 58. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2014-2020гг., млн. шт., % | 74 |
Рис. 59. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2014-2020гг., млн. шт., % | 74 |
Рис. 60. Динамика импорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2014-2020гг., млн. шт., % | 75 |
Рис. 61. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млн. долл., % | 76 |
Рис. 62. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млн. долл., % | 77 |
Рис. 63. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млн. долл., % | 77 |
Рис. 64. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млн. долл., % | 78 |
Рис. 65. Динамика импорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млн. долл., % | 78 |
Рис. 66. Страны-импортеры телефонных аппаратов для сотовых сетей связи (851712), 2020г., % | 80 |
Рис. 67. Страны-импортеры аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (851761), 2020г., % | 80 |
Рис. 68. Страны-импортеры коммутационных устройств и маршрутизаторов (851762), 2020г., % | 81 |
Рис. 69. Страны-импортеры аппаратуры для телевизионной связи (852871), 2020г., % | 81 |
Рис. 70. Страны-импортеры блоков обработки данных (847150), 2020г., % | 82 |
Рис. 71. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2014-2020гг., тыс. шт., % | 83 |
Рис. 72. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2014-2020гг., тыс. шт., % | 83 |
Рис. 73. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2014-2020гг., тыс. шт., % | 84 |
Рис. 74. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2014-2020гг., тыс. шт., % | 84 |
Рис. 75. Динамика экспорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2014-2020гг., тыс. шт., % | 85 |
Рис. 76. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млн. долл., % | 86 |
Рис. 77. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млн. долл., % | 87 |
Рис. 78. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млн. долл., % | 87 |
Рис. 79. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млн. долл., % | 88 |
Рис. 80. Динамика экспорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млн. долл., % | 88 |
Рис. 81. Страны-экспортеры телефонных аппаратов для сотовых сетей связи (851712), 2020г., % | 90 |
Рис. 82. Страны – экспортеры аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (851761), 2020г., % | 90 |
Рис. 83. Страны – экспортеры коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении (851762), 2020г., % | 91 |
Рис. 84. Страны – экспортеры аппаратуры для телевизионной связи (852871), 2020г., % | 91 |
Рис. 85. Страны – экспортеры блоков обработки данных (847150), 2020г., % | 92 |
Рис. 86. Структура рынка телекоммуникационного оборудования, 2020г., % | 95 |
Рис. 87. Структура конкуренции в сегменте WDM оборудования, 2019-2020гг., % | 102 |
Рис. 88. Структура конкуренции в сегменте радиорелейного оборудования, 2019-2020гг., % | 104 |
Рис. 89. Структура конкуренции в сегменте серверного оборудования, 2019-2020гг., % | 107 |
Рис. 90. Структура конкуренции в сегменте СХД, 2019-2020 гг., % | 108 |
Рис. 91. Структура конкуренции в сегменте цифровых телевизионных приставок STB, 2019-2020 гг., % | 110 |
Рис. 92. Структура конкуренции в сегменте терминального оборудования, 2019-2020 гг., % | 111 |
Рис. 93. Прогноз динамика объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2020-2024гг., млрд. руб., % | 117 |
Рис. 94. Прогноз динамики прироста объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по сегментам, 2020-2024гг., млрд. руб., % | 118 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Хронология законодательной активности в области телекоммуникационного оборудования | 15 |
Табл. 2. Целевые показатели рыночной доли импорта, 2020-2025 гг., % | 19 |
Табл. 3. Количество базовых станций основных российских мобильных операторов, 2013-2019гг., тыс.шт. | 35 |
Табл. 4. Объем ввода базовых станций основными российскими мобильными операторами, 2012-2019гг., тыс.шт. | 38 |
Табл. 5. Темпы прироста базовых станций основных российских мобильных операторов, 2012-2019гг., % | 38 |
Табл. 6. Характеристика каналов продаж участника российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2020г. | 67 |
Табл. 7. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2020г., % | 71 |
Табл. 8. Коды ТН ВЭД, применимые к телекоммуникационному оборудованию | 73 |
Табл. 9. Динамика импорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2014-2020гг., млн. шт. | 76 |
Табл. 10. Импорт телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2014-2020 гг., млн. долл. | 79 |
Табл. 11. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2014-2020гг., тыс.шт. | 86 |
Табл. 12. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млн. долл. | 90 |
Табл. 13. Компании-производители в сегменте радиорелейного оборудования | 106 |
Табл. 14. Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте радиорелейного оборудования | 106 |
Табл. 15. Компании-производители в сегменте серверного оборудования | 108 |
Табл. 16. Компании-производители в сегменте СХД | 109 |
Табл. 17. Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте OSS, BSS | 110 |
Табл. 18. Компании-производители в сегменте цифровых телевизионных приставок STB | 111 |
Табл. 19. Компании-производители в сегменте терминального оборудования | 113 |
Табл. 20. Характеристика ведущих международных производителей | 114 |
