Полное оглавление

Полное оглавление

1

Список диаграмм

4

Список таблиц

9

Аннотация

10

Макроэкономические показатели РФ в 2024 г.

11

Розничная торговля

11

Объем, динамика объема

11

FMCG сети

14

Интернет-торговля

16

Объем, динамика объема

16

Покупательская активность

20

Объем, динамика объема

20

Конъюнктура рынка замороженных полуфабрикатов

22

Общие тенденции

22

Структура рынка

24

Динамика основных показателей

29

Внутреннее производство

29

Импорт

36

Натуральное выражение

36

Денежное выражение

39

Страны-импортеры

42

Экспорт

45

Натуральное выражение

45

Денежное выражение

48

Страны — экспортеры

51

Ценовая конъюнктура

55

Цены производителей

55

Средние потребительские цены

56

Объем российского рынка

59

Объем, динамика объема

59

Потребление и спрос на российском рынке

60

Каналы продаж и продвижение

62

Основные участники рынка

64

Профили компаний

66

АО «Останкинский мясоперерабатывающий завод» (АО «ОМПК»)

66

Основные показатели деятельности компании

66

Финансовые показатели

67

ООО «Продукты Питания Комбинат»

69

Основные показатели деятельности компании

69

Финансовые показатели

70

ООО «Талосто-Продукты»

72

Основные показатели деятельности компании

72

Финансовые показатели

73

ООО «Мираторг Запад» (АПХ Мираторг)

75

Основные показатели деятельности компании

75

Финансовые показатели

76

ООО «Хладокомбинат Западный»

78

Основные показатели деятельности компании

78

Финансовые показатели

79

ООО «ТК «Что надо»

81

Основные показатели деятельности компании

81

Финансовые показатели

82

ООО «Прод-Торг» (Компания «Век»)

84

Основные показатели деятельности компании

84

Финансовые показатели

85

ООО «Хлебный дом» (ранее ООО «Фацер» (Fazer))

87

Основные показатели деятельности компании

87

Финансовые показатели

88

Тенденции и перспективы развития российского рынка

90

О компании NeoAnalytics

92

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли в России, 2017-20224гг., млрд. руб., %

10

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024г., %

11

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024г., %

12

Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024гг., %

13

Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024г., %

14

Рис. 6. ТОП-10 регионов России по размеру розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024г., %

14

Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024гг., %

15

Рис. 8. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024г., %

16

Рис. 9. ТОП-10 регионов России по размеру доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024г., %

16

Рис. 10. Динамика объема рынка интернет-торговли в России, 2017-2024гг., млрд. руб., %

17

Рис. 11. Динамика структуры интернет-торговли в РФ, 2018-2024гг., %

18

Рис. 12. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2017-2024гг., руб. на чел., %

19

Рис. 13. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2024г., руб/чел., %

20

Рис. 14. Динамика российского рынка замороженных полуфабрикатов на фоне основных макроэкономических показателей, 2018-2024гг., %

21

Рис. 15. Структура рынка замороженных полуфабрикатов по виду продукции, 2024г., %

24

Рис. 16. Динамика производства замороженного картофеля, 2017-2024гг., тыс. тонн, %

28

Рис. 17. Динамика производства замороженных грибов и овощей, 2017-2024гг., тыс. тонн, %

29

Рис. 18. Динамика производства замороженных фруктов и ягод, 2017-2024гг., тыс. тонн, %

29

Рис. 19. Динамика производства замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, 2017-2024гг., тыс. тонн, %

30

Рис. 20. Динамика производства замороженных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, 2017-2024гг., тыс. тонн, %

31

Рис. 21. Динамика производства замороженных мясных кулинарных изделий, 2017-2024гг., тыс. тонн, %

31

Рис. 22. Структура производства замороженных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, 2023-2024 гг., %

32

Рис. 23. Динамика импорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2018-2024гг., тыс. тонн, %

35

Рис. 24. Динамика импорта замороженных фруктов и орехов, 2018-2024гг., тыс. тонн, %

36

Рис. 25. Динамика импорта замороженных овощей, 2018-2024гг., тыс. тонн, %

36

Рис. 26. Динамика импорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2017-2024гг., тыс. тонн, %

37

Рис. 27. Динамика импорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2018-2024гг., млн. долл., %

38

Рис. 28. Динамика импорта замороженных фруктов и орехов, 2018-2024гг., млн. долл., %

39

Рис. 29. Динамика импорта замороженных овощей, 2018-2024гг., млн. долл., %

39

Рис. 30. Динамика импорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2018-2024гг., млн. долл., %

40

Рис. 31. Страны-импортеры замороженных готовых продуктов из овощей, 2024г., %

41

Рис. 32. Страны-импортеры замороженных фруктов и орехов, 2024г., %

42

Рис. 33. Страны-импортеры замороженных овощей, 2023г., %

42

Рис. 34. Страны-импортеры макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2024г., %

43

Рис. 35. Динамика экспорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2018-2024гг., тыс. тонн, %

44

Рис. 36. Динамика экспорта замороженных фруктов и орехов, 2018-2024гг., тыс. тонн, %

45

Рис. 37. Динамика экспорта замороженных овощей, 2018-2024гг., тыс. тонн, %

45

Рис. 38. Динамика экспорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2018-2024гг., тыс. тонн, %

46

Рис. 39. Динамика экспорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2018-2024гг., млн. долл., %

47

Рис. 40. Динамика экспорта замороженных фруктов и орехов, 2018-2024гг., млн. долл., %

48

Рис. 41. Динамика экспорта замороженных овощей, 2018-2024гг., млн. долл., %

48

Рис. 42. Динамика экспорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2018-2024гг., млн. долл., %

49

Рис. 43. Страны-экспортеры замороженных готовых продуктов из овощей, 2024г., %

50

Рис. 44. Страны — экспортеры замороженных фруктов и орехов, 2024г., %

51

Рис. 45. Страны — экспортеры замороженных овощей, 2023г., %

52

Рис. 46. Страны — экспортеры макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2024г., %

53

Рис. 47. Динамика средних цен производителей на мясные полуфабрикаты замороженные и охлажденные, 2018-2024гг., руб./кг., %

54

Рис. 48. Динамика средних цен производителей на овощи и грибы замороженные, 2018-2024гг., руб./кг.

54

Рис. 49. Динамика средних потребительских на пельмени, манты, равиоли, 2018-2024гг., руб./кг.

55

Рис. 50. Динамика средних потребительских на овощи замороженные, 2018-2024гг., руб./кг.

56

Рис. 51. Динамика средних потребительских на ягоды замороженные, 2018-2024гг., руб./кг.

56

Рис. 52. Динамика объема рынка замороженных полуфабрикатов, 2017-2024гг., млрд. руб., %

58

Рис. 53. Структура спроса на замороженные полуфабрикаты, 2024г., %

59

Рис. 54. Структура каналов реализации замороженных полуфабрикатов, 2024г., %

61

Рис. 55. Структура каналов реализации замороженных полуфабрикатов в разрезе форматов розничной торговли, 2024г., %

62

Рис. 56. Динамика выручки ОАО «ОМПК», 2017-2024 гг., млн. руб., %

66

Рис. 57. Динамика выручки и чистой прибыли ОАО «ОМПК», 2017-2024 гг., млн. руб.

67

Рис. 58. Динамика выручки ООО «Продукты Питания Комбинат», 2017-2024 гг., млн. руб., %

69

Рис. 59. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Продукты Питания Комбинат», 2017-2024 гг., млн. руб.

69

Рис. 60. Динамика выручки ООО «Талосто-Продукты», 2017-2024 гг., млн. руб., %

72

Рис. 61. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Талосто-Продукты», 2017-2024 гг., млн. руб.

73

Рис. 62. Динамика выручки ООО «Мираторг Запад», 2017-2024 гг., млн. руб., %

75

Рис. 63. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Мираторг Запад», 2017-2024 гг., млн. руб.

75

Рис. 64. Динамика выручки ООО «Хладокомбинат Западный», 2017-2024 гг., млн. руб., %

78

Рис. 65. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Хладокомбинат Западный», 2017-2024 гг., млн. руб.

79

Рис. 66. Динамика выручки ООО «ТК «Что Надо»», 2017-2024 гг., млн. руб., %

81

Рис. 67. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ТК «Что Надо»», 2017-2024гг., млн. руб.

81

Рис. 68. Динамика выручки ООО «Прод-Торг», 2017-2024 гг., млн. руб., %

84

Рис. 69. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Прод-Торг», 2017-2024 гг., млн. руб.

85

Рис. 70. Динамика выручки ООО «Хлебный дом», 2017-2024 гг., млн. руб., %

87

Рис. 71. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Хлебный дом», 2017-2024 гг., млн. руб.

88

Рис. 72. Прогноз объема рынка замороженных полуфабрикатов в России, 2025-2028гг., млрд. руб., %

89

Рис. 73. Прогноз структуры рынка замороженных полуфабрикатов, 2024-2028гг., %

90

Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024г. млрд. руб.

13

Табл. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024г. млрд. руб.

14

Табл. 3. Динамика производства замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., тыс. тонн

35

Табл. 4. Динамика импорта замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., тыс. тонн

39

Табл. 5. Динамика импорта замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., млн. долл.

42

Табл. 6. Динамика экспорта замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., тыс. тонн

48

Табл. 7. Динамика экспорта замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., млн. долл.

51

Табл. 8. Динамика средних производителей цен на замороженные (охлажденные) полуфабрикаты, 2018-2024гг., руб. за кг.

57

Табл. 9. Динамика средних потребительских цен на замороженные (охлажденные) полуфабрикаты, 2018-2024гг., руб. за кг.

59

Табл. 10. Финансовые показатели ОАО «ОМПК», 2017-2024 гг., млн. руб.

69

Табл. 8. Финансовые показатели ООО «Продукты Питания Комбинат», 2017-2024 гг., млн. руб.

72

Табл. 12. Финансовые показатели ООО «Талосто-Продукты», 2017-2024 гг., млн. руб.

75

Табл. 13. Финансовые показатели ООО «Мираторг Запад», 2017-2024 гг., млн. руб.

78

Табл. 14. Финансовые показатели ООО «Хладокомбинат Западный», 2017-2024 гг., млн. руб.

81

Табл. 15. Финансовые показатели ООО «ТК «Что Надо»», 2017-2024 гг., млн. руб.

84

Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Прод-Торг», 2017-2024 гг., млн. руб.

87

Табл. 17. Финансовые показатели ООО «Хлебный дом», 2017-2024 гг., млн. руб.

90