Количество страниц: 102
Язык отчета: Русский
Дата выхода: 31.05.2021
Демо-версия: Скачать(pdf)
Цена: 60 000 руб. без НДС
Настоящее исследование посвящено российскому рынку бизнес-авиации (БА). Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка бизнес-авиации.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2020г., а также построены прогнозы до 2023 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
- Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации.
- Юридический статус рынка бизнес-авиации и его современное состояние.
- Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации.
- Показатели рынка бизнес-авиации (объем производства, объем рынка).
- Структура рынка бизнес-авиации по производителям, моделям бизнес-джетов, количеству летных часов, основным направлениям полетов, основным участникам рынка, видам услуг.
- Основные игроки на рынке бизнес-авиации и их профили (собственники, эксплуатанты, авиаброкеры).
- Ценовая конъюнктура рынка бизнес-авиации (продажная стоимость бизнес-джета, затраты собственника на содержание и обслуживание бизнес-джета, стоимость долгосрочной аренды, стоимость чартерного рейса по различным направлениям, стоимость покресельной аренды).
- Спрос и предложение российского рынка бизнес-авиации.
- Потребители российского рынка бизнес-авиации.
- Тенденции и перспективы развития рынка бизнес-авиации РФ.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере услуг бизнес-авиации:
- Маркетологи
- Аналитики-маркетологи
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований
- Менеджеры по продажам
- Директора по маркетингу
- Коммерческие директора
Исследование проведено в мае 2021 года.
Объем отчета – 102 стр.
Отчет содержит 28 таблиц и 65 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление | |
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 8 |
Аннотация | 10 |
Конъюнктура российского рынка бизнес-авиации | 12 |
Описание рынка бизнес-авиации | 12 |
Основные термины и сокращения рынка бизнес-авиации | 14 |
Юридический статус бизнес-авиации | 15 |
Современное состояние российского рынка бизнес-авиации | 15 |
Общие тенденции | 15 |
Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации | 18 |
Внутреннее производство гражданских самолетов | 20 |
Объем, динамика объема | 20 |
Отечественный производитель бизнес-джетов | 29 |
Объем российского рынка бизнес-авиации | 31 |
Сегменты российского рынка бизнес-авиации | 32 |
Общие данные российского рынка гражданской авиации | 32 |
Структура российского рынка бизнес-авиации по производителям бизнес-джетов | 22 |
Структура российского рынка бизнес-авиации по моделям бизнес-джетов | 37 |
Структура российского рынка бизнес-авиации по количеству летных часов | 40 |
Структура российского рынка бизнес-авиации по основным направлениям полетов | 42 |
Общие данные по основным направлениям полетов | 42 |
Внутренние рейсы | 44 |
Международные рейсы | 47 |
Россия – Ближнее зарубежье | 48 |
Россия – Дальнее зарубежье | 52 |
Дальнее зарубежье – Дальнее зарубежье | 56 |
Ближнее зарубежье – Дальнее зарубежье | 58 |
Структура российского рынка бизнес-авиации по основным участникам | 59 |
Собственники бизнес-джетов | 59 |
Эксплуатанты бизнес-джетов | 61 |
Авиаброкеры | 72 |
Структура российского рынка бизнес-авиации по видам услуг | 79 |
Ценовая конъюнктура | 83 |
Продажная стоимость бизнес-джета | 83 |
Затраты собственника на содержание и обслуживание бизнес-джета | 87 |
Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета | 87 |
Стоимость чартерного рейса на бизнес-джете по различным направлениям | 88 |
Стоимость покресельной аренды в бизнес-джете | 93 |
Спрос и предложение российского рынка бизнес-авиации | 96 |
Потребители услуг российского рынка бизнес-авиации | 96 |
Объем предложения российского рынка бизнес-авиации | 97 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка бизнес-авиации до 2023 г. | 98 |
О компании NeoAnalytics | 102 |
Список диаграмм | |
Рис. 1. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2020гг., шт., % | 19 |
Рис. 2. Динамика объема отечественного производства гражданских самолетов по группам, 2014-2020гг., шт. | 21 |
Рис. 3. Структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2020г., %. | 21 |
Рис. 4. Сравнительная структура внутреннего производства гражданских самолетов по группам в РФ, 2019-2020г., %. | 22 |
Рис. 5. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг в натуральном выражении, 2014-2020гг., шт., % | 23 |
Рис. 6. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, в натуральном выражении по округам, шт. 2020г., % | 24 |
Рис. 7. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении, 2014-2020гг., шт., % | 25 |
Рис. 8. Структура внутреннего производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата с массой пустого снаряженного аппарата 2000-15000 кг. в натуральном выражении по округам, 2014-2020г, шт. | 26 |
Рис. 9. Динамика объема отечественного производства самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг в натуральном выражении, 2014-2020гг., шт., % | 27 |
Рис. 10. Структура объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке основных участников, %, 2020г. | 30 |
Рис. 11. Структура гражданских самолетов и летательных аппаратов реестра ВС РФ, %, 2020г. | 32 |
Рис. 12. Структура бизнес-джетов отечественного и зарубежного производства реестра ВС РФ, %, 2020г. | 33 |
Рис. 13. Структура импортных и отечественных бизнес-джетов (БД) реестра ВС РФ, произведенные как БД и переоборудованные под БД, %,2020г. | 34 |
Рис. 14. Рейтинг стран-производителей бизнес-джетов (БД) реестра ВС РФ, кол-во БД, 2020г. | 35 |
Рис. 15. Рейтинг популярных зарубежных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД.,2020г. | 35 |
Рис. 16. Рейтинг популярных отечественных компаний-производителей бизнес-джетов реестра ВС РФ, кол-во БД,2020г. | 36 |
Рис. 17. Рейтинг популярных отечественных и зарубежных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., 2020г. | 37 |
Рис. 18. Структура популярных зарубежных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., %, 2020г. | 37 |
Рис. 19. Структура отечественных популярных моделей бизнес-джетов реестра ВС РФ по кол-ву ед., %, 2020г. | 38 |
Рис. 20. Рейтинг популярных моделей бизнес-джетов по кол-ву рейсов, 2020г. | 39 |
Рис. 21. Структура внутренних и международных рейсов российского рынка бизнес-авиации по количеству летных часов, %, 2020г. | 40 |
Рис. 22. Структура международных рейсов, выполненных на бизнес-джетах, кол-во летных часов, %, 2020г. | 41 |
Рис. 23. Структура закрытой и открытой информации по основным направлениям полетов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, | 42 |
Рис. 24. Структура внутренних и международных рейсов по основным направлениям полетов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, | 43 |
Рис. 25. Рейтинг популярных пар городов внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, кол-во рейсов, 2020г. | 43 |
Рис. 26. Рейтинг популярных пунктов вылета внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, кол-во рейсов, 2020г. | 44 |
Рис. 27. Структура популярных внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра РФ из г. Москва, кол-во рейсов, 2020г. | 45 |
Рис. 28. Структура популярных внутренних рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра РФ из г. Санкт-Петербург, кол-во рейсов, 2020г. | 46 |
Рис. 29. Структура международных рейсов, выполненных на бизнес-джетах реестра ВС РФ, кол-во рейсов, 2020г. | 46 |
Рис. 30. Структура популярных международных направлений полетов на БД из России в страны Ближнего зарубежья, %, 2020г. | 47 |
Рис. 31. Структура популярных международных направлений полетов на БД из стран Ближнего зарубежья в Россию, %, 2020г. | 47 |
Рис. 32. Популярные пары городов по направлению Россия-Ближнее зарубежье, кол-во рейсов, %, 2020г. | 48 |
Рис. 33. Популярные пары городов по направлению Ближнее зарубежье-Россия, кол-во рейсов, %, 2020г. | 48 |
Рис. 34. Популярные российские города вылета из России в Ближнее зарубежье, %, 2020г. | 50 |
Рис. 35. Популярные иностранные города вылета из Ближнего зарубежья в Россию, %, 2020г. | 50 |
Рис. 36. Рейтинг популярных международных направлений полетов на БД из стран Дальнего зарубежья в Россию, кол-во рейсов, %, 2020г. | 51 |
Рис. 37. Популярные пары городов полетов на БД по направлению Дальнее зарубежье-Россия, кол-во рейсов, %, 2020г. | 52 |
Рис. 38. Рейтинг популярных международных направлений полетов на БД из стран Дальнего зарубежья в Россию, кол-во рейсов, %, 2020г. | 52 |
Рис. 39. Популярные пары городов полетов на БД по направлению Россия-Дальнее зарубежье, кол-во рейсов, %, 2020г. | 53 |
Рис. 40. Популярные российские города вылета из России в страны Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, %, 2020г. | 54 |
Рис. 41. Популярные иностранные города вылета из Дальнего зарубежья в Россию, кол-во рейсов, %, 2020г. | 55 |
Рис. 42. Рейтинг популярных международных направлений полетов на БД реестра РФ между странами Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, %, 2020г. | 56 |
Рис. 43. Популярные пары городов полетов на БД РФ между странами Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, %, 2020г. | 56 |
Рис. 44. Популярные города вылета на БД РФ между странами Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, %, 2020г. | 57 |
Рис. 45. Структура собственников бизнес-джетов реестра ВС РФ, %, 2020г. | 59 |
Рис. 46. Рейтинг собственников бизнес-джетов реестра ВС РФ по количеству бизнес-джетов, 2020г.. | 60 |
Рис. 47. Рейтинг компаний-эксплуатантов бизнес судов, специализирующихся на услугах бизнес-авиации, по объему выручки, млн. руб., 2020г. | 70 |
Рис. 48. Структура российского рынка деловой авиации по объему выручки компаний-сертификантов за 2020г., %. | 71 |
Рис. 49. Рейтинг авиаброкеров российского рынка деловой авиации по объему выручки за 2020г., млн. руб. | 77 |
Рис. 50. Структура российского рынка деловой авиации по объему выручки авиаброкеров за 2020г., %. | 78 |
Рис. 51. Структура услуг бизнес-авиации по количеству предложений, %,2020г. | 81 |
Рис. 52. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на первичном рынке, млн. долл., 2020г. | 83 |
Рис. 53. Рейтинг бизнес-джетов по продажным ценам на вторичном рынке, млн. долл., 2020г. | 85 |
Рис. 54. Рейтинг внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия – Россия) по среднерыночной стоимости в тыс. долл. за самолет, 2020г. | 88 |
Рис. 55. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия – Ближнее зарубежье) по среднерыночной стоимости в тыс. долл. за самолет, 2020г. | 89 |
Рис. 56. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия – Дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости, тыс. долл. за самолет, 2020г. | 91 |
Рис. 57. Рейтинг международных чартерных бизнес-рейсов (Россия – Дальнее зарубежье) по среднерыночной стоимости отдельных стран, тыс. долл. за самолет, 2020г. | 91 |
Рис. 58. Рейтинг стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Ближнего зарубежья, долл. за кресло, 2020г. | 93 |
Рис. 59. Рейтинг стоимости покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) из России в страны Дальнего зарубежья, долл. за кресло, 2020г. | 94 |
Рис. 60. Прогноз динамики объема отечественного производства гражданских самолетов в натуральном выражении, 2014-2023гг., шт., % | 97 |
Рис. 61. Прогноз динамики объема российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке эксплуатантов и брокеров в денежном выражении, 2018-2023гг., млрд. руб., % | 98 |
Рис. 62. Прогноз динамики парка бизнес-джетов российского рынка бизнес-авиации в натуральном выражении, 2020-2023г., шт.,% | 98 |
Рис. 63. Прогноз динамики объема летных часов российского рынка бизнес-авиации, 2020-2023г., кол-во часов, % | 99 |
Рис. 64. Прогноз динамики объема рейсов российского рынка бизнес-авиации, 2020-2023г., кол-во рейсов, % | 99 |
Рис. 65. Прогноз динамики объема предложения российского рынка бизнес-авиации по средней стоимости рейсов, 2020-2023г., млн. долл., % | 100 |
Список таблиц | |
Табл. 1. Основные термины и сокращения бизнес-авиации | 12 |
Табл. 2. Показатели закрытости российского рынка бизнес-авиации, 2020г. | 18 |
Табл. 3. Внутреннее производство гражданских самолетов по группам в РФ, 2014-2020гг., шт. | 21 |
Табл. 4. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг по федеральным округам РФ, 2014-2020гг., шт. | 26 |
Табл. 5. Внутреннее производство самолетов и летательных аппаратов с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг. по округам, 2014-2020 гг., шт. | 28 |
Табл. 6. Профиль отечественной компании-производителя бизнес-джетов, 2020г. | 29 |
Табл. 7. Основные характеристики модели Sukhoi Business Jet, 2020г. | 30 |
Табл. 8. Объем российского рынка бизнес-авиации, млрд. руб., 2020г. | 31 |
Табл. 9. Гражданские самолеты и летательные аппараты реестра ВС РФ, шт., 2020г. | 33 |
Табл. 10. Бизнес-джеты отечественного и зарубежного производства реестра ВС РФ, шт., 2020г. | 34 |
Табл. 11. Импортные и отечественные бизнес-джеты (БД) реестра ВС РФ, произведенные как БД и переборудованные под БД, шт.,2020г. | 34 |
Табл. 12. Летные часы, выполненные на бизнес-джетах реестра ВС РФ по основным направлениям, кол-во час., 2020г. | 41 |
Табл. 13. Основные направления полетов, выполненные на бизнес-джетах реестра ВС РФ, кол-во рейсов, 2020г. | 43 |
Табл. 14. Основные пункты прилета-вылета на БД реестра РФ Россия – Ближнее зарубежье, 2020г. | 50 |
Табл. 15. Основные пункты прилета-вылета на БД реестра РФ Россия – Дальнее зарубежье, 2020г. | 54 |
Табл. 16. Основные международные направления полетов на БД реестра РФ между странами Ближнего и Дальнего зарубежья, кол-во рейсов, 2020г. | 58 |
Табл. 17. Перечень эксплуатантов бизнес-джетов, имеющих сертификат эксплуатанта (СЭ) авиации общего назначения (АОН) и для осуществления коммерческих воздушных перевозок (КВП), 2020г. | 62 |
Табл. 18. Перечень авиаброкеров российского рынка бизнес-авиации, 2020г. | 73 |
Табл. 19. Характеристика услуг бизнес-авиации, 2020г. | 79 |
Табл. 20. Продажная стоимость бизнес-джета на первичном рынке, млн. долл., 2020г. | 83 |
Табл. 21. Продажная стоимость бизнес-джета на вторичном рынке, млн. долл., 2020г. | 85 |
Табл. 22. Затраты на содержание и обслуживание бизнес-джета при полном праве собственности, тыс. долл., 2020г. | 87 |
Табл. 23. Стоимость долгосрочной аренды бизнес-джета, долл./месяц, 2020г. | 88 |
Табл. 24. Среднерыночная стоимость внутренних чартерных бизнес-рейсов (Россия – Россия), долл. за самолет, 2020г. | 89 |
Табл. 25. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия – Ближнее зарубежье), долл. за самолет, 2020г. | 90 |
Табл. 26. Среднерыночная стоимость международных чартерных бизнес-рейсов (Россия – Дальнее зарубежье), долл. за самолет, 2020г. | 91 |
Табл. 27. Стоимость покресельной аренды бизнес-джета (Jet Sharing) международных чартерных бизнес-рейсов, долл. за место, 2020г. | 93 |
Табл. 28. Объем предложения российского рынка бизнес-авиации по средней стоимости выполненных рейсов, 2020г., млн. долл. | 97 |
