Количество страниц: 99
Язык отчета: Русский
Дата выхода: 20.10.2022
Демо-версия: Скачать(pdf)
Цена: 50 000 руб. без НДС
Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка экспресс-доставки грузов и почты в 2021 г., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
- Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты
- Характеристика рынка, объем и структура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
- Компании-основные участники рынка.
- Тенденции и перспективы развития российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
- Маркетологи, аналитики-маркетологи
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований
- Менеджеры по продажам
- Директора по маркетингу
- Коммерческие директора
Исследование проведено в сентябре 2022 г.
Объем отчета – 99 стр.
Отчет содержит 5 таблиц и 73 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление | 1 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 9 |
Аннотация | 10 |
Макроэкономические показатели России в 2021 г. | 11 |
Оборот розничной торговли | 11 |
Оборот, динамика и структура оборота | 11 |
Товарная структура оборота | 13 |
FMCG сети | 15 |
Покупательская активность | 18 |
Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты | 20 |
Общие данные | 20 |
Факторы, влияющие на развитие рынка | 22 |
Основные понятия и определения | 25 |
Объем рынка | 26 |
Структура рынка | 27 |
Структура рынка по виду транспорта доставки | 27 |
Структура рынка по географии доставки | 29 |
Структура рынка по типу клиентов | 30 |
Структура рынка по каналам торговли | 45 |
Структура рынка по скорости доставки | 47 |
Структура рынка по способу доставки | 49 |
Региональная структура рынка | 50 |
Интернет-торговля в РФ | 52 |
Общие данные | 52 |
ПВЗ и постаматы | 58 |
Курьерские службы для доставки из интернет-магазинов | 61 |
Конкурентная среда. Анализ участников рынка | 62 |
Общие данные | 62 |
Ценовая конъюнктура | 67 |
Профили отдельных участников рынка | 70 |
АО ДПД «Рус» | 70 |
Основные показатели деятельности компании | 70 |
Финансовые показатели компании | 71 |
АО «ФРЕЙТ ЛИНК» (Pony Express) | 72 |
Основные показатели деятельности компании | 72 |
Финансовые показатели компании | 74 |
АО «Почта России» | 75 |
Основные показатели деятельности компании | 75 |
Финансовые показатели компании | 76 |
ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (Pick Point) | 77 |
Основные показатели деятельности компании | 77 |
Финансовые показатели компании | 78 |
ООО «СДЭК-Глобал» | 79 |
Основные показатели деятельности компании | 79 |
Финансовые показатели компании | 80 |
ООО » 5 Пост» (5Post) | 81 |
Основные показатели деятельности компании | 81 |
Финансовые показатели компании | 82 |
ООО «Сберлогистика» | 83 |
Основные показатели деятельности компании | 83 |
Финансовые показатели компании | 84 |
ООО «Деловые линии» | 85 |
Основные показатели деятельности компании | 85 |
Финансовые показатели компании | 86 |
ООО «Бизнес Логистика» (КСЭ) | 87 |
Основные показатели деятельности компании | 87 |
Финансовые показатели компании | 88 |
АО «ДХЛ Интернешнл» (DHL) | 89 |
Основные показатели деятельности компании | 89 |
Финансовые показатели компании | 91 |
ООО «Юнайтед Парсел Сервис Рус» (UPS) | 92 |
Основные показатели деятельности компании | 92 |
Финансовые показатели компании | 93 |
Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты | 94 |
О компании NeoAnalytics | 98 |
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2021гг., млрд. руб., % | 10 | |
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % | 11 | |
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., % | 12 | |
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2021гг., % | 12 | |
Рис. 5. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., % | 13 | |
Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., % | 14 | |
Рис. 7. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % | 15 | |
Рис. 8. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % | 16 | |
Рис. 9. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., % | 17 | |
Рис. 10. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел. | 18 | |
Рис. 11. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2021 гг., % | 19 | |
Рис. 12. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки в разрезе основных сегментов, 2019-2021 гг., % | 20 | |
Рис. 13. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки в разрезе федеральных округов, 2019-2021 гг., % | 20 | |
Рис. 14. Динамика объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2014-2021 гг., млрд. руб., % | 25 | |
Рис. 15. Динамика структуры экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных средств на расстояние свыше 800 км, 2017-2021 гг., % | 27 | |
Рис. 16. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2017-2021 гг., % | 28 | |
Рис. 17. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2017-2021гг., % | 30 | |
Рис. 18. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ по типу клиентов, 2018-2021 гг., млрд. руб. | 30 | |
Рис. 19. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2С, 2018-2021гг., млрд. руб., % | 31 | |
Рис. 20. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2В, 2018-2021гг., млрд. руб., % | 31 | |
Рис. 21. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ в сегменте B2C в разрезе ФО 2019-2021 гг., % | 32 | |
Рис. 22. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ЦФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % | 32 | |
Рис. 23. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ЦФО 2021 г., тыс. руб. | 33 | |
Рис. 24. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СЗФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % | 34 | |
Рис. 25. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СЗФО 2021 г., тыс. руб. | 34 | |
Рис. 26. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ПФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % | 35 | |
Рис. 27. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ПФО 2021 г., тыс. руб. | 35 | |
Рис. 28. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ЮФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % | 36 | |
Рис. 29. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ЮФО 2021 г., тыс. руб. | 36 | |
Рис. 30. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СКФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % | 37 | |
Рис. 31. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СКФО 2021 г., тыс. руб. | 37 | |
Рис. 32. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % | 38 | |
Рис. 33. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СФО 2021 г., тыс. руб. | 38 | |
Рис. 34. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в УФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % | 39 | |
Рис. 35. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в УФО 2021 г., тыс. руб. | 39 | |
Рис. 36. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ДФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % | 40 | |
Рис. 37. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ДФО 2021 г., тыс. руб. | 40 | |
Рис. 38. ТОП 15 регионов по объему рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в РФ 2021 г., тыс. руб. | 41 | |
Рис. 39. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов в разрезе каналов торговли, 2017-2021 гг., % | 44 | |
Рис. 40. Динамика объема рынка экспресс-доставки B2C для онлайн-торговли, 2017-2021гг., млрд. руб., % | 45 | |
Рис. 41. Доля доставки в день совершения заказа, 2018-2021гг., % | 46 | |
Рис. 42. Структура заказов по скорости доставки, 2021г., % | 47 | |
Рис. 43.Структура доставки по способу доставки, 2020-2021гг., % | 48 | |
Рис. 44. Динамика региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2017-2021 гг., % | 49 | |
Рис. 45. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2014-2021гг., млрд. руб., % | 51 | |
Рис. 46. Динамика структуры рынка интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/ трансграничной торговли, 2015-2022гг., % | 52 | |
Рис. 47. Динамика рынка трансграничной интернет — торговли, 2018-2022гг., млрд. руб., % | 53 | |
Рис. 48. Динамика структуры способов организации доставки интернет-заказов, 2020-2021гг., % | 55 | |
Рис. 49. Структура доставки интернет-заказов Wildberries и Ozon, 2020-2021гг., % | 56 | |
Рис. 50. Структура доставки по способу доставки, 2020-2021гг., % | 57 | |
Рис. 51. Структура ПВЗ в России, 2021г., % | 57 | |
Рис. 52. Структура ПВЗ по компаниям, 2021г., ед. | 58 | |
Рис. 53. Динамика количества постаматов в РФ, 2019-2025 гг., ед., % | 59 | |
Рис. 54. Структура постаматов в РФ в разрезе компаний, 2021г., ед. | 60 | |
Рис. 55. Конкурентная среда на российском рынке экспресс-доставки грузов и почты, 2021 г. | 62 | |
Рис. 56. Рейтинг логистических компаний по количеству отправлений в 2021 г., млн.ед. | 64 | |
Рис. 57. ТОП участников рынка экспресс-доставки грузов и почты по объемам выручки, 2019-2021 гг., млн. руб. | 65 | |
Рис. 58. Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты весом 2 кг и 10 кг, август, 2022г., руб. | 67 | |
Рис. 59. Динамика выручки АО ДПД «Рус», 2019-2021 гг., млн. руб., % | 70 | |
Рис. 60. Динамика выручки АО «ФРЕЙТ ЛИНК», 2019-2021 гг., млрд. руб., % | 73 | |
Рис. 61. Динамика выручки АО «Почта России», 2019-2021 гг., млрд. руб., % | 75 | |
Рис. 62. Динамика выручки ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» , 2019-2021 гг., млрд. руб., % | 77 | |
Рис. 63. Динамика выручки ООО «СДЭК-Глобал», 2019-2021 гг., млрд. руб., % | 79 | |
Рис. 64. Динамика выручки ООО » 5 Пост», 2019-2021 гг., млрд. руб., % | 81 | |
Рис. 65. Динамика выручки ООО «Сберлогистика», 2019-2021 гг., млрд. руб., % | 83 | |
Рис. 66. Динамика выручки ООО «Деловые линии», 2019-2021 гг., млрд. руб., % | 85 | |
Рис. 67. Динамика выручки ООО «Бизнес Логистика», 2019-2021 гг., млрд. руб., % | 87 | |
Рис. 68. Динамика выручки АО «ДХЛ Интернешнл», 2014-2021 гг., млн. руб., % | 90 | |
Рис. 69. Динамика выручки ООО «Юнайтед Парсел Сервис Рус», 2014-2021 гг., млн. руб., % | 92 | |
Рис. 70. Прогноз динамики объема рынка экспресс-доставки, 2022-2025гг., млрд. руб., % | 93 | |
Рис. 71. Прогноз количества постаматов в России, 2021-2025гг., ед., % | 94 | |
Рис. 72. Прогноз динамики прогноза объем рынка экспресс-доставки в сегменте В2С, 2022-2025гг., млрд. руб., % | 94 | |
Рис. 73. Прогноз доли срочной доставки (в тот же день) на рынке экспресс-доставки в России, 2021 — 2025 гг., % | 95 | |
Список таблиц | ||
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб. | 13 | |
Табл. 2. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ в сегменте B2C в разрезе регионов 2021 г., тыс. руб. | 43 | |
Табл. 3. Каналы доставки интернет-заказов, 2020-2021 гг. | 57 | |
Табл. 4. Показатели доставки интернет-заказов Wildberries и Ozon, 2020-2021 гг. | 58 | |
Табл. 5. Тарифы компаний экспресс — доставки грузов и почты, август 2022 г. | 69 | |
