Полное оглавление

Полное оглавление

1

Список диаграмм

4

Список таблиц

8

Аннотация

10

Конъюнктура российского рынка металлообрабатывающих станков

11

Общие тенденции

11

Факторы,  ограничивающие и  способствующие развитию отрасли

14

Государственная поддержка

17

Характеристика отрасли

22

Общие данные

22

Основные виды металлообрабатывающего оборудования

23

Динамика основных показателей

27

Внутреннее производство

27

Средние цены производителей

30

Импорт

31

Натуральное выражение

31

Стоимостное выражение

37

Страны-импортеры

38

Экспорт

43

Натуральное выражение

43

Стоимостное выражение

48

Страны-экспортеры

50

Объем российского рынка

54

Характеристика участников рынка

57

Производители

57

Профили основных производителей

59

ОАО «СТАН»

59

Основные показатели деятельности компании

59

Развитие бизнеса

60

Финансовые показатели

61

ООО «Ульяновский станкостроительный завод» (DMG MORI)

62

Основные показатели деятельности компании

62

Финансовые показатели

63

ОАО «Саста»

64

Основные показатели деятельности компании

64

Развитие бизнеса

64

Финансовые показатели

66

ООО «Станкомашстрой»

67

Основные показатели деятельности компании

67

Финансовые показатели

68

ООО «ЕСМ»

69

Основные показатели деятельности компании

69

Развитие бизнеса

70

Финансовые показатели

70

ООО «Савёловский машиностроительный завод»

72

Основные показатели деятельности компании

72

Развитие бизнеса

73

Финансовые показатели

73

ПАО «Тяжпрессмаш»

75

Основные показатели деятельности компании

75

Финансовые показатели

76

АО «Балтийская промышленная Компания»

77

Основные показатели деятельности компании

77

Финансовые показатели

78

Тенденции и перспективы развития российского рынка металлообрабатывающих станков до 2024 г.

79

О компании NeoAnalytics

81

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика импорта и внутреннего производства основных видов металлообрабатывающего оборудования (металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин), 2013-2020гг., млрд. руб.

10

Рис. 2. Структура российского рынка по сегментам (соотношение импорта/внутреннего производства основных видов металлообрабатывающих станков (металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин)), 2013-2020гг., %

11

Рис. 3. Прогноз отечественного производства металлообрабатывающего оборудования, 2013-2020гг., шт.

17

Рис. 4. Объем производства металлорежущих станков, 2013-2020гг., ед., %

26

Рис. 5. Объем производства кузнечно-прессовых машин, 2013-2020гг., ед., %

26

Рис. 6. Объем производства станков с числовым программным управлением, 2013-2020гг., ед., %

27

Рис. 7. Средние цены производителей на металлообрабатывающие станки, 2011-2020гг., тыс. руб. за единицу

29

Рис. 8. Динамика импорта станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2013-2020гг., шт., %

30

Рис. 9. Динамика импорта обрабатывающих центров (8457), 2013-2020гг., шт., %

31

Рис. 10. Динамика импорта станков токарных многоцелевых (8458), 2013-2020гг., шт., %

31

Рис. 11. Динамика импорта станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2013-2020гг., шт., %

32

Рис. 12. Динамика импорта станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2013-2020гг., шт., %

33

Рис. 13. Динамика импорта станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2013-2020гг., шт., %

33

Рис. 14. Динамика импорта станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) код ТН ВЭД 8462, 2013-2020гг., шт., %

34

Рис. 15. Динамика импорта станков для обработки металлов без удаления материала, код ТН ВЭД 8463, 2013-2020гг., шт., %

35

Рис. 16. Динамика импорта металлообрабатывающего оборудования, 2013-2020гг., млн. долл., %

36

Рис. 17. Страны-импортеры станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2020г., %

37

Рис. 18.Страны-импортеры обрабатывающих центров (8457), 2020 г., %

38

Рис. 19.Страны-импортеры станков токарных многоцелевых (8458), 2020г., %

38

Рис. 20. Страны-импортеры станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2020г., %

39

Рис. 21. Страны-импортеры станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2020г., %

39

Рис. 22. Страны-импортеры станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2020г., %

40

Рис. 23. Страны-импортеры станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2020г., %

40

Рис. 24. Страны-импортеры станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2020 г., %

41

Рис. 25. Динамика экспорта станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2013-2020гг., шт., %

42

Рис. 26. Динамика экспорта обрабатывающих центров (8457), 2013-2020гг., шт.

43

Рис. 27. Динамика экспорта станков токарных многоцелевых (8458), 2013-2020гг., ед., %

43

Рис. 28. Динамика экспорта станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2013-2020гг., ед., %

44

Рис. 29. Динамика экспорта станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2013-2020гг., ед., %

45

Рис. 30. Динамика экспорта станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2013-2020гг., ед., %

45

Рис. 31. Динамика экспорта станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2013-2020гг., ед., %

46

Рис. 32. Динамика экспорта станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2013-2020гг., ед., %

46

Рис. 33. Динамика экспорта металлообрабатывающего оборудования, 2013-2020гг., млн. долл., %

48

Рис. 34. Страны-экспортеры станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2020г., %

49

Рис. 35.Страны-экспортеры обрабатывающих центров (8457), 2020 г., %

49

Рис. 36.Страны-экспортеры станков токарных многоцелевых (8458), 2020г., %

50

Рис. 37. Страны-экспортеры станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2020г., %

50

Рис. 38. Страны-экспортеры станков обдировочно-шлифовальных (8460), 2020г., %

51

Рис. 39. Страны-экспортеры станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2020  г., %

51

Рис. 40. Страны-экспортеры станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2020г., %

52

Рис. 41. Страны-экспортеры станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2018г., %

52

Рис. 42. Динамика объема рынка металлорежущих станков в РФ, 2013-2020гг., млн. руб., %

53

Рис. 43. Динамика объема рынка кузнечно-прессовых станков в РФ, 2013-2020гг., млн. руб., %

54

Рис. 44. Структура производства металлорежущих станков в разрезе импорта/ отечественного производства, 2013-2020гг., %

54

Рис. 45. Структура производства кузнечно-прессового оборудования в разрезе импорта/ отечественного производства, 2013-2020гг., %

55

Рис. 46. Динамика выручки ОАО «СТАН», 2016-2019 гг., млн. руб., %

60

Рис. 47. Динамика выручки ООО «Ульяновский станкостроительный завод», 2016-2020 гг., млн. руб., %

62

Рис. 48. Динамика выручки ОАО «Саста», 2016-2020 гг., млн. руб., %

65

Рис. 49. Динамика выручки ООО «Станкомашстрой», 2016-2020 гг., млн. руб., %

67

Рис. 50. Динамика выручки ООО «ЕСМ», 2016-2020 гг., млн. руб., %

69

Рис. 51. Динамика выручки ООО «Савёловский машиностроительный завод», 2016-2020 гг., млн. руб., %

72

Рис. 52. Динамика выручки ПАО «Тяжпрессмаш», 2016-2020 гг., млн. руб., %

75

Рис. 53. Динамика выручки АО «Балтийская промышленная Компания», 2016-2020 гг., млн. руб., %

77

Рис. 54. Прогноз развития станкостроения в России до 2030 г., млрд. руб.

79

Рис. 55. Прогноз динамики объема рынка металлообрабатывающих станков, 2017-2024гг. млрд. руб., %

79

Список таблиц

Табл.1. Прогнозы отечественного производства металлообрабатывающего оборудования, 2013-2020гг., шт., млн. руб.

19

Табл. 2. Виды металлорежущих станков

24

Табл. 3. Виды кузнечно-прессового оборудования

26

Табл. 4. Объем производства металлообрабатывающих станков, 2013-2020гг., ед.

29

Табл. 5. Объем производства металлообрабатывающих станков в стоимостном выражении, 2020г., млн. руб.

30

Табл. 6. Средние цены производителей на металлообрабатывающие станки, 2011-2020гг., тыс. руб. за единицу

31

Табл. 7. Динамика импорта металлообрабатывающих станков, 2012-I пол. 2021гг., ед.

37

Табл. 8. Динамика импорта металлообрабатывающих станков, 2012-I пол. 2021гг., млн. долл.

38

Табл. 9. Динамика экспорта металлообрабатывающих станков, 2013-2020гг., ед.

49

Табл. 10. Динамика экспорта металлообрабатывающих станков, 2013- I пол. 2021 гг., млн. долл.

50

Табл. 11. Динамика объема рынка металлорежущих станков в РФ по сегментам, 2013-2020гг., млн. руб.

55

Табл. 12. Объем рынка кузнечно-прессовых станков в РФ в стоимостном выражении, 2013-2020гг., млн. руб.

57

Табл. 13. Финансовые показатели ОАО «СТАН», 2016-2020гг., млн. руб.

62

Табл. 14. Финансовые показатели ООО «Ульяновский станкостроительный завод», 2016-2020гг., млн. руб.

64

Табл. 15. Финансовые показатели ОАО «Саста», 2016-2020гг., млн. руб.

67

Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Станкомашстрой», 2016-2020гг., млн. руб.

69

Табл. 17. Финансовые показатели ООО «ЕСМ», 2016-2020гг., млн. руб.

72

Табл. 18. Финансовые показатели ООО «Савёловский машиностроительный завод», 2016-2020гг., млн. руб.

75

Табл. 19. Финансовые показатели ПАО «Тяжпрессмаш», 2016-2020гг., млн. руб.

77

Табл. 20. Финансовые показатели АО «Балтийская промышленная Компания», 2016-2020гг., млн. руб.

79