Количество страниц: 88
Язык отчета: Русский
Дата выхода: 17.10.2025
Демо-версия: Скачать(pdf)
Цена: 70 000 руб. без НДС
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка аутсорсинговых клининговых услуг в ретроспективе.
Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2024г., а также построены прогнозы до 2028 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
- текущая конъюнктура, объем, динамика объема рынка в ретроспективе в условиях текущих макроэкономических индикаторов;
- объем, динамика объема российского рынка в ретроспективе;
- структура, динамика структуры в разрезе основных сегментов рынка;
- емкость, динамика емкости рынка;
- анализ спроса и предложения на рынке;
- структура себестоимости услуг;
- анализ конкурентной среды (деятельность участников рынка, финансовые показатели);
- тенденции и прогнозы развития клининговых услуг.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
- директора по маркетингу, директора по продажам компаний, коммерческие директора компаний;
- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере клининговых услуг.
Исследование проведено в октябре 2025 г.
Объем отчета – 88 стр.
Отчет содержит 24 таблицы и 60 графиков.
Полное оглавление | |
Полное оглавление | 1 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 8 |
Аннотация | 10 |
Конъюнктура российского рынка клининговых услуг | 12 |
Общие тенденции | 12 |
Объем рынка клининговых услуг | 16 |
Объем, динамика объема | 16 |
Структура объема рынка | 17 |
Структура в разрезе размера бизнеса клининговых компаний | 17 |
Структура в разрезе федеральных округов | 18 |
Емкость рынка клининговых услуг | 32 |
Объем, динамика объема | 32 |
Факторы, способствующие развитию и ограничивающие развитие рынка | 34 |
Анализ спроса и сегментация рынка по потребителям | 37 |
Общая структура | 37 |
Рынок потребителей клининговых услуг | 39 |
Коммерческая недвижимость | 39 |
Гостиничная недвижимость | 41 |
Анализ предложения | 42 |
Услуги | 42 |
Себестоимость клининговых услуг | 43 |
Конкурентная среда | 45 |
Анализ участников рынка | 45 |
Профили компаний | 49 |
ООО «Клинингъ» (ГК «Ронова») | 49 |
Основные показатели деятельности компании | 49 |
Финансовые показатели | 50 |
ООО «Омс-Центр» | 52 |
Основные показатели деятельности компании | 52 |
Финансовые показатели | 53 |
ООО Кристанваль менеджмент» («Кристанваль клининг») | 55 |
Основные показатели деятельности компании | 55 |
Финансовые показатели | 56 |
ООО «ФАСИЛИКОМ» («Чистый свет») | 58 |
Основные показатели деятельности компании | 58 |
Финансовые показатели | 59 |
ООО «Примекс Холдинг» | 61 |
Основные показатели деятельности компании | 61 |
Финансовые показатели | 62 |
ООО «Ирис-Менеджмент» (ГК «Ирис») | 64 |
Основные показатели деятельности компании | 64 |
Финансовые показатели | 65 |
ООО «Каскад Холдинг» | 67 |
Основные показатели деятельности компании | 67 |
Финансовые показатели | 68 |
ООО «Альбион клининг» | 70 |
Основные показатели деятельности компании | 70 |
Финансовые показатели | 71 |
ООО «Клинком» | 73 |
Основные показатели деятельности компании | 73 |
Финансовые показатели | 74 |
ООО «Фэсилити Сервисиз Рус» | 76 |
Основные показатели деятельности компании | 76 |
Финансовые показатели | 77 |
ООО «Мегаполис-Сервис» | 79 |
Основные показатели деятельности компании | 79 |
Финансовые показатели | 80 |
ООО «СОЛ» | 82 |
Основные показатели деятельности компании | 82 |
Финансовые показатели | 83 |
Тенденции и прогнозы развития рынка клининговых услуг | 85 |
О компании NeoAnalytics | 87 |
Список диаграмм | |
Рис. 1. Динамика объема российского рынка клининговых услуг на фоне емкости рынка, 2018-2024 гг., млрд. руб., % | 12 |
Рис. 2. Темпы роста объема российского рынка клининговых услуг в разрезе федеральных округов, 2024/2023 гг., % | 13 |
Рис. 3. Динамика объема российского рынка клининговых услуг в разрезе федеральных округов, 2018-2024 гг., % | 13 |
Рис. 4. Динамика объема российского рынка клининговых услуг, 2017-2024 гг., млрд. руб., % | 15 |
Рис. 5. Структура объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса компаний, 2024 г., % | 16 |
Рис. 6. Динамика структуры объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса компаний, 2017-2024 гг., % | 16 |
Рис. 7. Структура объема российского рынка клининговых услуг в разрезе федеральных округов, 2024 г., % | 18 |
Рис. 8. Динамика объема рынка клининговых услуг в ЦФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % | 19 |
Рис. 9. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ЦФО, 2024 г., % | 19 |
Рис. 10. Динамика объема рынка клининговых услуг в СЗФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % | 20 |
Рис. 11. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СЗФО, 2024 г., % | 21 |
Рис. 12. Динамика объема рынка клининговых услуг в ЮФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % | 22 |
Рис. 13. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ЮФО, 2024 г., % | 22 |
Рис. 14. Динамика объема рынка клининговых услуг в СКФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % | 23 |
Рис. 15. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СКФО, 2024 г., % | 24 |
Рис. 16. Динамика объема рынка клининговых услуг в ПФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % | 25 |
Рис. 17. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ПФО, 2024 г., % | 25 |
Рис. 18. Динамика объема рынка клининговых услуг в УФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % | 26 |
Рис. 19. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в УФО, 2024г., % | 27 |
Рис. 20. Динамика объема рынка клининговых услуг в СФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % | 28 |
Рис. 21. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СФО, 2024 г., % | 28 |
Рис. 22. Динамика объема рынка клининговых услуг в ДФО, 2017-2024 гг., млрд. руб., % | 29 |
Рис. 23. Структура объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ДФО, 2024 г., % | 30 |
Рис. 24. Структура емкости рынка клининговых услуг в России, 2024 г, % | 31 |
Рис. 25. Динамика емкости рынка клининговых услуг в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., % | 32 |
Рис. 26. Структура потребителей клининговых услуг, 2024 г., % | 37 |
Рис. 27. Динамика объема ввода нежилых зданий в России, 2018-2024 гг., млн. кв. м., % | 38 |
Рис. 28. Структура объема ввода нежилых зданий в России, 2024 г., % | 39 |
Рис. 29. Динамика площади номерного фонда коллективных средств размещения в России, 2018-2024 гг., млн. кв. м., % | 40 |
Рис. 30. Динамика количества коллективных средств размещения в России, 2018-2024 гг., ед., % | 40 |
Рис. 31. Структура себестоимости клининговых услуг в России, 2025 г., % | 42 |
Рис. 32. Структура клининговых компаний по ОКВЭД, 2025 г., % | 44 |
Рис. 33. Структура компаний московского клинингового рынка по численности персонала, 2024 г., % | 45 |
Рис. 34. Крупнейшие клининговые компании по объемам выручки, 2024 г., тыс. руб. | 46 |
Рис. 35. Крупнейшие клининговые компании по темпам прироста выручки, 2024/2023гг., % | 46 |
Рис. 36. Динамика выручки ООО «Клинингъ» (Ронова), 2020-2024 гг., тыс. руб., % | 50 |
Рис. 37. Динамика финансовых показателей ООО «Клинингъ» (Ронова), 2020-2024 гг., тыс. руб. | 50 |
Рис. 38. Динамика выручки ООО «Омс-Центр», 2020-2024 гг., тыс. руб., % | 52 |
Рис. 39. Динамика финансовых показателей ООО «Омс-Центр», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 53 |
Рис. 40. Динамика выручки ООО «Кристанваль-Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб., % | 55 |
Рис. 41. Динамика финансовых показателей ООО «Кристанваль-Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 56 |
Рис. 42. Динамика выручки ООО «Фасиликом», 2020-2024 гг., тыс. руб., % | 58 |
Рис. 43. Динамика финансовых показателей ООО «Фасиликом», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 58 |
Рис. 44. Динамика выручки ООО «Примекс Холдинг», 2020-2024 гг., тыс. руб., % | 61 |
Рис. 45. Динамика финансовых показателей ООО «Примекс Холдинг», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 61 |
Рис. 46. Динамика выручки ООО «Ирис-Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб., % | 64 |
Рис. 47. Динамика финансовых показателей ООО «Ирис-Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 64 |
Рис. 48. Динамика выручки ООО «Каскад Холдинг», 2020-2024 гг., тыс. руб., % | 67 |
Рис. 49. Динамика финансовых показателей ООО «Каскад Холдинг», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 67 |
Рис. 50. Динамика выручки ООО «Альбион клининг», 2020-2024 гг., тыс. руб., % | 70 |
Рис. 51. Динамика финансовых показателей ООО «Альбион клининг», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 70 |
Рис. 52. Динамика выручки ООО «Клинком», 2020-2024 гг., тыс. руб., % | 73 |
Рис. 53. Динамика финансовых показателей ООО «Клинком», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 73 |
Рис. 54. Динамика выручки ООО «Фэсилити Сервисиз Рус», 2020-2024 гг., тыс. руб., % | 76 |
Рис. 55. Динамика финансовых показателей ООО «Фэсилити Сервисиз Рус», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 76 |
Рис. 56. Динамика выручки ООО «Мегаполис-Сервис», 2020-2024 гг., тыс. руб., % | 79 |
Рис. 57. Динамика финансовых показателей ООО «Мегаполис-Сервис», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 79 |
Рис. 58. Динамика выручки ООО «СОЛ», 2020-2024 гг., тыс. руб., % | 82 |
Рис. 59. Динамика финансовых показателей ООО «СОЛ», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 82 |
Рис. 60. Прогноз динамики объема российского рынка клининговых услуг, 2024-2028 гг., млрд. руб., % | 84 |
Список таблиц | |
Табл. 1. Структура объема российского рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний, 2017-2024 гг., млрд. руб. | 17 |
Табл. 2. Структура объема российского рынка клининговых услуг в разрезе федеральных округов, 2023-2024 гг., млрд. руб. | 18 |
Табл. 3. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ЦФО, 2019-2024 гг., млн. руб. | 20 |
Табл. 4. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СЗФО, 2019-2024 г., млн. руб. | 21 |
Табл. 5. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ЮФО, 2019-2024 гг., млн. руб. | 23 |
Табл. 6. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СКФО, 2019-2024гг., млн. руб. | 24 |
Табл. 7. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ПФО, 2019-2024 г., млн. руб. | 26 |
Табл. 8. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в УФО, 2019-2024 г., млн. руб. | 27 |
Табл. 9. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в СФО, 2019-2024 г., млн. руб. | 29 |
Табл. 10. Динамика структуры объема рынка клининговых услуг в разрезе размера бизнеса клининговых компаний в ДФО, 2019-2024 г., млн. руб. | 30 |
Табл. 11. Структура себестоимости клининговых услуг в разрезе статей затрат в России, 2025 г. | 43 |
Табл. 12. Крупнейшие фасилити-операторы, работающие на ОРН, в России, 1 кв.2025 г. | 47 |
Табл. 13. Финансовые показатели ООО «Клинингъ» (Ронова), 2020-2024 гг., тыс. руб. | 50 |
Табл. 14. Финансовые показатели ООО «Омс-Центр», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 53 |
Табл. 15. Финансовые показатели ООО «Кристанваль-Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 56 |
Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Фасиликом», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 59 |
Табл. 17. Финансовые показатели ООО «Примекс Холдинг», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 62 |
Табл. 18. Финансовые показатели ООО «Ирис-Менеджмент», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 65 |
Табл. 19. Финансовые показатели ООО «Каскад Холдинг», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 68 |
Табл. 20. Финансовые показатели ООО «Альбион клининг», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 71 |
Табл. 21. Финансовые показатели ООО «Клинком», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 74 |
Табл. 22. Финансовые показатели ООО «Фэсилити Сервисиз Рус», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 77 |
Табл. 23. Финансовые показатели ООО «Мегаполис-Сервис», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 80 |
Табл. 24. Финансовые показатели ООО «СОЛ», 2020-2024 гг., тыс. руб. | 83 |
