Количество страниц: 123
Язык отчета: Русский
Дата выхода: 09.04.2024
Демо-версия: Скачать(pdf)
Цена: 70 000 руб. без НДС
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка телекоммуникационного оборудования в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
- Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного оборудования с учетом влияния макроэкономических индикаторов.
- Основные показатели российского рынка телекоммуникационного оборудования (объем продаж, экспорт и импорт).
- Основные участники российского рынка телекоммуникационного оборудования (показатели деятельности);
- Ценовая конъюнктура в разрезе сегментов.
- Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационного оборудования.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
- Маркетологи, аналитики-маркетологи, специалисты по проведению маркетинговых исследований.
- Менеджеры по продажам.
- Директора по маркетингу и коммерческие директора.
Исследование проведено марте 2024 г.
Объем отчета – 123 стр.
Отчет содержит 14 таблиц и 87 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
| |
Полное оглавление | 1 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 9 |
Аннотация | 10 |
Политика и законодательство в области российского рынка телекоммуникационного оборудования | 11 |
Конъюнктура российского рынка телекоммуникационного оборудования | 18 |
Общая ситуация | 18 |
Объем рынка по сегментам | 24 |
WDM оборудование (DWDM, CWDM) | 24 |
Смартфоны | 28 |
Радиорелейное оборудование | 33 |
Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции | 35 |
USB dongle (USB модемы) | 38 |
Серверное оборудование | 40 |
Системы хранения данных | 43 |
Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.) | 46 |
Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB) | 50 |
Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) | 52 |
Структура (по ассортиментным сегментам) и динамика рынка | 54 |
Динамика структуры | 54 |
Структура (по отраслям потребления) и динамика | 55 |
Динамика структуры | 55 |
Ценовая конъюнктура по сегментам | 56 |
Мобильные телефоны | 56 |
Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции | 57 |
Серверное оборудование | 58 |
Системы хранения данных | 59 |
Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) | 60 |
USB dongle (USB модемы) | 62 |
Радиорелейное оборудование | 63 |
WDM оборудование | 64 |
Софтверные решения для телекоммуникационных компаний | 65 |
Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box | 66 |
Дистрибуция и каналы продаж, структура | 67 |
Структура географии продаж | 71 |
Региональное сегментирование по ФО | 71 |
Внешняя торговля на рынке телекоммуникационного оборудования | 74 |
Общие данные по кодам ТН ВЭД | 74 |
Динамика импорта телекоммуникационного оборудования | 75 |
Натуральное выражение | 75 |
Стоимостное выражение | 79 |
Страны-импортеры | 83 |
Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования | 87 |
Натуральное выражение | 87 |
Стоимостное выражение | 91 |
Страны-экспортеры | 95 |
Ключевые игроки и анализ уровня конкуренции на рынке | 98 |
Состояние конкуренции | 98 |
Конкурентные позиции российских производителей на российском рынке телекоммуникационного оборудования | 100 |
Характеристика уровня конкуренции по сегментам телекоммуникационного оборудования | 107 |
WDM оборудование (DWDM, CWDM) | 107 |
Мобильные телефоны | 108 |
Радиорелейное оборудование | 109 |
Оборудование для сотовых операторов. Базовые станции | 112 |
USB dongle (USB модемы) | 113 |
Серверное оборудование | 113 |
Системы хранения данных | 114 |
Софтверные решения для телекоммуникационных компаний (OSS, BSS и т п.) | 115 |
Цифровые телевизионные приставки Set-Top-Box (STB) | 117 |
Терминальное оборудование (абонентское: ADSL, Fttb, Vdsl, Gpon роутеры) | 118 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационного оборудования до 2027 г. | 120 |
О компании NeoAnalytics | 122 |
Список диаграмм | |
Рис. 1. Динамика объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2016-2027гг., млрд. руб., % | 19 |
Рис. 2. Динамика прироста объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по основным сегментам, 2016-2023гг., млрд. руб., % | 20 |
Рис. 3. Пропускная способность магистральных DWDM сетей (в тысячах 10G канало-км) в РФ, 2016-2023гг. | 25 |
Рис. 4. Динамика объема рынка WDM оборудования в России, 2016-2023гг., млн. долл., % | 25 |
Рис. 5. Структура потребителей WDM оборудования на российском рынке магистральных сетей, 2023гг., % | 26 |
Рис. 6. Динамика объема рынка смартфонов в России в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., % | 28 |
Рис. 7. Динамика объема продаж смартфонов в России в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млрд. руб., % | 29 |
Рис. 8. Структура продаж смартфонов в разрезе производителей, 2023г., % | 30 |
Рис. 9. Динамика структуры объема рынка смартфонов в разрезе ценовых сегментов, 2020-2023гг., % | 31 |
Рис. 10. Структура российского рынка радиорелейного оборудования по конечным потребителям, 2023 г, % | 33 |
Рис. 11. Динамика объема российского рынка радиорелейного оборудования в денежном выражении, 2016-2023 гг., млн. долл., % | 34 |
Рис. 12. Динамика количество базовых станций крупных операторов мобильной связи РФ, 2013-2023гг., тыс. шт., % | 36 |
Рис. 13.Структура установленных базовых станций в разрезе мобильных операторов, 2023г., % | 36 |
Рис. 14. Динамика объема российского рынка USB-модемов в России, 2016-2023гг., млн. шт., % | 38 |
Рис. 15. Динамика объема российского рынка серверного оборудования, 2013-2022гг., тыс. шт., % | 40 |
Рис. 16. Динамика объема российского рынка серверного оборудования, 2016-2023гг., млн. долл., % | 41 |
Рис. 17. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2016-2023гг., Петабайт, % | 43 |
Рис. 18. Динамика объема российского рынка систем хранения данных, 2016-2023гг., млн. долл., % | 44 |
Рис. 19. Динамика объема российского рынка софтверных решений для телекоммуникационных компаний, 2016-2023гг., млрд. руб., % | 46 |
Рис. 20. Структура российского рынка OSS/BSS в разрезе OPEX/CAPEX, 2023 г., % | 47 |
Рис. 21. Структура рынка OSS/BSS, 2023 г., % | 47 |
Рис. 22. Структура расходов на OSS/BSS в разрезе участников рынка, 2023г., % | 48 |
Рис. 23. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2016-2023гг., млн. шт., % | 50 |
Рис. 24. Динамика объема российского рынка STB приставок, 2016-2023гг., млрд. руб., % | 50 |
Рис. 25. Структура рынка STB приставок в России, 2023 г., % | 51 |
Рис. 26. Число подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2016-2023гг., млн. дом. хозяйств, % | 52 |
Рис. 27. Структура рынка ШПД по технологиям доступа, 2023г., % | 53 |
Рис. 28. Ведущие интернет-провайдеры на рынке РФ, 2023г., % | 53 |
Рис. 29. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по ассортиментным сегментам, 2016-2023гг., % | 54 |
Рис. 30. Динамика структуры рынка телекоммуникационного оборудования по отраслям потребления, 2016-2023 гг., % | 55 |
Рис. 31. Динамика средней цены на мобильные телефоны в России, 2016-2023 гг., руб./шт. | 56 |
Рис. 32. Динамика средней стоимости на базовые станции в России, 2016-2023гг., долл./ед. | 57 |
Рис. 33. Динамика средней стоимости сервера, 2016-2023гг., долл./ед. | 59 |
Рис. 34. Динамика средней стоимости 1 Гбайт памяти, 2016-2023гг., долл./Гбайт | 59 |
Рис. 35. Динамика средней стоимости ADSL, 2016-2023гг., руб./ед. | 60 |
Рис. 36. Динамика средней стоимости FTTB-устройства, 2016-2023 гг., руб./ед. | 61 |
Рис. 37. Динамика средней стоимости Vdsl оборудования, 2016-2023гг., руб./ед. | 61 |
Рис. 38. Динамика средней стоимости Gpon роутера, 2016-2023 гг., руб./ед. | 62 |
Рис. 39. Динамика средней стоимости USB-модема, 2016-2023 гг., руб. | 62 |
Рис. 40. Динамика средней стоимости радиорелейного оборудования, 2016-2023 гг., руб. | 63 |
Рис. 41. Динамика средней стоимости комплекта WDM оборудования, 2016-2023гг., долл./комплект | 64 |
Рис. 42. Динамика средней стоимости комплекта DWDM оборудования, 2016-2023гг., долл./комплект | 65 |
Рис. 43. Динамика средней стоимости OSS оборудования, 2016-2023 гг., долл. | 65 |
Рис. 44. Динамика средней стоимости BSS оборудования, 2016-2023 гг., долл. | 66 |
Рис. 45. Динамика средней стоимости цифровой телевизионной приставки STB, 2016-2023 гг., руб./ед. | 66 |
Рис. 46. Структура реализации телекоммуникационного оборудования в РФ, 2023г. | 68 |
Рис. 47. Структура продаж телекоммуникационного оборудования в разрезе ФО РФ, 2023г., % | 71 |
Рис. 48. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2023г., % | 72 |
Рис. 49. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., % | 75 |
Рис. 50. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., % | 76 |
Рис. 51. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., % | 76 |
Рис. 52. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., % | 77 |
Рис. 53. Динамика импорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт., % | 77 |
Рис. 54. Динамика импорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % | 79 |
Рис. 55. Динамика импорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % | 79 |
Рис. 56. Динамика импорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % | 80 |
Рис. 57. Динамика импорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % | 80 |
Рис. 58. Динамика импорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % | 81 |
Рис. 59. Страны-импортеры телефонных аппаратов для сотовых сетей связи, 2023г., % | 83 |
Рис. 60. Страны-импортеры аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, 2023г., % | 84 |
Рис. 61. Страны-импортеры коммутационных устройств и маршрутизаторов, 2023г., % | 85 |
Рис. 62. Страны-импортеры аппаратуры для телевизионной связи, 2023г., % | 86 |
Рис. 63. Страны-импортеры блоков обработки данных, 2023г., % | 86 |
Рис. 64. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в натуральном выражении, 2016-2021гг., тыс. шт., % | 87 |
Рис. 65. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт., % | 88 |
Рис. 66. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт., % | 88 |
Рис. 67. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт., % | 89 |
Рис. 68. Динамика экспорта блоков обработки данных в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт., % | 89 |
Рис. 69. Динамика экспорта телефонных аппаратов для сотовых сетей связи в стоимостном выражении, 2016-2021гг., млн. долл., % | 91 |
Рис. 70. Динамика экспорта аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % | 92 |
Рис. 71. Динамика экспорта коммутационных устройств и маршрутизаторов в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % | 92 |
Рис. 72. Динамика экспорта аппаратуры для телевизионной связи в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % | 93 |
Рис. 73. Динамика экспорта блоков обработки данных в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл., % | 93 |
Рис. 74. Страны-экспортеры телефонных аппаратов для сотовых сетей связи, 2021г., % | 95 |
Рис. 75. Страны — экспортеры аппаратуры для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, 2023г., % | 96 |
Рис. 76. Страны — экспортеры коммутационных устройств и маршрутизаторов, 2023г., % | 96 |
Рис. 77. Страны — экспортеры аппаратуры для телевизионной связи, 2023г., % | 97 |
Рис. 78. Страны — экспортеры блоков обработки данных, 2023г., % | 97 |
Рис. 79. Структура рынка телекоммуникационного оборудования, 2023г., % | 100 |
Рис. 80. Структура конкуренции в сегменте WDM оборудования, 2023г., % | 107 |
Рис. 81. Структура конкуренции в сегменте радиорелейного оборудования, 2023г., % | 110 |
Рис. 82. Структура конкуренции в сегменте серверного оборудования, 2023г., % | 114 |
Рис. 83. Структура конкуренции в сегменте СХД, 2023г., % | 115 |
Рис. 84. Структура конкуренции в сегменте цифровых телевизионных приставок STB, 2023г., % | 117 |
Рис. 85. Структура конкуренции в сегменте терминального оборудования, 2023 г., % | 118 |
Рис. 86. Прогноз динамики объема российского рынка телекоммуникационного оборудования, 2023-2027гг., млрд. руб., % | 120 |
Рис. 87. Прогноз динамики прироста объема российского рынка телекоммуникационного оборудования по сегментам, 2024-2027гг., млрд. руб., % | 121 |
Список таблиц
| |
Табл. 1. Хронология законодательной активности в области телекоммуникационного оборудования | 11 |
Табл. 2. Основные иностранные компании телекоммуникационного оборудования, прекратившие деятельность в России, на конец 2023г. | 66 |
Табл. 3. Характеристика каналов продаж участника российского рынка телекоммуникационного оборудования на конец 2023г. | 67 |
Табл. 4. Структура продаж телекоммуникационного оборудования по сегментам в разрезе ФО РФ, 2023г., % | 71 |
Табл. 5. Коды ТН ВЭД, применимые к телекоммуникационному оборудованию | 72 |
Табл. 6. Динамика импорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. шт. | 76 |
Табл. 7. Импорт телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2016-2023 гг., млн. долл. | 80 |
Табл. 8. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в натуральном выражении, 2016-2023гг., тыс. шт. | 88 |
Табл. 9. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования в стоимостном выражении, 2016-2023гг., млн. долл. | 92 |
Табл. 10. Компании-производители в сегменте радиорелейного оборудования | 108 |
Табл. 11. Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте радиорелейного оборудования | 109 |
Табл. 12. Сильные и слабые стороны компаний-производителей в сегменте OSS, BSS | 114 |
Табл. 13. Компании-производители в сегменте цифровых телевизионных приставок STB | 115 |
Табл. 14. Компании-производители в сегменте терминального оборудования | 117 |
