Количество страниц: 71
Язык отчета: Русский
Дата выхода: 29.01.2024
Демо-версия: Скачать(pdf)
Цена: 55 000 руб. без НДС
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка фулфилмента в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка фулфилмента в 2022 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
- Конъюнктура российского рынка фулфилмента;
- Основные показатели российского рынка (объем, динамика объема рынка);
- Основные участники российского рынка фулфилмента (анализ показателей деятельности);
- Тенденции и перспективы развития российского рынка фулфилмента.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
- Маркетологи, аналитики-маркетологи;
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований;
- Менеджеры по продажам
- Директора по маркетингу, коммерческие директора
Исследование проведено в декабре 2023 года.
Объем отчета – 71 стр.
Отчет содержит 18 таблиц и 41 график.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
| |
Полное оглавление | 1 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 6 |
Аннотация | 8 |
Макроэкономические показатели России в 2022 г. | 9 |
Оборот розничной торговли, динамика и структура оборота | 9 |
Товарная структура оборота | 11 |
FMCG сети | 12 |
Интернет-торговля | 13 |
Покупательская активность | 14 |
Конъюнктура российского рынка фулфилмента | 16 |
Общие данные | 16 |
Основные понятия и определения | 18 |
Факторы, влияющие на развитие рынка | 20 |
Общие данные | 20 |
Рынок складской недвижимости | 20 |
Интернет-торговля | 23 |
Маркетплейсы | 25 |
Объем российского рынка | 33 |
Структура российского рынка | 35 |
По регионам | 35 |
По товарным категориям | 39 |
Конкурентная среда. Анализ участников рынка | 41 |
Профили отдельных участников рынка | 49 |
Pony Express (АО «ФРЕЙТ ЛИНК») | 49 |
Основные показатели деятельности компании | 49 |
Финансовые показатели компании | 50 |
Арвато (ООО «АРВАТО РУС») | 51 |
Основные показатели деятельности компании | 51 |
Финансовые показатели компании | 52 |
Inventive eCommerce (ООО «ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ») | 53 |
Основные показатели деятельности компании | 53 |
Финансовые показатели компании | 54 |
СДТ (ЗАО «СДТ») | 55 |
Основные показатели деятельности компании | 55 |
Финансовые показатели компании | 56 |
Бета ПРО (ООО «БЕТА ПРО») | 57 |
Основные показатели деятельности компании | 57 |
Финансовые показатели компании | 58 |
ProStore (ООО «Простор») | 59 |
Основные показатели деятельности компании | 59 |
Финансовые показатели компании | 60 |
RosLogistics (ООО «АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС») | 61 |
Основные показатели деятельности компании | 61 |
Финансовые показатели компании | 62 |
ABL (ООО «ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК») | 63 |
Основные показатели деятельности компании | 63 |
Финансовые показатели компании | 64 |
Кактус (ООО»ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА») | 65 |
Основные показатели деятельности компании | 65 |
Финансовые показатели компании | 66 |
Маршрут (ООО «МАРШРУТ») | 67 |
Основные показатели деятельности компании | 67 |
Финансовые показатели компании | 68 |
Тенденции и перспективы развития рынка фулфилмента | 69 |
О компании NeoAnalytics | 71 |
Список диаграмм
| |
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2022гг., млрд. руб., % | 8 |
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % | 9 |
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2022гг., млрд. руб., % | 10 |
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2022гг., % | 10 |
Рис. 5. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., % | 11 |
Рис. 6. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % | 12 |
Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., % | 12 |
Рис. 8. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2022гг., руб/чел., % | 13 |
Рис. 9. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2022 г., руб/чел. | 14 |
Рис. 10. Темпы роста основных показателей рынка фулфилмента, 2018-2022гг., % | 15 |
Рис. 11. Структура предложения складской недвижимости в городах России, 2022г., % | 19 |
Рис. 12. Структура введенной складской недвижимости по типу строительства в России, 2022г., % | 21 |
Рис. 13. Доля вакантных складских помещений в России, 2022г., % | 21 |
Рис. 14. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2017-2022гг., млрд. руб., % | 22 |
Рис. 15. Динамика структуры рынка интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/ трансграничной торговли, 2018-2022гг., % | 23 |
Рис. 16. Доля выручки маркетплейсов на рынке интернет-торговли в России, 2021г., % | 24 |
Рис. 17. Рейтинг маркетплейсов в России по выручке, 2022г., млн. руб | 25 |
Рис. 18. Структура рынка фулфилмента по типу заказчиков, 2022г., % | 30 |
Рис. 19. Динамика объема рынка фулфилмента, 2018-2022гг., млрд. руб., % | 32 |
Рис. 20. Динамика количества отправлений с помощью фулфилмента, 2018-2022гг., млн. ед. | 33 |
Рис. 21. Динамика доли отправлений через фулфилмент операторов, 2018-2022гг., % | 33 |
Рис. 22. Локация складов фулфилмента по городам России, 2021-2022гг., % | 35 |
Рис. 23. Наличие складов операторов фулфилмента в регионах РФ, 2022г., ед. | 36 |
Рис. 24. Распространенные товарные категории на рынке фулфилмента, 2022г., % | 38 |
Рис. 25. Структура компаний по доле услуг фулфилмента в общей выручке, 2022г., % | 40 |
Рис. 26. Структура участников рынка фулфилмента на рынке России в разрезе операторов, 2022г., % | 41 |
Рис. 27. Рейтинг фулфилмент-операторов в разрезе выручки, 2022г., % | 42 |
Рис. 28. Динамика изменения выручки в разрезе операторов фулфилмента в 2022г., % | 44 |
Рис. 29. Наличие складов у операторов фулфилмента, 2022г., ед. | 45 |
Рис. 30. Динамика выручки АО «ФРЕЙТ ЛИНК», 2018-2022 гг., млн. руб., % | 49 |
Рис. 31. Динамика выручки ООО «АРВАТО РУС», 2018-2022 гг., млн. руб., % | 51 |
Рис. 32. Динамика выручки ООО «ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ», 2019-2022 гг., млн. руб., % | 53 |
Рис. 33. Динамика выручки ЗАО «СДТ», 2018-2022 гг., млн. руб., % | 55 |
Рис. 34. Динамика выручки ООО «БЕТА ПРО», 2018-2022 гг., млн. руб., % | 57 |
Рис. 35. Динамика выручки ООО «Простор», 2018-2022 гг., млн. руб., % | 59 |
Рис. 36. Динамика выручки ООО «АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС», 2018-2022 гг., млн. руб., % | 61 |
Рис. 37. Динамика выручки ООО «ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК», 2018-2022 гг., млн. руб., % | 63 |
Рис. 38. Динамика выручки ООО»ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА», 2018-2022 гг., млн. руб., % | 65 |
Рис. 39. Динамика выручки ООО «МАРШРУТ», 2018-2022 гг., млн. руб., % | 67 |
Рис. 40. Прогноз динамики объема рынка фулфилмента в России, 2024-2027гг., млрд. руб., % | 68 |
Рис. 41. Прогноз динамики доли маркетплейсов в структуре рынка фулфилмента, 2023-2027гг., % | 69 |
Список таблиц | |
Табл. 1. Характеристика основных маркетплейсов в России, 2022г. | 24 |
Табл. 2. Модели сотрудничества между продавцом и маркетплейсом | 29 |
Табл. 3. Маркетплейсы, с которыми чаще всего сотрудничают операторы фулфилмента | 30 |
Табл. 4. Присутствие складов операторов фулфилмента в регионах России, 2022г. | 35 |
Табл. 5. Товарные категории, с которыми работают отдельные операторы фулфилмента, 2022 | 38 |
Табл. 6. Динамика выручки ведущих операторов фулфилмента в России, 2021-2022гг., млн. руб., % | 42 |
Табл. 8. Наличие складов у операторов фулфилмента | 45 |
Табл. 9. Динамика финансовых показателей деятельности АО «ФРЕЙТ ЛИНК», 2018-2022гг., млн. руб. | 48 |
Табл. 10. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «АРВАТО РУС», 2018-2022гг., млн. руб. | 50 |
Табл. 11. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ», 2019-2022гг., млн. руб. | 52 |
Табл. 12. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО «СДТ», 2018-2022гг., млн. руб. | 54 |
Табл. 13. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «БЕТА ПРО», 2018-2022гг., млн. руб. | 56 |
Табл. 14. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «Простор», 2018-2022гг., млн. руб. | 58 |
Табл. 15. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС», 2018-2022гг., млн. руб. | 60 |
Табл. 16. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК», 2018-2022гг., млн. руб. | 62 |
Табл. 17. Динамика финансовых показателей деятельности ООО»ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА», 2018-2022гг., млн. руб. | 64 |
Табл. 18. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «МАРШРУТ», 2018-2022гг., млн. руб. | 66 |